4月17日，中國鋁業股份有限公司(下稱中國鋁業，2600.HK)首發以及換股吸收合并山東鋁業、蘭州鋁業事項在證監會發審委工作會議上獲得通過。
根據預披露的文件，中國鋁業擬發行12.367億股，占發行后總股本的9.60%，每股發行價格6.6元。
本次發行不募集資金，發行股份全部用于換取山東鋁業和蘭州鋁業除中國鋁業所持股份外、未行使現金選擇權的股份及第三方中信信托因現金選擇權的行使而持有的全部股份。
根據數月之前中國鋁業披露的換股吸收合并方案，中國鋁業換股吸收合并山東鋁業的換股比例為3.15:1，即每1股山東鋁業
股票可換取3.15股中國鋁業A股股票；換股吸收合并蘭州鋁業，蘭州鋁業非流通股的換股比例為1:1，流通股換股比例為1.80:1。
“由于換股吸收合并與股改是一起操作的，因此，獲得證監會發審委的批準后，公司的首發將不再需要路演推介這個程序。”4月18日，中國鋁業一位高層對本報記者表示，如果剩下的程序走的快，中國鋁業應該比交通銀行(3328.HK)率先在上交所實現掛牌。
4月16日，交通銀行回歸A股事項也獲得通過。
對于目前仍然還持有山東鋁業(600205.SH)、蘭州鋁業(600296.SH)的廣大投資者來說，“收獲”的季節即將來臨。
4月17日，中國鋁業H股收盤價為9.26元，市盈率為8.94倍。按照去年年底，中國鋁業合并山東鋁業、蘭州鋁業報表及發行后總股本全面攤薄計算，中國鋁業此次發行市盈率為7.5倍。
某券商研究員表示，從目前的市場行情看，首日掛牌時，在集合競價階段，估計中國鋁業的價格會得到市場充分的釋放。“不排除出現一個意想不到的價格。”本報記者 華觀發
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