2月28日，股神沃倫·巴菲特旗下的伯克希爾·哈撒韋公司公布年報(bào)說(shuō)，去年第四季度投資收益驟降96%。從全年業(yè)績(jī)看，公司收益從一年前的132.1億美元降至如今的49.9億美元，下跌62%，創(chuàng)6年來(lái)新低。公司資產(chǎn)減去負(fù)債后的賬面價(jià)值比2007年下跌9.6%。
自巴菲特1965年接手以來(lái)，公司只有在2001年和2008年出現(xiàn)賬面價(jià)值下跌情況，其中2001年跌幅為6.2%。這意味著巴菲特去年的投資遭遇到他掌舵以來(lái)的最嚴(yán)重沖擊。
除了巴菲特外，日前，索羅斯、約翰·保爾森等美國(guó)投資大腕也紛紛披露了其去年第四季度的投資組合，他們?cè)诮鹑谖C(jī)的投資趨向各有側(cè)重，這或許可以令普通投資者從中了解他們的新動(dòng)向。
戰(zhàn)績(jī)
去年第四季度投資收益驟降96%。從全年業(yè)績(jī)看，公司收益從一年前的132.1億美元降至如今的49.9億美元，下跌62%，創(chuàng)6年來(lái)新低。公司資產(chǎn)減去負(fù)債后的賬面價(jià)值比2007年下跌9.6%。
巴菲特虧62%
重心轉(zhuǎn)向固定收益類資產(chǎn)
根據(jù)美國(guó)證券交易委員會(huì)(SEC)披露的資料顯示，巴菲特的伯克希爾·哈撒韋公司對(duì)美國(guó)上市公司的投資組合去年四季度受到嚴(yán)重沖擊，公司總資產(chǎn)從2008年9月末的698.9億美元縮水26%至518.7億美元。
資料同時(shí)顯示，目前該公司持有的美國(guó)銀行股份在去年12月底市值為7040萬(wàn)美元，較三個(gè)月前下滑60%。此外，美國(guó)富國(guó)銀行等金融類股份價(jià)值也有大幅下滑。
去年第四季度，伯克希爾最新買入的股票有兩家，價(jià)值約6億美元；增持公司有4家；減持公司達(dá)到7家。如果將減持和增持股票相抵，股權(quán)類投資可能是個(gè)負(fù)值。
最引人關(guān)注的是，伯克希爾公司削減了對(duì)全球最大醫(yī)療保健品制造商美國(guó)強(qiáng)生、全球最大日用品制造商寶潔公司的持股比例。
其中對(duì)美國(guó)強(qiáng)生的持股數(shù)量下調(diào)約54%，其次是寶潔公司，持股數(shù)量下調(diào)9%。此外，巴菲特還減持了美國(guó)合眾銀行7.4%，該銀行去年第四季度凈利潤(rùn)驟降65%。
增持能源類股票
在保持倉(cāng)位不變的重倉(cāng)股名單中，可口可樂(lè)、美國(guó)銀行、美國(guó)運(yùn)通、沃爾瑪、卡夫食品等都繼續(xù)在榜。
新出現(xiàn)在巴菲特投資組合的名單中，分別是一家能源服務(wù)公司和一家水處理公司。
大幅增持的四家公司分別來(lái)自鐵路運(yùn)營(yíng)、電力、空調(diào)設(shè)備制造和液壓電力設(shè)備制造行業(yè)。
目前，巴菲特正在通過(guò)為并購(gòu)提供融資、收購(gòu)公司債券及優(yōu)先股權(quán)的方式來(lái)投資美國(guó)企業(yè)。在過(guò)去6個(gè)月中，巴菲特通過(guò)伯克希爾公司共向通用電氣及高盛投資了80億美元，以收購(gòu)這兩家公司的優(yōu)先股權(quán)。
正在調(diào)整投資結(jié)構(gòu)
此外，為應(yīng)對(duì)經(jīng)濟(jì)衰退的不利局勢(shì)，巴菲特正在調(diào)整其投資結(jié)構(gòu)，將投資重心向固定收益類資產(chǎn)轉(zhuǎn)移。
近幾個(gè)月來(lái)，巴菲特頻頻買入一些年收益率高達(dá)10%~15%的公司債券，如26億美元的瑞士再保險(xiǎn)公司(年收益率10%)；2.5億美元的奢侈品珠寶商蒂芙尼(年收益率10%)；3億美元的摩托制造商哈雷戴維森(年收益率15%)；1.5億美元的希悅爾公司(年收益率12%)等等。
如果加上高盛和通用電氣，巴菲特在半年內(nèi)投資于固定收益類產(chǎn)品的總金額已達(dá)116億美元，投資權(quán)重遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于股權(quán)類的投資產(chǎn)品。 (投資者報(bào))
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