早報(bào)記者 杜琴慶
近期A股在低位震蕩，機(jī)構(gòu)重倉股卻出現(xiàn)大面積跳水，那么機(jī)構(gòu)究竟如何操作？中報(bào)中的機(jī)構(gòu)動(dòng)向會(huì)為我們揭開其中奧秘
基金：現(xiàn)金減少1263億減持房地產(chǎn)增持金融
據(jù)WIND資訊統(tǒng)計(jì)顯示，基金二季度遭受重創(chuàng)。362只基金資產(chǎn)總值為20902.97億元，資產(chǎn)凈值為20857.95億元，分別比一季度縮水19.98%、18.87%，而同期滬深兩市跌幅分別為21%和29%。
截至6月30日，基金股票市值13135.01億元，比一季度下降29%，占總值比例為62.84%，基金市值占6月底滬深兩市流通市值21.98%；投資債券的比例由上季度的15%上升到19.43%。值得注意的是，基金目前現(xiàn)金2229億元，而一季度基金持有現(xiàn)金為3492億元，三個(gè)月時(shí)間少了1263億元，減少36%。
二季度末，有317家基金共出現(xiàn)上市公司前十大流通股中，持倉市值11075億元，而一季度上述兩數(shù)字分別為300家和11075億元。相比一季度，基金對于重倉股共增持57億股。
基金在第二季度減倉了建筑、房地產(chǎn)兩大板塊的同時(shí)，加倉金融、保險(xiǎn)和采掘兩大行業(yè)。基金增倉金融、保險(xiǎn)和采掘業(yè)的比例分別為3.017%和1.985%，同時(shí)減持制造業(yè)、房地產(chǎn)的比例分別為2.156%和1.812%。
從個(gè)股來看，基金二季度加倉比重最大的為華魯恒升(14.39,0.20,1.41%,吧)(600426)，加倉比重占該股流通股比重的33.12%，截至6月底，持有該股的基金個(gè)股已從上季度的6家上升為17家。而福耀玻璃(5.28,0.16,3.13%,吧)(600060)則是二季度基金密集減倉的重災(zāi)區(qū)，不僅基金家數(shù)已由上季度的15家迅速減為7家，與此同時(shí)基金持倉比例也下降了23%。
券商：13家券商消失持倉市值縮水38%
二季度末，共39家券商出現(xiàn)在上市公司十大流通股中，持倉市值為130.97億元，而今年一季度有52家券商出現(xiàn)在上市公司十大流通股中，持倉市值為211.15億元。有意思的是，盡管持倉市值縮水38%，但是39家券商仍增倉4444萬股。
在大勢趨弱的背景下，所有板塊都將失去原有光彩，都將成為被拋棄的對象。在通脹背景下，醫(yī)藥和食品行業(yè)一直被券商們一致看好，并認(rèn)為是具有較高安全邊際的板塊，但利益最大化的驅(qū)使下，券商對這兩個(gè)板塊的拋售仍顯無情。
中報(bào)顯示，券商持有醫(yī)藥和食品板塊的家數(shù)分別為4家和9家，而第一季度分別為9家和13家，與此同時(shí)，持有醫(yī)藥板塊的市值由第一季度末的4.19億元下降為6月底的1.86億元；持有食品板塊的市值則由7.7億元下降為3.9億元。
盡管二季度券商對各行業(yè)全面減持，但其在個(gè)股的選擇上仍有偏好。在東方證券大舉增持下，國統(tǒng)股份(11.98,0.47,4.08%,吧)(002205)成為二季度券商增持比重最大的股票，東方證券增持該股166萬股，占該股流通股的7.97%，該股為東方證券增加了2189萬元的市值。
此外，長城信息(6.30,0.19,3.11%,吧)(000748)也是券商二季度增持的重點(diǎn)，二季度財(cái)富證券持有長城信息1374萬股，卻給其帶來了1275萬元的市值損失。
除了海通證券(17.07,0.78,4.79%,吧)因承銷浦東建設(shè)(8.46,0.25,3.05%,吧)(600284)而被動(dòng)持有該股57.96%股權(quán)外，華潤錦華(000810)是券商持股比例最高的個(gè)股，雖然該股今年以來下跌幅度已達(dá)到53.52%，但是于2008年一季度買入華潤錦華的華夏證券本季度依然一股未拋，其在該股上僅本季度的市值損失已高達(dá)5240萬元。
QFII：增持1.67億股 6家看中美的電器(9.01,0.23,2.62%,吧)
事實(shí)證明，QFII在第二季度增持A股企圖抄底跡象明顯。
WIND資訊統(tǒng)計(jì)顯示，二季度末，共38家QFII出現(xiàn)在上市公司十大流通股中(一季度為40家)，持倉市值為331.91億元，比一季度減少19%。
在38家QFII中，凈買入1.67億股。其中，減倉了15家A股共計(jì)1895萬股，其中瑞士信貸減倉福田汽車(5.50,0.21,3.97%,吧)(600166)363萬股；與此同時(shí)，增持股份數(shù)達(dá)1.85億股，。
對比今年第一、二季度的上市公司報(bào)表，QFII增持熱情最高的對象為美的電器(000527)。期間，有5家QFII共計(jì)增持7363萬股美的電器，使該股當(dāng)之無愧地成為本季度最受QFII青睞個(gè)股。截至6月30日，共有包括摩根士丹利、瑞士信貸、比爾及梅林達(dá)-蓋茨基金會(huì)在內(nèi)的六家QFII持有該股2.25億股。
而最為QFII賺錢的則是大唐發(fā)電(7.96,0.16,2.05%,吧)，第二季度花旗環(huán)金融有限公司和巴克萊銀行共增持3252萬股，加上他們之前已持有的股份，本季度大唐發(fā)電給這兩家QFII分別帶來3.1億元和193萬元的新增市值。
雖然二季度QFII在醫(yī)藥板塊的減倉幅度達(dá)0.9%，持有醫(yī)藥板塊的QFII數(shù)也從15家銳減為8家。
保險(xiǎn)：加倉重倉股 人壽增持工行6.83億股
二季度末，共18家保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)出現(xiàn)在上市公司十大流通股中，持倉市值為748億元，而今年一季度這兩個(gè)數(shù)字分別為15家和910億元。18家保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)對于重倉股也采取了加倉，增倉13.25億股。
在A股市值大幅縮水的大環(huán)境下，金融和保險(xiǎn)板塊成為保險(xiǎn)資金投資中惟一市值不降反升的板塊。險(xiǎn)資持有該板塊的市值也由505億元逆勢上升為523億元。
雖然第二季度遭遇中國人壽(26.35,0.21,0.80%,吧)(601628)和中國人壽保險(xiǎn)(集團(tuán))公司共計(jì)高達(dá)4.7億股的減持，但中信證券(20.11,0.52,2.65%,吧)(6000030)依舊以占流通股比重達(dá)20.58%的比例成為險(xiǎn)資持有的金融保險(xiǎn)板塊中的最集中個(gè)股，這部分股權(quán)分別為中國人壽和其集團(tuán)公司持有，持股情況分別為7.3億股(14.26%)和3.2億股(6.32%)。
此外，因中國人壽的大舉增持，工商銀行(4.93,0.06,1.23%,吧)(601398)成為第二季度險(xiǎn)資最青睞的個(gè)股。
中國人壽和中國人壽保險(xiǎn)(集團(tuán))公司在第二季度共計(jì)增持工商銀行6.83億股，增持比例占該股流通股總數(shù)的3.17%，而工商銀行第二季度的表現(xiàn)，也讓他們持有該股的市值較第二季度分別提升了11.8億元和11.8億元。
另據(jù)WIND資訊統(tǒng)計(jì)顯示，第二季度，中國平安(45.93,0.32,0.70%,吧)增持5835萬股浦發(fā)銀行(21.97,0.65,3.05%,吧)(600000)，而其持有的該股市值反而縮水13.2億元；太平洋人壽增持1129萬股深發(fā)展A(000001)帶來的也是其持倉市值高達(dá)8.18億元的縮水；中國人壽對金融街(8.01,0.31,4.03%,吧)(000402)3736萬股的增持同樣也免不了1792萬元的市值縮水。
|
