日前，上海市社團管理部門和勞動保障部門聯合下發通知，自1月1日起，全市社會組織將參照企業年金的相關試行辦法，建立年金制度。在年金市場的“蛋糕”越做越大的同時，保險機構在年金市場上的競爭也日益激烈。
作為第一批企業年金受托人和投資管理人，太平和平安兩家養老險公司最早出手，已在年金市場上占得先機。而隨著第二批企業年金資格認定塵埃落定，國壽養老、泰康養老以及長江養老迅速融入市場，剛拿到牌照就“收獲”大批企業年金業務。
太平、平安的第一桶金
2005年8月，當第一批37家企業年金“管家”產生時，沒有人預料到保險公司會在企業年金市場上有如此高的參與度。乃至一年后的6月，當太平養老取得復旦復華企業年金計劃，簽下上海地區企業年金第一單時，太平養老總經理楊帆仍出言謹慎地表示，公司受托資金量較小，尚未形成規模效應，企業年金的爭奪還將以中小企業為主。
計劃趕不上變化。半年后，企業年金出鏡率較高的機構中，除工行、中行、招行、嘉實基金、華夏基金外，太平和平安兩家養老險公司也赫然在列。而且，保險機構簽單的企業中不乏大型央企等實力派。有專家指出，養老險公司專為企業年金業務而成立，其人才培養專業化、經營獨立性和服務專業性有別于銀行和券商機構。
沒有人再將目光局限于中小企業身上，太平和平安養老屢獲大單也讓他們憑添底氣。平安養老險公司某人士坦言，企業年金目前是和時間賽跑，因為來自同行業的競爭還不多，現在有條件自然要盡力爭取到年金規模量大的企業。
在競爭不充分的情況下，太平和平安養老迅速掘到“第一桶金”，客戶隊列中不乏聯想集團、海爾集團、紅塔集團、云南銅業集團等行業龍頭企業，以及中國高新投資集團和北京京西發電等大型國企。數據顯示，截至去年11月，太平養老已經簽約的管理資產總規模為81.7億元，已經中標的管理資產總規模為38.3億元，年金客戶數量近5000家。而平安養老在順利承接深圳等地社保轉制年金后，迅速使受托年金規模擴張，截至去年10月，平安養老已簽約和中標的受托資產規模達到105.9億元，年金客戶數量達到1446家。
閘門放開 各顯神通
去年底，勞動部啟動了第二批基金管理機構資格的認定工作。三家養老險公司的加入，使得保險機構對于企業年金客戶的開發力度有了進一步的提高，同時也隨即帶來對于客戶、人才以及合作伙伴的競爭。“八仙過海，各顯神通”，上海財經大學保險系主任鐘明表示，年金市場每一階段均有各自的競爭對象，在太平和平安養老幾乎將原先的年金“蛋糕”四六開之后，新養老險公司的介入注定是一場各顯神通的“遭遇戰”。
長江養老的優勢可遇不可求，在成功獲得年金受托人、賬戶管理人及投資管理人三重資格后，上海社保基金的存量年金整體移交至長江養老進行管理。而國壽養老在取得賬戶管理人及投資管理人兩個資格后，通過中誠信托的參股獲得年金受托人資格，從而演繹起“3+1”企業年金管理模式，充分發揮金融集團的資源整合優勢。泰康養老同樣不甘落后，在獲得年金受托人資格后，憑借泰康資產的投資管理牌照和泰康人壽的賬戶管理人資格，同樣謀求“3+1”整合；日前，泰康養老與光大銀行簽署戰略合作協議，共同出擊企業年金市場。
專家指出，企業年金制度的治理結構比較復雜，角色多、涉及面廣，而且由于政策限制，一家保險機構很難擔當多重角色從事企業年金管理，在這個過程中，集團化公司的優勢將日益顯現，而同銀行或者基金公司強強聯合也將成為養老保險開拓年金業務的一大趨勢。
據悉，太平洋保險也在積極謀劃設立養老險公司以角逐年金市場。此前，云南紅塔集團已與太平洋保險草簽企業年金顧問協議，但最后紅塔集團2億元的企業年金基金管理合同卻落戶平安養老。作為集團化保險公司，太平洋保險在年金市場上的滯后讓人嗟嘆。
帶動團險業務拓展
保險公司能在年金市場競爭中取得一席之地，先決優勢就是全國廣布的網點和大量的人力投入。在銀行、信托、基金和保險這些金融機構中，雖然保險的資產總量不大，但網點數量和人力配備卻毫不遜色。平安養老去年一口氣開設了35個分公司和127個中心支公司，招聘和培訓近200名一線年金經理。
專家認為，企業在未來的年金發放方面，將采取一次或分期發放的方法，這與保險公司經營多年的各類商業團體養老險產品有著類似的管理和經營方法，因此，憑借在精算技術支持下的商業團體養老險產品的豐富經驗，保險公司擁有優勢。
各家保險公司熱衷于年金市場的爭奪，其“醉翁之意”更指向團險市場。在業界，年金業務和團險業務有著千絲萬縷的聯系。泰康人壽上海分公司副總經理羅丁表示，如果一個企業是泰康人壽的團險客戶，那只能說是團險的短期客戶，但若是成為泰康養老的企業年金客戶，則意味著這家企業同時也成為了團險的長期客戶。調查也顯示，企業對于意外險和短期健康險有較大的需求，但由于是一年一保的短期險，續保時常會有波動，而如果有年金的牽制，則很可能成為穩定的團險客戶。
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