招商銀行14日發布公告稱，將向A股和H股股東配股融資不超過180億元人民幣，以補充資本金，提高資本充足率。有銀行業人士透露，由于監管機構通過“窗口指導”口頭要求中小商業銀行將資本充足率上調至12%，下半年將有多家中小銀行計劃通過股票市場融資或者發行次級債的方式來補充資本金。
統計顯示，大量信貸投放使得一些銀行特別是中小銀行的資本充足率有所下降。比如，華夏銀行2009年上半年資本充足率為10.63%，比上年度末下降1.04個百分點。招商銀行一季度資本充足率為10.95%，比上年度末下降0.39個百分點。深發展、浦發銀行今年一季末資本充足率分別為8.53%與8.72%。
對此，各銀行紛紛謀求發債和股市融資，以提高風險抵御能力，擴大業務拓展空間。數據顯示，今年1-7月，有13家銀行發行2157億元金融債，同比增長1066%，其中7月份金融債發行規模就達到1050億元。某商業銀行人士表示，發債是2008年以來商業銀行補充附屬資本，從而提高資本充足率的最主要方式。招商銀行、深發展、民生銀行、浦發銀行、恒豐銀行、光大銀行等中小股份制銀行先后在股東大會上通過了發行債券的議案。其中，2009年1月，恒豐銀行發行10億元次級債；3月，民生銀行和光大銀行分別發行50億元混合資本債券和30億元次級債。華夏銀行明確表示，下半年將加快推進次級債發行工作，為滿足2010年業務發展需要和抓住市場時機提供有力保證。
不過，建設銀行研究部總經理郭世坤表示，由于銀監會規定將銀行交叉持有的其他銀行次級債從附屬資本中扣除，發債融資受阻，銀行將會更多地通過股市進行融資，補充資本金。
今年以來，隨著股票市場回暖，銀行通過資本市場增發的計劃重新提上日程。目前，已明確提出股本再融資計劃的有民生銀行、浦發銀行和深圳發展銀行。今年5月，浦發銀行通過向特定對象非公開發行的方式募集資金不超過150億元；民生于2009年6月重啟H股上市之旅，計劃于今年4季度赴港發行不超過38.18億股的股份。深發展向平安人壽定向增發不超過5.85億股，募集不超過106.83億元的資金。此外，光大銀行的IPO進程正在積極推進中，一旦完成，相信會大大提高其資本充足率水平。（張朝暉）
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