股票型基金平均虧損35.69%
指數(shù)型基金平均虧損44.82%
跌幅最大的單只基金虧損首度突破50%
2008年上半年的基金業(yè)績今日揭曉。
盡管經(jīng)歷了6月30日的多個(gè)股票的盤中爭奪，最終出爐的上半年基金業(yè)績依舊沒有任何意外。總體看，今年上半年的各品種基金運(yùn)作大多出現(xiàn)虧損狀態(tài)。其中，跌幅最大的單只基金(友邦華泰紅利ETF)虧損幅度首度突破50%，凸顯了大盤指數(shù)的系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)。
各基金品種滿盤盡墨
根據(jù)中國銀河證券基金研究中心推出的基金業(yè)績統(tǒng)計(jì)，截至2008年6月30日，共有59家基金管理公司管理了408只證券投資基金(按凈值披露口徑區(qū)分份額分級(jí)基金)，其中8只QDII基金由于境外清算原因還沒公布6月30日份額凈值外，其余均披露了截至2008年6月30日的份額凈值。
根據(jù)銀河證券的基金分類體系，各分類基金今年上半年的平均業(yè)績分別為：股票型基金平均虧損35.69%；指數(shù)型基金平均虧損44.82%；偏股型混合基金平均虧損35.74%；平衡型混合基金平均虧損30.53%；偏債型混合基金平均虧損20.41%；保本基金平均虧損13.04%；甚至連債券基金也出現(xiàn)了平均1.42%的虧損。上半年，除了中短債基金微幅盈利外，其余基金的平均業(yè)績?nèi)€出現(xiàn)虧損。
同類基金業(yè)績差異較大
另外，同類型的基金虧損比例也較大，這相當(dāng)程度也是由于今年以來A股指數(shù)的單邊連續(xù)下跌所致。
截至6月30日收盤，上證指數(shù)年內(nèi)下跌幅度達(dá)到48%，深證成指年內(nèi)下跌47%，滬深300指數(shù)年內(nèi)下跌47%，上證50年內(nèi)下跌48.53%。
根據(jù)銀河證券基金研究中心的統(tǒng)計(jì)，股票型基金今年上半年表現(xiàn)相對(duì)列前的是東吳價(jià)值成長雙動(dòng)力、華寶興業(yè)多策略增長基金(運(yùn)作滿半年)，上述基金的年內(nèi)虧損幅度為22.9%和23.22%，在業(yè)內(nèi)已經(jīng)名列前茅。股票型基金表現(xiàn)暫時(shí)落后的基金為中郵核心成長、中郵核心優(yōu)選等基金，年內(nèi)虧損幅度超過44.9%。上下差距22個(gè)百分點(diǎn)左右。
另外，偏股型基金表現(xiàn)前列的是長城久恒、華夏紅利、友邦華泰積極成長等，年內(nèi)的業(yè)績表現(xiàn)分別為虧損24.96%、25.35%、28.19%。而表現(xiàn)落后的大成創(chuàng)新成長(LOF)、融通行業(yè)景氣等基金的虧損幅度為43%以上，上下差距18個(gè)百分點(diǎn)以上。
平衡型基金中，上半年表現(xiàn)前列的是華夏回報(bào)、博時(shí)平衡等，虧損幅度16.56%至18.19%。而相對(duì)落后的則包括長城安心、天弘精選、建信優(yōu)化配置等，虧損幅度從37.62%至41.86%不等，上下差距25個(gè)百分點(diǎn)以上。
當(dāng)然，相比滬深指數(shù)47%以上的跌幅，今年所有的股票型和偏股型基金都有一定的超額收益存在。而平均水平更是有8個(gè)百分點(diǎn)左右的“減虧幅度”存在。這或許說明，基金的主動(dòng)管理價(jià)值仍然是有所體現(xiàn)的。 ⊙本報(bào)記者 周宏
|
