截至目前,已經(jīng)上市的八大銀行全部披露了2006年年報(bào),八家銀行的06年業(yè)績(jī)較2005年整體增長(zhǎng)了逾四成。年報(bào)顯示,2006年八家銀行的平均每股收益為0.49元,較上年同期的0.39元增長(zhǎng)40%;平均實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)1393269.8萬(wàn)元,較上年同期的平均976508.62萬(wàn)元增長(zhǎng)42.68%;合計(jì)實(shí)現(xiàn)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入68577727.61萬(wàn)元,較2005年的47326071.06萬(wàn)元增長(zhǎng)了44.9%
資產(chǎn)與市值:工行掛帥
2006年10月27日,中國(guó)工商銀行( 5.43,0.00,0.00%)首開(kāi)先河,A+H同步發(fā)行上市成功,創(chuàng)下了全球資本市場(chǎng)有史以來(lái)發(fā)行規(guī)模最大等多項(xiàng)紀(jì)錄,被國(guó)際媒體和金融業(yè)譽(yù)為“IPO第一股”。截至2006年末,工商銀行資本凈額達(dá)到5,308.05億元,核心資本凈額達(dá)到4,620.19億元,總市值超過(guò)2500億美元,不僅成為A股市值最大的上市公司,而且躋身于亞洲最大、全球排名前三位的上市銀行。
業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng):深發(fā)展拔頭籌
2005年和2006年年報(bào)顯示,八家銀行的每股收益分別是:工商銀行0.15元、0.15元;中國(guó)銀行( 5.65,-0.02,-0.35%)0.15元、0.17元;招商銀行( 19.32,-0.20,-1.02%)0.38元、0.48;浦發(fā)銀行( 27.90,-0.91,-3.16%)0.635元、0.77元;華夏銀行( 11.11,-0.02,-0.18%)0.31元、0.35元;民生銀行( 12.31,-0.21,-1.68%)0.37元、0.38元;興業(yè)銀行( 31.00,-0.31,-0.99%):061元、0.94元;S深發(fā)展A( 22.10,-0.89,-3.87%)0.18元、0.67元。
從每股收益指標(biāo)來(lái)看,截至06年年底最高的是浦發(fā)銀行(0.77元/每股),但是增長(zhǎng)最迅速的是外資相對(duì)控股的S深發(fā)展(同比增長(zhǎng)272%)。
資本充足率:工行第一
由于2006年剛剛兩地上市,工商銀行和中國(guó)銀行的資本充足率顯得很“富裕”:截至2006年末,工商銀行資本凈額達(dá)到5308.05億元,核心資本凈額達(dá)到4620.19億元,資本充足率和核心資本充足率分別達(dá)到14.05%和12.23%;中國(guó)銀行資本充足率為13.59%,核心資本充足率為11.44%。
其它銀行2006年年底的資本充足率和核心資本充足率分別為:S深發(fā)展3.71%/3.68%;華夏銀行8.28%/4.82%;浦東發(fā)展銀行9.27%/5.44%;興業(yè)銀行8.70%/4.80%;民生銀行8.12%/4.36%。
也就是說(shuō),除了S深發(fā)展的資本充足率大大低于規(guī)定的8%,其他銀行都已經(jīng)達(dá)標(biāo)。而目前S深發(fā)展的難題在于,由于未股改,該公司目前基本喪失了在證券市場(chǎng)再融資的資格,因此何時(shí)完成股改是決定公司達(dá)標(biāo)的關(guān)鍵。
資產(chǎn)質(zhì)量:興業(yè)最優(yōu)
2006年上市銀行的不良貸款凈形成率都維持在了較低水平,從而使資產(chǎn)質(zhì)量繼續(xù)提高,減值貸款率(不良貸款率)相比2005年都有所降低,其中興業(yè)、工行的資產(chǎn)質(zhì)量明顯好于預(yù)期。而且,除浦發(fā)、民生與交行外,其他銀行減值貸款余額同比下降。上市銀行準(zhǔn)備金覆蓋率相比2005年都有不同程度的上升,其中興業(yè)、華夏、工行、交行、中行等加大了撥備力度,信用風(fēng)險(xiǎn)成本有所增加。目前,招行、浦發(fā)、興業(yè)和民生的準(zhǔn)備金覆蓋率都超過(guò)了100%,為未來(lái)幾年利潤(rùn)的快速增長(zhǎng)奠定了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。
中間業(yè)務(wù)收入:招行發(fā)力
2006年上市銀行凈手續(xù)費(fèi)收入同比增長(zhǎng),主要來(lái)源包括:銀行卡特別是商家回傭收入的快速增長(zhǎng);基金、保險(xiǎn)和銀行
理財(cái)產(chǎn)品的銷售;以短期融資券承銷為代表的投資銀行業(yè)務(wù);國(guó)際結(jié)算與貿(mào)易融資相關(guān)業(yè)務(wù)。
中型銀行在較低基數(shù)上實(shí)現(xiàn)了凈手續(xù)費(fèi)收入的快速增長(zhǎng),其中民生銀行高達(dá)176%的增速與收入計(jì)帳科目的調(diào)整也有關(guān)系。而招商銀行
信用卡數(shù)量突破一千萬(wàn)張,該項(xiàng)業(yè)務(wù)不僅實(shí)現(xiàn)了盈利,而且成功打響了品牌。
大型銀行在較高基數(shù)上的較快增長(zhǎng)和較高的凈手續(xù)收入占比,也表明了其在發(fā)展中間業(yè)務(wù)上的優(yōu)勢(shì)。□ 本報(bào)記者 張歆
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