中國證監(jiān)會(huì)發(fā)行審核委員會(huì)昨日召開2007年第40次會(huì)議，審核通過了交通銀行A股IPO。這也是繼興業(yè)銀行、中信銀行后，第三家即將今年登陸A股市場的國內(nèi)商業(yè)銀行。
據(jù)悉，交行將于明日發(fā)布《招股意向書》以及《發(fā)行安排及初步詢價(jià)公告》。交行本次計(jì)劃發(fā)行31.9億股A股，占發(fā)行后總股本的6.51%，發(fā)行前每股凈資產(chǎn)為1.93元。發(fā)行后交行總股本為489.94億股，其中A股和H股分別為259.3億股和230.64億股。
交行稱，此次所募集資金將全部用于補(bǔ)充本行資本金，以支持業(yè)務(wù)持續(xù)增長。本次發(fā)行將采用向A股戰(zhàn)略投資者定向配售、網(wǎng)下向詢價(jià)對(duì)象詢價(jià)配售與網(wǎng)上資金申購定價(jià)發(fā)行相結(jié)合的方式。三家實(shí)力雄厚的本土券商負(fù)責(zé)承銷交行A股，分別為銀河證券、中信證券及海通證券。此外，高盛高華證券被聘為財(cái)務(wù)顧問。
對(duì)于外界關(guān)心的交行戰(zhàn)略外資股東———匯豐銀行將采取何種模式增持交行股份，以維持其19.9％的股權(quán)比例，至今尚不得而知。匯豐發(fā)言人此前向記者表示，交行支持匯豐在交行A股發(fā)行后維持其19.9％的持股比例，匯豐認(rèn)同交行的上市時(shí)機(jī)?！半p方正在積極探討適當(dāng)?shù)耐緩剑诮恍蠥股發(fā)行后匯豐增持股份以維持目前的持股比例?！保ㄏ姆澹?/p>
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