災后重建增加部分產品需求
招商證券：受運輸距離和水泥的儲存條件的限制，按照水泥類上市公司距離汶川震區越近、未來災后重建越可能受益的程度來評估，招商證券認為一些水泥上市企業將在未來的重建中發揮作用。
其他基礎設施建設等上市企業對災后的公路交通、橋梁建設、城市基礎設施方面等領域將作出應有的貢獻。
藥品、用于震區疫病防治、防止次級災害發生的疫苗、消毒液、醫療器械類產品，如：消毒滅菌設備、醫用診療設備、供氧醫療設備需求大增。
清理道路和道路重建需要工程機械，包括挖掘機、裝載機、推土機和平地機、攤鋪機等。災后重建時，對混凝土機械的需求會明顯增加。
國泰君安：未來救援物資運送、災區重建等對載貨汽車都有一定的需求，對于工程建筑機械也有需求，對于公交客車的更新也有一定的需求，但是由于其公益性所決定的盈利能力較弱。
災后重建將會促進建筑鋼材需求。災后重建的集中需求在短期內可能對國內建筑市場價格形成一定刺激。
重建將為中國經濟增長添加新動力
招商證券：預計災后積極、迅速開展的重建工作將為中國經濟的增長添加新動力，電力、公路等基礎設施，特別是學校、醫院等公益事業單位的防震等級，預計將有實質性的提升，相關固定資產投資的增長對建材、鋼鐵等原材料需求將構成支撐，也對建筑、機械等行業構成利好。
國泰君安：地震對基本面影響并不很大，低于年初的雪災，而且災后重建將對經濟有一定的提振作用，宏觀調控也可能略有松動，這反而是利好。
在2008年事件多發的環境下，政府最重要的目標是保持穩定，包括物價穩定、經濟穩定、社會穩定。相信如果大盤下跌至一個較低的水平，如3300點以下，管理層將進一步釋放救市政策，如規范再融資、進一步規范大小非減持等，以保持股市穩定。因此本輪中期反彈仍將繼續，如果因地震而出現大跌，將是良好的買入時機。
國信證券：二季度市場在經歷大幅下跌后反彈的動因一方面在于宏觀預期的改善，另一方面則在于周邊市場穩定和利多政策的“外力”作用。從上述地震帶來的一系列影響可以看出，這些市場的支撐力量短期內有所松動。股市政策的持續真空無法讓市場積聚更多的做多動力。由于金融板塊的A/H股價差縮窄，周邊市場近期一直成為A股的支撐，但也在另一個層面說明了一旦香港市場走弱，可能也將成為A股市場的壓力。
不宜盲目追逐災后重建題材
不難看出，各券商對此次地震損失均持較為謹慎的態度，機構一致認為66家地處川渝的公司生產經營大部分未受到破壞性打擊，但影響會在短期內存在，同時對大環境的影響也不可掉以輕心。目前市場對地震的反應較為理性，沒有出現大范圍漲跌波動，而機構與投資者也開始將目光轉向災后重建受益題材，投機氛圍大漲。
投資者應該認識到，盡管機構研究表明地震對上市公司業績影響有限或多屬短期不利，但國際國內的大形勢仍不容樂觀。油價繼續上漲，CPI依然高企，國家的宏調政策短期內也不可能有大方向上的轉變，加上災后重建是一個長期的過程，重建中受益的上市公司利好不會馬上顯現，因此切勿盲目追隨該題材。理財周報實習記者 張云/文
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