消息人士透露，中國內(nèi)地第七大銀行中信銀行日前已進(jìn)入了在香港上市的聆訊程序，若正式聆訊通過，有望于4月份以A＋H方式上市。另外，西班牙對外銀行（BBVA）入股中信銀行和中信國金（0183.HK）已獲相關(guān)監(jiān)管部門批準(zhǔn)，BBVA亦有意繼續(xù)增持兩家公司股份，涉及資金將超過100億元人民幣。
上市進(jìn)入倒計(jì)時
港交所上市委員會上周初步審閱了中信銀行的上市申請，正式聆訊有望于本月中旬進(jìn)行。根據(jù)一般慣例，從通過上市聆訊到掛牌上市約1個月時間，這意味著中信銀行可能在4月中下旬掛牌港交所，路演則有望于本月底展開。
此前，中信集團(tuán)董事長孔丹證實(shí)，中信銀行計(jì)劃在今年第二季度以A+H股形式同步上市，具體進(jìn)度視監(jiān)管當(dāng)局何時完成審批而定。據(jù)知情人士透露，中信銀行A股上市也已經(jīng)進(jìn)入倒計(jì)時，準(zhǔn)備工作已基本就緒。
而有關(guān)A＋H上市的制度安排已不存在問題。港交所業(yè)務(wù)發(fā)展科主管霍廣文接受本報記者采訪指出，在工商銀行A＋H上市之后，“A＋H”模式已沒有障礙，此前港交所與上海證券交易所成立專門小組研究A＋H上市，主要是加強(qiáng)溝通，以使A＋H上市做得更加順暢。
中信銀行此次擬發(fā)售股份約占擴(kuò)大后股本的15％至20%。籌集資金約為28億至30億美元。該行的承銷商陣容包括花旗、匯豐、雷曼兄弟、中國國際金融和中信證券。
中信銀行將成為今年第一家以A＋H方式上市的企業(yè)，也是今年地香港市場首只上市的大盤金融股。據(jù)中信集團(tuán)董事長孔丹介紹，中信銀行去年凈利潤約３９億元，資產(chǎn)約７０００億元，不良貸款比率約２﹒５％，低于內(nèi)地同業(yè)水平，資本充足比率亦高于９％，屬于良好水平。
與BBVA構(gòu)建“鐵三角”
一邊是中信銀行上市準(zhǔn)備緊鑼密鼓，一邊是該行引入西班牙對外銀行（BBVA）戰(zhàn)略入股的舉措火速于近日完成審批。這也成為中信銀行此次上市的一大亮點(diǎn)。
中信集團(tuán)日前宣布，旗下中信銀行和中信國金分別引入BBVA作為戰(zhàn)略投資者的申請，已獲得了中國內(nèi)地、香港和西班牙三地相關(guān)監(jiān)管部門批準(zhǔn)。3月1日，三方已在釣魚臺國賓館舉行了相關(guān)股權(quán)交割儀式。
根據(jù)中信銀行與BBVA達(dá)成的戰(zhàn)略合作協(xié)議，中信集團(tuán)向BBVA出售其目前持有的中信銀行4.83%股份、金額為48.85億元人民幣。BBVA同時與中信集團(tuán)和中信國金達(dá)成協(xié)議，買入中信國金15%股權(quán)( 包括12% 新股及由中信公司出售3%已發(fā)行股份)，金額為48.72億港元。
值得注意的是，BBVA董事長Francisco Gonzalez 日前又向媒體表示，計(jì)劃明年初前再斥資10億歐元（約102億人民幣）增持中信銀行及中信國金股權(quán)，其中擬增持中信銀行股權(quán)至10％，而中信國金股權(quán)則將被增持至35％。這也引發(fā)了市場對于三方今后合作的良好預(yù)期。“我們內(nèi)部把中信銀行、中信國金和BBVA的合作叫做三腳凳戰(zhàn)略！”中信銀行二股東中信國金行政總裁竇建中形象地說。
此次交易獨(dú)家財務(wù)顧問摩根大通的一位專家指出，在這一合作中，BBVA將借此涉足亞洲特別是中國的高增長市場，并打造其在亞洲的業(yè)務(wù)平臺；而中信銀行可從BBVA獲得先進(jìn)技術(shù)和管理經(jīng)驗(yàn)，在零售銀行、風(fēng)險管理等多個領(lǐng)域積極開展合作；中信國金則有望把BBVA的亞洲業(yè)務(wù)整入麾下，加速實(shí)現(xiàn)其國際化發(fā)展。
目前，中信國金與BBVA已展開了第二階段商議，整合雙方亞洲業(yè)務(wù)，以中信國金全資擁有的中信嘉華銀行作為雙方在亞洲區(qū)內(nèi)發(fā)展企業(yè)銀行和環(huán)球金融市場業(yè)務(wù)的單一營運(yùn)平臺，并創(chuàng)造條件將其打造成亞洲區(qū)內(nèi)最佳區(qū)域性中資銀行機(jī)構(gòu)。
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