紅股集結(jié)號：186只股票漲停兇猛杭蕭鋼構奪冠
這輪牛市中，你一共抓住了幾個漲停？你又是否想到，這輪牛市總共創(chuàng)造了多少個漲停？
理財周報記者統(tǒng)計了今年1月4日-12月18日的數(shù)據(jù)，除去ST類，單日漲幅達到9.98%以上的A股共計1256只，占同期交易1551只全部A股票的81%。而這1256只股票，在此區(qū)間總共創(chuàng)下6906次漲停。
186只股票漲停10次以上
理財周報記者統(tǒng)計發(fā)現(xiàn)，在這1256只創(chuàng)下漲停板的股票中，漲停次數(shù)達到10次以上的股票一共有186只(占比14.8%)，漲停次數(shù)達到20次以上的有12只(占比1.59%)。杭蕭鋼構是這群漲停板股票中的“帶頭大哥”：從1月4日到12月18日，該股漲停高達32次，區(qū)間漲幅達到362%。而在這段期間，滬綜指漲幅僅為80%，杭蕭鋼構“溢價”大盤282%。漲停個數(shù)排名第二的是中船股份(600072.SH)，其一共漲停27次，區(qū)間漲幅高達514%，相對滬綜指上漲了433%。
漲停次數(shù)達到20次以上的12只股票區(qū)間平均漲幅為400%，跑贏大盤漲幅3倍以上。其中漲幅最大的是錦龍股份，達到800%。錦龍股份區(qū)間最低價出現(xiàn)在1月5日，為3.92元，之后在17個漲停板的連番推動下，8月21日達到區(qū)間最高價42.97元，隨后又創(chuàng)下4個漲停板，總計漲停21次。12只股票中，區(qū)間漲幅最低的是紫光古漢，一共漲停了20次，漲幅只有199%，但即便漲幅最低，其相對滬綜指也上漲了118%。
房地產(chǎn)行業(yè)漲停股最多
理財周報記者選取了漲停次數(shù)10次以上的186只股票分析發(fā)現(xiàn)，這些燙手的股票背后折射出這輪牛市中最熱門的行業(yè)。統(tǒng)計顯示，這186只股票分布在22個行業(yè)板塊中，擁有漲停股數(shù)量最多的是房地產(chǎn)板塊。共有21只房地產(chǎn)股票區(qū)間漲停次數(shù)達到10次以上，占全部漲停股的11.29%。醫(yī)藥生物板塊緊隨其后，占據(jù)18個席位，占全部漲停股的9.67%。擁有超過10只以上漲停股的行業(yè)，除了房地產(chǎn)和醫(yī)藥生物外，還包括化工(17只)、機械設備(16只)、有色金屬(12只)、建筑建材(12只)、商業(yè)貿(mào)易(11只)和交運設備(11只)。從這186只漲停股在各自行業(yè)所占的比重來看，金融服務板塊的漲停個股占整個行業(yè)個股數(shù)量的21.88%，占比最大。占比較大的行業(yè)還包括有色金屬(20.69%)和房地產(chǎn)(20.19%)。而電子元器件、輕工制造、信息設備和食品飲料等行業(yè)的漲停個股占比則均在5%以下，漲停個股個數(shù)在3個以下。有意思的是，行業(yè)漲停個股比例與今年的行業(yè)整體表現(xiàn)排名基本一致。今年漲幅趨前的三大行業(yè)包括采掘(268%)、有色金屬(221%)以及金融服務(206%)。
垃圾股行情催生最多漲停板
6906個漲停板在什么時候產(chǎn)生？理財周報記者將今年1月4日——12月18日的大盤走勢分為5個階段，試圖發(fā)現(xiàn)不同階段的漲停規(guī)律。
大盤從1月4日開始到2月27日期間，滬綜指在2700點左右劇烈震蕩，區(qū)間最高3049.77點，最低2541.52點，漲幅為3.60%，振幅20%。在這個震蕩階段，漲幅9.98%以上的次數(shù)有987次，占今年漲停板總次數(shù)的14.29%；有601只股票在這段時間漲停。
2月28日至5月29日，大盤單邊上揚，滬綜指誓不回頭地猛漲1563.13點，漲幅達到56.39%，牛市在一片歡呼聲中大紅大紫，大量的漲停板也正是在這段時間噴薄而出。統(tǒng)計顯示，這段時間一共有2145個漲停板，占今年漲停板總次數(shù)的31.06%。而這個期間，正是“5·30”前出現(xiàn)的垃圾股行情。
最近兩月漲停股票次數(shù)最少
隨著“5·30”的到來，股市開始進入為期兩個月的短期調(diào)整。從5月30日到7月16日，滬綜指下跌513點，跌幅11.83%，振幅達到26.67%。但在盤整中，漲停板風頭不減——1271個漲停板產(chǎn)生在這兩個月的盤整行情中。這期間的漲停次數(shù)占比為18%。
7月17日到10月16日期間，十七大的召開將牛市推向了頂峰的6124.04點。在這段時間，大盤單邊上揚，狂升了2270.14點，上漲幅度高達59.40%。這一期間，有1900個漲停板應運而生，占今年漲停總次數(shù)的27.51%，僅次于3-4月份垃圾股行情中產(chǎn)生的漲停股次數(shù)。而在10月17日到12月18日，大盤出現(xiàn)了深幅中期調(diào)整，滬綜指下跌1255.89點，跌幅高達20.62%。相應的是，這段期間的漲停股票家數(shù)和次數(shù)也最少，只有426只股票創(chuàng)下了633個漲停板，漲停次數(shù)占比不到10%。
37%預增股公告后一周內(nèi)漲停
漲停股的出現(xiàn)，與公司業(yè)績不無關系。利好消息的公布，在多大程度上推動股票漲停呢？
理財周報記者統(tǒng)計發(fā)現(xiàn)，在漲停次數(shù)超過10次的186只股票中，1月4日-12月18日期間公布業(yè)績預增的股票一共有51只，在這51只股票中，有19只股票在業(yè)績預增公告之后的一周內(nèi)出現(xiàn)漲停，占比37%——這說明作為支撐股價一極的公司成長性，仍是市場重要的參照物。其中，宗申動力、包頭鋁業(yè)、
44%漲停股市盈率超百倍
理財周報記者統(tǒng)計發(fā)現(xiàn)，高估值的股票，迎來漲停的幾率更大。漲停10次以上的186只股票的市盈率算術平均值為41.42倍，市盈率100倍以上的股票共有83只，占比44%。安信信托以3422.85倍的市盈率拔得頭籌，該股區(qū)間漲停19次，區(qū)間漲幅378.91%。186只股票中市盈率為負值的共有28只，其中特力A(000025.SH)市盈率最低，為-19136.07倍。這兩只代表性的漲停股，市盈率相差整整5358倍。
統(tǒng)計還顯示，漲停次數(shù)達到20次以上的12只股票中，有9只股票的市盈率在100倍以上，包括漲停32次的杭蕭鋼構和27次的中船股份，兩者的市盈率分別為101.24倍和129.74倍。另外，漲停次數(shù)均為22次的歲寶熱電和海通證券市盈率則分別為21.01倍和36.60倍。在這12只漲停次數(shù)達到20次以上的股票中，市盈率最低的健特生物為-1269.73倍，這也是這12只股票中唯一市盈率為負的股票。
186只最容易漲停的股票個性
漲停股是投資的寵兒，我們必須要摸索它的規(guī)律，以及它所表現(xiàn)出來的性格。理財周報認為，股票性格背后是資金性格，資金性格的背后是人的性格。
“追漲”投資回報驚人
理財周報統(tǒng)計了今年1月4日到12月18日的數(shù)據(jù)，除去ST股，單日漲幅達9.98%以上的A股共計1256只，占到A股同期上市股票的80%。今年的牛市背景，有力支撐了漲停股的表現(xiàn)。
我們發(fā)現(xiàn)共計有186只股票漲停次數(shù)在10次以上。漲停股集中的三大行業(yè)是房地產(chǎn)、醫(yī)藥生物以及化工，而各個行業(yè)漲停股占比較高的則包括金融服務、有色金屬以及房地產(chǎn)。這也提醒我們，若要尋求“追漲”刺激，還是要選白馬權重行業(yè)。
漲停股今年整體表現(xiàn)甚佳。186只最容易漲停的股票，相對同期上證綜指的漲幅高達近兩倍。僅有兩只落后大盤漲幅，而領跑者鑫富藥業(yè)的漲幅是上證綜指的9倍。這就告訴我們，“追漲”的投資回報很驚人，投資還是勇者勝。
由于背后的資金推手不同，漲停股呈現(xiàn)出的盤面表現(xiàn)不盡相同。對漲停次數(shù)趨前的十只股票研讀后發(fā)現(xiàn)，只有“漲停之王”杭蕭鋼構在“漲停潮”后出現(xiàn)較大疲態(tài)——其股價從最高點滑落近50%，其余9只股票在“漲停潮”后的走勢基本與大盤同步或超越大盤。
這反映出，漲停股票只要存在一定的做多動因，比如重組或者良好的成長性，投資者買入后不必驚慌所謂的“暴漲過后必然暴跌”。
高度關注背后營業(yè)部和股東
愛漲停的股票，反映出其背后資金的狂野特性。主力若不刻意拉抬，漲停基本無望。在這里，我們要從關注漲停股票資金出口的營業(yè)部開始。
比如在“漲停之王”杭蕭鋼構的異動背后，著名的短線營業(yè)部天一證券寧波解放南路營業(yè)部屢屢上榜并排名第一。這家營業(yè)部與“漲停敢死隊”的銀河證券寧波解放南路營業(yè)部相鄰，其歷來喜歡配合消息面進行拉升。
此外，一些著名的炒作短線漲停的營業(yè)部包括：操作過“漲停紅股”第7名的沙隆達A的國信證券(行情股吧)深圳泰然九路營業(yè)部、光大證券上海張楊路營業(yè)部、東方證券上海寶慶路營業(yè)部、東方證券上海宛平南路營業(yè)部以及國信證券上海北京東路營業(yè)部等。
了解漲停股個性，還要從上市公司股東入手。隨著全流通后股東股份解禁的逐步實行，股東也就成了“做多者”。我們不可能比股東更熟悉上市公司的實際情況，因此跟蹤股東的解禁時間，在解禁前后、利好消息出臺后賣出股票，算是明智之舉。比如天威保變在限售股解禁前后，雖然股東沒有拋售，但股價隨著同期公布的利好瞬間創(chuàng)新高后回落。
股東的背后，反映的是人(即實際控制人)的性格。這和“買股就是買公司高管”是一個道理——注意傾聽實際控制人的聲音，了解實際控制人的性格，應是投資者所要掌握的。
而在一個機構為王的時代，我們還需要視基金等大資金的意志。理財周報記者發(fā)現(xiàn)，基金刻意拉漲停的愿望并不強烈。原因在于基金對于公司價值的判斷有著相近的看法，它們當然不會為競爭對手“抬轎子”。
而在具體操作漲停股的手法上，理財周報專訪的業(yè)內(nèi)人士認為，一般不宜于在尾盤追漲停(但沙隆達A經(jīng)常在尾盤漲停)、大盤急跌當日不要追漲停以及弱市時更多關注ST股的機會等。(本文來源：理財周報作者：黃婷汪江濤)
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