歷時六天的公開發售終于讓民生銀行滿載而歸。昨日，該行結束了在港的公開發售。大概300億美元的散戶認購額讓此次公開發售爆棚，公開發售比例由此可能回撥至20%，可供散戶認購的股數也將升至6.64億股。
散戶認購300億美元
昨日，消息人士向記者透露，公開發售非常火爆，超額認購倍數有150倍-160倍左右，主要是銀行給散戶貸款很多。
據此粗略計算，按每股9港元計算，1.66億股的公開配售股數將帶來300億美元左右的認購金額，這一數值已經超出了民生銀行此次298億美元募集資金。
該人士認為，為滿足散戶認購的需求，民生銀行可能要啟動回撥機制，公開發售占比可能要回撥至20%，即公開發售股數將從1.66億股大幅升至6.64億股。
根據招股書，當公開發售超額認購在15倍-50倍時，則由國際配售重新分配到公開發售，使公開發售股數達2.49億，回撥后占全球發售數的7.5%；當超額認購倍數達50倍-100倍時，回撥后公開發售占比為10%；當認購倍數超出100倍時，公開發售股數達6.64.億股，回撥后占比為20%。
民生銀行此次全球發售的H股數為33.22億股，每股發售股價為8.5港元至9.5港元，其中初步安排公開發售1.66億股，占全球發售數的5%；國際配售31.56億股，占全球發售數的95%。
國際配售已超200億美元
近日，市場關于淡馬錫參與認購民生銀行H股的消息不斷傳出。但對于外界的傳聞和記者昨日的求證，淡馬錫方面則一如既往地低調，不做任何回應。
市場消息稱，主權財富基金新加坡政府投資公司(GIC)已經認購大約5000萬美元的民生銀行H股，美國大型PE德克薩斯太平洋集團(TPG)也有認購。
不過，有觀點認為，淡馬錫因為此前對民生銀行的戰略投資意圖未達到，可能未必會二次入股投資。但值得一提的是，方風雷掌舵的厚樸基金本身就有淡馬錫的身影，后者為其提供資金、運營管理等方面的支持。
據悉，厚樸基金已斥資10億美元認購民生銀行H股。而此次對民生銀行的入股，再次證明了厚樸基金對中資銀行股的看好。
據媒體報道，在公開發售結束前一日，民生銀行國際配售獲5倍超額認購，認購金額至少200億美元。民生銀行H股可能最后沖刺并實現6倍左右的超額認購。
對于6倍超額認購的預測，上述人士并不贊同。他認為，不到最后一刻，很難估計國際配售超額認購多少。一些機構和大額資金要考慮成本，往往在最后一兩天才認購。
消息稱，一些歐美的大型投資機構也出現在認購名單上。英國長線基金認購2.5億美元、索羅斯斥資1億美元，老虎基金、西京投資則分別認購5000萬美元。
此外，已經確認的來自國內的機構投資者主要是保險機構，認購額均在1億美元以上，有平安保險、中國人保、太平洋保險、泰康人壽等。
公開發售表現不俗，將于今日結束的國際配售結果也值得期待。國際配售結束后，民生銀行將于20日公布H股發行價。 （羅三秀）
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