本報記者昨日從海外投行人士處獲悉,中信證券有意于今年內發行H股上市,并有可能趕在中金公司之前,成為首家實現海外上市的大型券商。
海外投行人士介紹,具體發行計劃尚未完全確定。記者就此詢問中信證券有關人士,該人士對于將發H股的消息未否認。
摩根大通金融研究副總裁陳舜分析,按照招商銀行此前的H股發行日程,從準備到正式掛牌,大概需要9個月的時間,因此如果中信證券發H股,估計也要到下半年。
香港群益證券分析師吳豐雅指出,內地股市前景看好,作為反映內地市場的指標股,中信證券在港上市很可能受到市場追捧,這對香港市場來說也是一個利好。至于香港市場可接受的定價水平,她認為,這可能會參考在香港上市的證券類股票,以及目前A、H股的估值差異,招股定價可能會略低于A股價格。
至于原計劃今年海外上市的中金公司,據悉上市計劃已經推遲。因此,中信證券仍有可能是首家在香港上市的大型內地券商。目前,香港市場的中資金融股只有“五行三保”,即五大銀行和三家保險公司,證券公司尚是空白。
中信證券于2005年在香港成立中信證券(香港),開始拓展海外業務。去年上半年,為加快公司跨境業務優勢,其對中信證券(香港)進行了增資,之后收購了中信集團下屬中信資本市場控股旗下的三家子公司,獲得了證券承銷、證券經紀及期貨業務資格。
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