國泰君安年內登陸上交所
上海市政府或將注入優質資產，募資額達數百億元
記者昨日最新獲悉，在眾多券商通過各種途徑醞釀借殼上市之際，國內最大券商之一，總部位于上海的國泰君安正籌備年內在上海證券交易所直接掛牌上市，擬募資數百億元。有關權威人士昨天還透露，國泰君安已聘請普華永道對其進行上市前的財務審計，且有關審計后的財務報告已于上月完成。倘若有關計劃順利，國泰君安將成為繼中信證券之后第二家直接掛牌上市的券商。
連續三年盈利可直接IPO
在眾多券商通過各種途徑醞釀借殼上市之后，國泰君安為何選擇直接上市呢？一位接近國泰君安高層的人士稱，經普華永道審計的國泰君安財報已于上個月完成，有關財報顯示，國泰君安已連續三年實現盈利，這說明國泰君安已具備了在國內直接上市的硬條件。這是因為股市連續走好令券商的經紀業務、投行業務、資產管理業務等各項業務收入頗豐。國泰君安作為中國三家最大的券商之一，各項收入自然位居前列。
目前，除聘請普華永道進行IPO前的財務審計外，國泰君安還建立了一個上市工作小組，以負責其上市準備工作和協調上海有關部門的公關工作。國泰君安正在為更具體的IPO方案和一些潛在的承銷商商談。有消息稱，高盛高華勝出的可能性較大。這位知情人士還透露，國泰君安此次選擇在上海交易所進行IPO計劃，是在放棄了在香港聯交所和上海交易所同時掛牌和先在香港掛牌后回歸上海的方案之后做出的決定。到目前為止，國泰君安尚未確定最終的IPO募資規模，但至少將在數百億之上。國泰君安董事長祝幼一昨天對此消息不予評論。
合并對象瞄準上海證券
上海金融系統一位資深人士更指出，國泰君安此次醞釀國內IPO活動，得益于上海市政府的支持和鼓勵。與上海浦東發展銀行為上海市政府轄下銀行業的旗艦一樣，國泰君安是上海市政府轄下證券業的旗艦。在上海市政府大力推動上海國資所轄金融業板塊和產業板塊重組整合之際，國泰君安顯然是上海市國資旗下非銀行金融業的重中之重。
記者查閱得知，上海國有資產經營公司持有國泰君安近24％的股權，為其第一大股東，而中央匯金公司則持有國泰君安22％股權。國泰君安亦是中央匯金公司參與重組的少數幾家大券商之一。但匯金公司早已聲明，不會長期作為其重組對象的股東，而是在階段性持股后退出。匯金雖然不會直接鼓勵其參與重組的公司上市，但亦希望后者上市令匯金受益。但上海市政府是非常鼓勵國泰君安的IPO計劃，并承諾向其注入一些優質金融資產，以加強其在市場上的領導者地位。在上海市政府的建議上，國泰君安從去年底已開始與上海同城的上海證券商談合并計劃，但目前仍因股權結構復雜而未達成協議。上海證券同樣為上海市國資旗下的證券公司。如果合并成功，國泰君安的營業網點達到160家以上。國泰君安將會成為上海市國資旗下的旗艦證券公司，而IPO計劃將在一定程度上有助國泰君安實現這一目標。
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14億股增發分兩步完成
據4月5日獲股東大會通過的內部擴股方案，國泰君安共計增發14億股，將分兩步完成。
1全體股東可按每10股配2股的比例增資，每股價格1.08元。
按增發前公司總股本47億股計，應增股本9.4億股。慮及認購中的變數，公司計劃增發8億－10億股，最多募資10.8億元。同時，選擇配股者還需等比例增配國泰君安投資管理股份公司股權，每股價格1.92元，總計向投資公司增資19.2億元。國泰君安投資公司設立于2001年，由國泰君安全體股東依照在國泰君安的持股比例發起，用于承接國泰君安剝離出來的非證券類資產。
2國泰君安向第一大股東上海國資公司定向增發4億股，每股價格1.08元，總計募集4.32億元。
這部分配售，無需“搭售”國泰君安投資公司股份。記者獲悉，盡管有少數股東放棄了配股，但大多數股東認購踴躍，前述14億股已被全部認購。
就向全體股東配售的10億股而言，雖有額外搭售，令整體認購成本相當于每股3元，但較之國泰君安目前在產權市場每股五六元的價格，仍有顯見的高額溢價；一旦公司最終上市，則收益更豐。
針對此次向第一大股東特別配售的4億“低價股”，公司特別向其他股東說明，這是為了補償其對國泰君安的“歷史性貢獻”。“貢獻”二字背后，是一段上海國資“援救”國泰君安的舊事。（謝艷霞）
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