2009年12月27日，國務(wù)院總理溫家寶在北京中南海紫光閣接受新華社記者獨家專訪，就當(dāng)前經(jīng)濟形勢、明年經(jīng)濟工作和其他問題回答記者提問。
“積極擴大直接融資。完善多層次資本市場體系，擴大股權(quán)和債券融資規(guī)模，更好地滿足多樣化投融資需求。”2010年3月5日，當(dāng)溫總理那渾厚高亢的聲音在人民大會堂響起時，從監(jiān)管層到上市公司、從證券機構(gòu)到普通投資者，資本市場的各個角落都開始從不同角度揣摩分析這43個字的含義，從中尋求指引。
“我雖然很少就股市發(fā)表意見，但我卻每天關(guān)心著股市的行情”；“股市問題我毫不隱諱，我非常關(guān)心”，這些話語從總理口中說出，讓資本市場各方參與者倍感親切。長期以來，溫總理一直十分關(guān)心資本市場的發(fā)展，多次就資本市場發(fā)展和改革問題做出具體指示。
2003年：加快國有金融企業(yè)改革
2003年3月18日，人民大會堂，溫家寶當(dāng)選總理后第一次與中外記者見面并回答提問。在這次記者會上，溫總理雖然沒有直接論及資本市場，但他在評論有關(guān)金融改革和企業(yè)改革問題時，為啟動資本市場新一輪改革埋下了伏筆。
在談到“推進四項改革”時，溫總理把“企業(yè)改革”、“金融改革”列為第二項、第三項。他說，“繼續(xù)把國有企業(yè)改革作為整個經(jīng)濟體制改革的中心環(huán)節(jié)，致力于實現(xiàn)建立現(xiàn)代企業(yè)制度的目標(biāo)，同時，推進國有資產(chǎn)管理體制改革”；“一方面要建立和完善金融監(jiān)管體制，另一方面要加快國有金融企業(yè)的改革，建立起真正的現(xiàn)代金融企業(yè)制度”。
在回答“四大國有商業(yè)銀行處理不良資產(chǎn)的問題”時，溫家寶表示：目前四家國有商業(yè)銀行的不良資產(chǎn)率，如果按照四級分類口徑，還高達21.4%；如果按照國際通行的五級分類法口徑，達到25%左右，其中損失資產(chǎn)占相當(dāng)大的比例。改變國有商業(yè)銀行的經(jīng)營狀況，需要有政策的扶持，包括補充資本金和剝離不良資產(chǎn)。過去五年，我們曾發(fā)行2700億元特別國債補充銀行資本金。同時，剝離了14000億元的不良資產(chǎn)。但是根本解決銀行的問題在于改革，在于建立現(xiàn)代的公司治理結(jié)構(gòu)和現(xiàn)代金融企業(yè)制度，并且創(chuàng)造條件實行股份制。
在回答布隆伯格金融信息社記者關(guān)于人民幣匯率問題的時，溫總理也闡釋了相關(guān)改革的前景。他表示，中國實行的是根據(jù)市場需求變化、有管理的浮動匯率。從1994年匯率并軌到現(xiàn)在，人民幣匯率并不是一成不變的。人民幣對美元的實際匯率，到去年底升值了18%，對歐元升值了39%。我們將繼續(xù)探索和完善匯率形成的機制。
隨后的事態(tài)發(fā)展表明，溫總理所預(yù)示的國有商業(yè)銀行改革有條不紊的推進，并且取得了巨大成功。此后兩三年里，中國銀行、工商銀行、建設(shè)銀行、交通銀行相繼啟動股份制改革，積極籌備上市。隨著2005年4月末最終啟動席卷整個資本市場的股權(quán)分置改革，國有商業(yè)股份制改革提速，大型國有商業(yè)銀行上市工作提上了日程。2006年7月5日，中國工商銀行股份有限公司在上海證交所上市，標(biāo)志著國有大型商業(yè)銀行與現(xiàn)代化的金融市場正式對接，也標(biāo)志著國有大型商業(yè)銀行朝著市場化方向邁出重要步驟。
我們看到，當(dāng)時就已有所醞釀的人民幣匯率改革在2005年7月21日得以兌現(xiàn)。人民幣一次性升值后，開始實行新的匯率形成機制：人民幣匯率不再釘住單一美元，而是一籃子貨幣政策，從而形成更富彈性的人民幣匯率機制。
這次匯改與股權(quán)分置改革相呼應(yīng)，構(gòu)成了中國股市持續(xù)兩年走牛的強力支撐。
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