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捕捉股市的下一匹黑馬 虎年A股十大潛力股(名單)
中國發(fā)展門戶網(wǎng) www.chinagate.cn  2010 年 02 月 17 日 
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2010年,A股市場在一片唱多聲中迎來一波調(diào)整,上證綜指跌破三千點大關,春節(jié)過后,市場會不會再度迎來紅包行情,成為廣大股民關注的焦點。

在綜合此前媒體報道基礎上,本網(wǎng)精選出十只潛力股為投資者提供參考。

華魯恒升(600426)

煤化工優(yōu)勢繼續(xù)顯現(xiàn)

天相投顧分析師發(fā)表報告指出,目前公司主要產(chǎn)品價格均處于低水平,隨著全球制造業(yè)回暖,DMF、醋酸等基礎化工原料需求將逐漸恢復,出口的增加將使得公司未來業(yè)績增長存在很大潛力,預計公司2010、2011年每股收益分別為1.13元和1.38元。目前公司估值明顯偏低,維持其“增持”的評級。

公司主要產(chǎn)品尿素、DMF在2009年價格下跌,但由于收購熱電資產(chǎn)完成及20萬噸/年醋酸項目建成投產(chǎn),新增的熱電、醋酸業(yè)務使收入仍保持同比增長。同時,因與神華公司簽訂長期協(xié)議,公司的煤炭價格相對穩(wěn)定;且公司具有水煤漿氣化技術,可使用低價煙煤代替高價無煙煤;公司還具備“一頭三線”多聯(lián)產(chǎn)優(yōu)勢,煤化工成本控制較好,公司綜合毛利率仍達到20.02%。

由于成功收購具備年發(fā)電9億度、供熱1900萬GJ的能力的熱電資產(chǎn),公司蒸汽不需要再外購,使用成本大幅降低。分析師指出,公司尿素產(chǎn)品多元化及節(jié)能技術改造、原料氣醇烴化節(jié)能改造、氨合成能量系統(tǒng)優(yōu)化等多個項目將于2010年中期建成投產(chǎn),未來公司尿素產(chǎn)能將增長到140萬噸。公司10萬噸/年醋酐項目和醋酸裝置節(jié)能新工藝改造項目也將于未來2年逐步建成,隨著產(chǎn)品鏈的增加,公司潔凈煤氣化和多聯(lián)產(chǎn)成本優(yōu)勢將進一步顯現(xiàn)。

公司新建醋酸產(chǎn)能及配套建設煤氣化平臺項目預計于2012年建成,屆時公司醋酸產(chǎn)能將擴大到80萬噸/年,從而成為國內(nèi)醋酸龍頭。此外,公司作為煤化工標桿企業(yè),即將受益于尿素全國價格平均中樞的上移,其成本優(yōu)勢將更加凸顯。

新世界(600628)

成功拍地迎來突破

國泰君安證券分析師認為,公司取得黃浦區(qū)163地塊有助于其突破單店模式,且所拍地價較為合理,維持對公司“增持”的評級,目標價為20元。

公司發(fā)布公告稱,2010年2月8日參與上海市黃浦區(qū)163街坊地塊的招標拍賣掛牌出讓活動,并與新黃浦集團聯(lián)合投標申請競拍獲得該地塊,價格為34.1億元。該地塊為商業(yè)、辦公、金融保險等綜合用地,此次聯(lián)合競得后,新世界與新黃浦集團將共同設立項目公司進行后續(xù)開發(fā)。該項目新黃浦集團占51%的股份,公司則持有49%的股份。

分析師認為,此項目有助于新世界對外擴張,并走出單店模式。該項目由新黃浦和新世界合作拍得,新黃浦的主業(yè)為地產(chǎn)開發(fā),而新世界為百貨經(jīng)營,預期此項目建成后百貨的經(jīng)營管理由新世界來負責。此項目2010年底、2011年初開始建設,預期2012年建成,2013年開始全面貢獻收入。此次投標拍地是公司靠自身努力取得土地,后期黃浦區(qū)的資產(chǎn)注入應該還會繼續(xù)進行。黃浦區(qū)的資產(chǎn)注入目的主要是控股比例較低,而公司的重估價值較大,黃浦區(qū)將注入資產(chǎn)從而提高其控股比例。另外,按此次拍得的價格來計算樓板價約為5.18萬元/平方米,低于此前蘇寧環(huán)球的競拍價格,相對于周邊新盤住宅和商業(yè)物業(yè)估價也較為合理。

分析師指出,公司一直以單體百貨和酒店經(jīng)營為主,成長性受到一定限制,此次獲得163地塊將為公司帶來明確的成長空間。此外,大股東黃浦區(qū)國資委對公司的支持尤其是商業(yè)資產(chǎn)注入方面的支持可能會一直持續(xù)。

東陽光鋁(600673)

新材料領域蘊含機會

華泰聯(lián)合證券分析師發(fā)表研究報告指出,基于謹慎的假設,預測公司2009-2011年EPS分別為0.08、0.33 和0.47元。在產(chǎn)業(yè)結構調(diào)整的邏輯下,分析師看好新產(chǎn)業(yè)、新技術和新材料領域的投資機會,故首次給予公司“增持”的評級。

公司空調(diào)業(yè)務是穩(wěn)定的利潤來源,目前空調(diào)箔和親水箔產(chǎn)能居行業(yè)前列。分析師預測,受益于家電下鄉(xiāng)、城鎮(zhèn)化推進和以舊換新政策,2010年空調(diào)產(chǎn)量預計同比增長10%,相應的空調(diào)箔需求約為23.54萬噸/年。公司該兩項產(chǎn)品的銷售前景樂觀,分析師指出,隨著全球鋁電解電容器市場規(guī)模的增長,作為鋁電解電容器的上游環(huán)節(jié),化成箔的需求有望大幅上升。而按目前的產(chǎn)銷形勢判斷,公司化成箔產(chǎn)品存在提價的預期,并有望出現(xiàn)量價齊升的局面。

電力成本方面,公司大股東東陽光實業(yè)在宜都投資建設了2×30萬千瓦(約41億度/年)自備熱電廠,09年11月已經(jīng)開始運營發(fā)電。分析師認為,未來電廠規(guī)模存在擴容的可能,預計最終裝機容量可達180萬千瓦,而電廠發(fā)電用煤將由股東在貴州的煤礦提供,運輸也將由公司運輸公司承擔,從而可以進一步控制發(fā)電成本,并增厚公司業(yè)績。

公司的化工產(chǎn)品毛利較高,在09年市場復蘇情況下達到20%以上,分析師預計未來氯堿化工產(chǎn)品價格仍將維持樂觀前景,化工產(chǎn)品對公司利潤貢獻有望進一步提升。公司與日本三井物產(chǎn)和古河斯凱合作的釬焊鋁箔項目,已經(jīng)于2010年初獲得商務部批準,其2萬噸產(chǎn)能釋放在即,此項目或將成為公司新的利潤增長點。

來源: 中新網(wǎng)
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