刺眼的漲停板
市場(chǎng)人士表示,相比“送紅包”行情,一些有重大重組題材的股票在重組消息公布前后的走勢(shì)更容易引起關(guān)注,這些股票一旦出現(xiàn)明顯的異動(dòng),特別是有重大重組事項(xiàng)公布停牌前后的連續(xù)漲停板就十分刺眼,有很大的“老鼠倉”嫌疑。
高淳陶瓷(600562)今年4月20日的漲停,德棉股份(002072)今年8月4日的漲停,江蘇宏寶(002071)今年7月27日的漲停,甚至包括長(zhǎng)江通信(600345)今年3月31日和4月1日連續(xù)的兩天大漲,這些股票的異動(dòng)走勢(shì)都是出現(xiàn)在公布重大事項(xiàng)停牌前,都使人懷疑消息提前泄露。只是江蘇宏寶(002071)和長(zhǎng)江通信(600345)后來重組暫時(shí)失敗,市場(chǎng)表現(xiàn)一般,沒有被追究,但是高淳陶瓷(600562)復(fù)牌后驚人的連續(xù)10個(gè)漲停,讓市場(chǎng)一片嘩然,“老鼠倉”的質(zhì)疑聲不斷。
操盤手的親歷
在采訪中,記者接觸到了在一家私募機(jī)構(gòu)擔(dān)任操盤手的吳亮,他講述了當(dāng)年一個(gè)真實(shí)的“老鼠倉”案例:在替公司操作股票的同時(shí),吳亮私下用親友的賬戶跟著建了倉,賺了一筆。
吳亮說,那還是在大熊市當(dāng)中,市場(chǎng)上的游資流行做“短莊”賺快錢。具體的操作過程是:選擇一只在底部長(zhǎng)期橫盤的股票,這種股票成交極其稀少,沒有多少人關(guān)注,并且公司短期基本面不會(huì)有太大變化,當(dāng)吸足10%~20%左右籌碼,就短線快速拉升,吸引其他游資和大戶的跟風(fēng),借機(jī)出貨。
當(dāng)時(shí),吳亮的公司物色好了一只股票,他們花了一個(gè)月收集到了足夠的籌碼。一天,吳亮接到了拉升的指令。吳亮說:“在拉升前,我們通常會(huì)突然把股價(jià)往下打試試盤,看看有沒有其他的主力。”前一天,那只股票的收盤價(jià)是5.2元,公司命令往5塊錢下面打,吳亮說,在試盤的同時(shí),也可以最后嚇出一些散戶籌碼,一舉兩得。
“既然是最后的試盤,馬上就要拉升了,我也跟著買點(diǎn)賺賺快錢吧?！眳橇羷?dòng)了小聰明,在5.01元用親友的賬戶墊了一些買單?！靶苁欣?大多數(shù)股票的交投真的太冷清了,十幾萬股的單子就把價(jià)格砸下去了很多,而且沒有丟失太多籌碼,順便還吸了些散戶的割肉盤?！眳橇琳f,“我把價(jià)格最低砸到了4.98元,自己的買單都成交了?！?/p>
在砸出當(dāng)天最低價(jià)后,吳亮開始連續(xù)下買單拉升股價(jià),收盤就把股價(jià)拉紅,K線形成了帶長(zhǎng)下影線的陽線。第二天,吳亮開始連續(xù)拉抬股價(jià),但是由于怕每天漲幅超過7%而被曝光,所以用了連續(xù)5%左右的陽線拉升?！霸谛苁欣?出現(xiàn)一只連續(xù)上漲的股票真不容易,很快就能吸引各路資金的關(guān)注?！眳橇琳f,當(dāng)股價(jià)漲過7元后,跟風(fēng)盤明顯增加,在8元之后連續(xù)出現(xiàn)兩個(gè)漲停板,都不是他們打出來的。交易所數(shù)據(jù)顯示,當(dāng)時(shí)有著名的“漲停板敢死隊(duì)”開始接盤,他們公司迅速?zèng)Q定,全倉出局。最后,他們?cè)?元之上拋空了所有的籌碼,吳亮自己的賬戶也賺了不少。“我們營(yíng)業(yè)部能看見交易信息的人,都跟著買了點(diǎn)那只股?！眳橇琳f,在當(dāng)時(shí)的市場(chǎng)情況下,操盤手和證券公司的人都會(huì)跟著機(jī)構(gòu)買股票,這是一種潛規(guī)則。
吳亮說,現(xiàn)在的市場(chǎng),擁有上百億資金的主力機(jī)構(gòu)多了,以前游資的做法就行不通了,“你看,漲停板敢死隊(duì)都逐漸淡出江湖了。”
股民莫貪“小便宜”
分析師指出,從個(gè)股走勢(shì)來看,“送紅包”的股票在派發(fā)紅包后,均有快速拉升吸引跟風(fēng)盤的跡象,而隨后則短線快速回落洗盤,但是最低點(diǎn)一般都不會(huì)超過前期紅包的派發(fā)價(jià)位,隨后有的個(gè)股會(huì)走出一段上漲行情。但是股民在操作此類個(gè)股的時(shí)候還是要多留心眼,“那些操盤手洗盤的手法往往很兇悍,股民追漲殺跌要冒很大風(fēng)險(xiǎn),切莫貪小便宜”。
另外,很多股民都喜歡到處打聽“小道消息”,跟莊買股票,做一把“老鼠倉”。分析人士提醒,市場(chǎng)傳言紛繁復(fù)雜,現(xiàn)在各種股票論壇里的“小道消息”也很泛濫,股民跟著操作,會(huì)有很高的風(fēng)險(xiǎn)。有些機(jī)構(gòu)為了出貨,經(jīng)常會(huì)在各處放假消息,特別是當(dāng)大勢(shì)不好的時(shí)候,股民聽消息操作往往會(huì)套牢。
有著“田園股神”之稱的民間高手王偉說,面對(duì)市場(chǎng)傳言,首先要看公司的估值水平。在股價(jià)高時(shí)“寧可信其無”,在股價(jià)低時(shí)“寧可信其有”。另外,還要從公司基本面和股票技術(shù)面多作分析。
現(xiàn)在很多股票在重組消息明朗后都會(huì)出現(xiàn)不錯(cuò)的漲勢(shì),那時(shí)買入也不遲,王偉舉了他在去年末到今年初操作的大牛股中兵光電(600435)的例子?！爸斜怆?600435)是軍工龍頭股,我看中的是它明確的業(yè)績(jī)預(yù)期?！彼榻B,當(dāng)時(shí),有個(gè)名叫阿昌的杭州私募,巨量買入此股,因超過規(guī)定而引起證監(jiān)會(huì)調(diào)查。眾人擔(dān)心莊家炒作,將此消息當(dāng)作利空紛紛離場(chǎng)。而王偉則認(rèn)為,外圍條件只能改變股價(jià)暫時(shí)的運(yùn)行趨勢(shì),不能改變公司內(nèi)力含金量和原有估值。
王偉說:“莊家進(jìn)場(chǎng)都有非常明顯的跡象,但是莊家不會(huì)提前告訴投資者后面有什么利好消息?？墒荎線都是錢堆積出的,不會(huì)騙人,主力大舉進(jìn)場(chǎng)的后面,一定藏著一個(gè)美妙的故事。所以,散戶投資者一定要會(huì)看K線?！?/p>
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