一、發(fā)行指引
（一）股票簡稱和股票代碼的確定
發(fā)行人在股票發(fā)行申請通過證監(jiān)會發(fā)審會后及取得證監(jiān)會核準(zhǔn)批文前，應(yīng)向上證所上市公司部提交書面申請文件，申請股票代碼和簡稱。申請文件內(nèi)容應(yīng)包括企業(yè)簡介，發(fā)行人、保薦機(jī)構(gòu)和保薦人聯(lián)系電話，初步擬定的股票簡稱和股票代碼等。上市公司部發(fā)行上市小組負(fù)責(zé)受理申請，并在發(fā)行人取得證監(jiān)會核準(zhǔn)批文后正式確定股票簡稱和股票代碼。
（二）發(fā)行申請文件
發(fā)行人和保薦機(jī)構(gòu)在發(fā)行前應(yīng)向上證所上市公司部報送以下文件(注 1) ：
1、 證監(jiān)會核準(zhǔn)批文(注 2) ；
2、 股票發(fā)行表格（附件 1-1 ）；
3、 關(guān)于通過上海證券交易所交易系統(tǒng)上網(wǎng)定價發(fā)行股票的申請（附件 1-2 ）；
4、 《股票發(fā)行公告》；
5、 《招股說明書》全文及必備附件 (注 3) ；
6、 《路演公告》；
7、 電子文件與書面文件一致的承諾函。
8、 保薦機(jī)構(gòu)經(jīng)辦人員的證明文件、保薦機(jī)構(gòu)出具的由董事長或者總經(jīng)理簽名的授權(quán)書；
9、 發(fā)行人經(jīng)辦人員的證明文件、發(fā)行人出具的由董事長或者總經(jīng)理簽名的授權(quán)書；
注 1 ：1 、 2 、 3 、 4 、 7 、 8 、 9 項(xiàng)應(yīng)報送書面文件， 4 、 5 、 6 項(xiàng)應(yīng)報送電子文件；
注 2 ：證監(jiān)會核準(zhǔn)批文可先報復(fù)印件，發(fā)行前將批文原件交上市公司部核對；
注 3 ：必備附件是指發(fā)行保薦書、審計(jì)報告、盈利預(yù)測報告、法律意見書等。
（三）上網(wǎng)定價發(fā)行資金申購流程
T 日為新股上網(wǎng)發(fā)行日。以下所指日期均為交易日。
T-3 日或之前
☆ 在取得證監(jiān)會核準(zhǔn)批文后，將發(fā)行申請文件提交上證所上市公司部審核。
T-2 日或之前
☆ 保薦機(jī)構(gòu)聯(lián)系報社刊登招股說明書摘要和股票發(fā)行公告；
注：招股說明書上證所不做審核，股票發(fā)行公告需上證所上市公司部審核通過后方可聯(lián)系報社進(jìn)行刊登。
☆ 至上證所上市公司部進(jìn)行招股說明書及必備附件、路演公告、股票發(fā)行公告的上網(wǎng)操作，或?qū)⑸鲜鲭娮游募l(fā)至list@sse.com.cn信箱。
T-1 日或之前
☆ 招股說明書摘要見報；
☆ 發(fā)行公告見報；
? 各類文件見本所網(wǎng)站；
? 發(fā)行人進(jìn)行網(wǎng)上路演。
T 日
☆ 新股上網(wǎng)定價發(fā)行
☆ 下午 4 點(diǎn)后保薦機(jī)構(gòu)可向交易所詢問網(wǎng)上資金申購初步結(jié)果。
T+1 日
☆ 中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司（以下簡稱中國結(jié)算公司上海分公司）凍結(jié)申購資金；
☆ 保薦機(jī)構(gòu)聯(lián)系會計(jì)師事務(wù)所；
☆ 保薦機(jī)構(gòu)聯(lián)系搖號隊(duì)和公證處。
T+2 日
☆ 保薦機(jī)構(gòu)會同會計(jì)師事務(wù)所在中國結(jié)算公司上海分公司進(jìn)行驗(yàn)資；
☆ 保薦機(jī)構(gòu)將驗(yàn)資報告送達(dá)上市公司部，領(lǐng)取中簽率表格（附件 1-3 ）；
☆ 保薦機(jī)構(gòu)準(zhǔn)備中簽率公告并聯(lián)系報社于次日刊登。
T+3 日
☆ 中簽率公告見報；
☆ 保薦機(jī)構(gòu)舉行搖號儀式；
☆ 保薦機(jī)構(gòu)上午 11 點(diǎn)前將搖號中簽號碼表（附件 1-4 ）送達(dá)上市公司部；
☆ 保薦機(jī)構(gòu)準(zhǔn)備搖號結(jié)果公告，聯(lián)系報社于次日刊登。
T+4 日
☆ 登記公司解凍資金并將募集資金劃至保薦機(jī)構(gòu)指定的席位對應(yīng)清算帳戶。
☆ 中簽搖號結(jié)果公告見報。
T+5 日或之后
☆ 保薦機(jī)構(gòu)將募集資金扣除相關(guān)費(fèi)用后繳付發(fā)行人，發(fā)行人請會計(jì)師事務(wù)所檢驗(yàn)資金到位情況，簽署驗(yàn)資報告。
☆ 保薦機(jī)構(gòu)督促發(fā)行人盡快做好上市前準(zhǔn)備工作。
（四）各相關(guān)機(jī)構(gòu)聯(lián)系方式
機(jī)構(gòu)名稱單位名稱聯(lián)系人電話及傳真手機(jī)
上海證券交易所上市公司部 021 － 68816142
中國結(jié)算公司 上海分公司交收部 021 － 38874800
存管部 021 － 38874800
網(wǎng)上申購資金驗(yàn)資 會計(jì)師事務(wù)所 （本所指定）安永大華徐艷021 － 2405239213501769582
上海立信長江孟榮芳021 － 6339184913701977952
趙希瓊021 － 6339184913501814925
上海眾華滬銀李文祥021 － 5879756813901893512
周敏021 － 5879997013601780487
搖號隊(duì) （本所指定）上海證券信 息有限公司張蓓021 － 5839405613501786578
021 － 58396501 （ fax ）
上海申尼邦德 咨詢有限公司樓崢021 － 62158888*81113918023906
021 － 62150000 （ fax ）
公證處上海市公證處孫慧021 － 6215484813701906911
021 － 62181457
（五）附件
附件 1-1
股 票 發(fā) 行 表 格
公司簡稱股票代碼
公司全稱
公司所在地（省、市）
公司地址及郵編
公司英文全稱
董秘姓名董秘聯(lián)系電話（手機(jī)）
保薦機(jī)構(gòu)保薦機(jī)構(gòu)聯(lián)系電話
保薦人一（手機(jī)）保薦人二（手機(jī)）
申購簡稱申購代碼
網(wǎng)上發(fā)行數(shù)量發(fā)行價格
網(wǎng)下發(fā)行數(shù)量發(fā)行日
網(wǎng)上申購上限 注配號日
搖號日券商自營股票帳號
券商席位號
注：網(wǎng)上申購上限不得超過當(dāng)次社會公眾股上網(wǎng)發(fā)行數(shù)量或者 9999.9 萬股。
■招股說明書和發(fā)行公告擬刊登的報刊：_________________________________
■ 所屬行業(yè)：（請選擇）
1 、工業(yè) 2 、綜合 3 、公用事業(yè) 4 、商業(yè) 5 、地產(chǎn)
■ 行業(yè)分類：（請?zhí)顚懀?_________________________________
例如：醫(yī)藥制造業(yè)、印刷業(yè)、通信業(yè)等，具體分類方法見證監(jiān)會《上市公司行業(yè)分類指引》（ 2001 年 4 月 4 日）
■將公司上年度報告中主營業(yè)務(wù)收入 10 ％（含 10 ％）以上的各行有關(guān)財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)填入下表：
行業(yè)營業(yè)收入（萬元）占主營業(yè)收入的比重（％）
發(fā)行人（蓋章） 證券公司（蓋章）
年 月 日 年 月 日
附件 1-2
關(guān)于通過上海證券交易所證券交易系統(tǒng)
上網(wǎng)定價發(fā)行股票的申請
上海證券交易所：
××股份有限公司（以下簡稱“××××”）向社會公開發(fā)行××萬人民幣普通股股票的申請已獲證監(jiān)會證監(jiān)發(fā)行字〔××〕××號文批準(zhǔn)。為了確保本次股票發(fā)行工作順利進(jìn)行，保薦機(jī)構(gòu)和發(fā)行人特此申請于×年×月×日刊登招股說明書，并于×年×月×日通過貴所的證券交易系統(tǒng)采用上網(wǎng)定價資金申購方式發(fā)行本次“××××”股票。
在本次“××××”股票上網(wǎng)定價發(fā)行過程中，保薦機(jī)構(gòu)將通過貴所的交易主機(jī)接受投資者的申購委托。請貴所于申購結(jié)束后按實(shí)際到帳資金確認(rèn)有效申購及進(jìn)行申購配號，并將申購配號傳輸至各證券營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)。搖號抽簽完成后，請貴所于當(dāng)日（×年×月×日）將中簽號碼通過貴所衛(wèi)星網(wǎng)絡(luò)傳送給各證券營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)。在此基礎(chǔ)上，委托中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司與各證券營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)進(jìn)行申購資金的清算交割及股東登記，并將扣除發(fā)行手續(xù)費(fèi)后的募集資金劃至保薦機(jī)構(gòu)指定的清算賬戶。保薦機(jī)構(gòu)將按照規(guī)定與發(fā)行人進(jìn)行募股資金的清算與劃轉(zhuǎn)。
特此申請。
××證券公司（蓋章）
××股份有限公司（蓋章）
×年×月×日
附件 1-3
上海證券交易所
新股發(fā)行中簽率情況
公司簡稱 ________
公司代碼 ________
上網(wǎng)發(fā)行量： __________萬股；發(fā)行價 __________元
有效申購戶數(shù)： _______________________
有效申購股數(shù)： ________________________
配號總數(shù)： ____________________________
起迄號碼： ____________________________
中簽率： ____________________________
交易運(yùn)行部（簽字） ______________
日期 ________________
請信息公司播發(fā)信息；請保薦機(jī)構(gòu)據(jù)此公布中簽率公告。
上市公司部（簽字） ______________
日期 _________________
附件 1-4
新股發(fā)行中簽號碼表
公司簡稱：______________
公司代碼：______________
注：搖號隊(duì)?wèi)?yīng)于 11 ： 00 之前將此表送達(dá)上證所上市公司部。
公證員
記錄員
主辦單位
日期
二、上市指引
（一）上市申請文件
發(fā)行人及保薦機(jī)構(gòu)申請股票上市前應(yīng)向上證所上市公司部報送以下文件：
1、 上市表格 ( 附件 2-1) 和股票上市申請書（附件 2-2 ） ；
2、 保薦代表人的證明文件、保薦機(jī)構(gòu)向保薦代表人出具的由董事長或者總經(jīng)理簽名的授權(quán)書，以及與上市保薦工作有關(guān)的其他文件；
3、 保薦協(xié)議
4、 保薦機(jī)構(gòu)出具的上市保薦書（附件 2-3 ）；
5、 發(fā)行人經(jīng)辦人員的證明文件、發(fā)行人出具的由董事長或者總經(jīng)理簽名的授權(quán)書；
6、 證監(jiān)會核準(zhǔn)文件；
7、 最近一次的招股說明書和經(jīng)證監(jiān)會審核的全套發(fā)行申報材料；
8、 申請股票上市的董事會和股東大會決議；
9、 營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件；
10、 公司章程；
11、 關(guān)于董事、監(jiān)事和高級管理人員持有本公司股份的情況說明和《董事（監(jiān)事、高級管理人員）聲明及承諾書》；
12、 發(fā)行人擬聘任或者已聘任的董事會秘書的有關(guān)資料；
13、 首次公開發(fā)行前已發(fā)行股份持有人自發(fā)行人股票上市之日起一年內(nèi)持股鎖定證明；
14、 上海證券交易所股票上市規(guī)則第 5.1.4 條所述的承諾函（發(fā)行人應(yīng)當(dāng)在上市公告書中披露上述承諾此承諾）；
15、 上市公司董監(jiān)事高管人員持股加鎖申請表 （參見附件 2-4 ）；
16、 依法經(jīng)具有 執(zhí)行證券、期貨相關(guān)業(yè)務(wù)資格的會計(jì)師事務(wù)所審計(jì) 的發(fā)行人最近三年的財(cái)務(wù)會計(jì)報告；
17、 首次公開發(fā)行后至上市前按規(guī)定新增的財(cái)務(wù)資料和有關(guān)重大事項(xiàng)的說明（如適用）；
18、 首次公開發(fā)行結(jié)束后發(fā)行人全部股票已經(jīng) 中國 結(jié)算公司上海分公司托管的證明文件；
19、 按照《上海證券交易所股票上市公告書內(nèi)容與格式指引》編制的上市公告書；
20、 持股 5% 以上股東持股情況表（參見附件 2-5 ）；
21、 首次公開發(fā)行結(jié)束后具有執(zhí)行證券、期貨相關(guān)業(yè)務(wù)資格的會計(jì)師事務(wù)所出具的驗(yàn)資報告；
22、 股票網(wǎng)下發(fā)行申購凍結(jié)資金利息劃撥承諾書（參見附件 2-6 ）；
23、 律師事務(wù)所出具的法律意見書；
24、 本所要求的其他文件。
（二）上市流程
T 日為新股上網(wǎng)發(fā)行日，L 日為新股上市日。以下所指日期均為交易日。
T 日
☆ 保薦機(jī)構(gòu)向上證所上市公司部報送上市申請文件中 2-3 項(xiàng)和 5-16 項(xiàng)。
T+6 日或之前
? 保薦機(jī)構(gòu)向上證所上市公司部補(bǔ)充報送上市申請文件中 1 、 4 和 17-24 項(xiàng)。
發(fā)行人報送全部上市申請文件后 7 個交易日內(nèi)：
? 上證所上市公司部將上市申請文件上報上證所上市委員會；
? 上證所上市委員會審議發(fā)行人上市申請，形成審核意見；
? 上證所上市公司部將上市委員會審核意見通知保薦機(jī)構(gòu)；
? 保薦機(jī)構(gòu)聯(lián)系報社刊登上市公告書；
? 保薦機(jī)構(gòu)進(jìn)行上市公告書和公司章程的上網(wǎng)操作或?qū)㈦娮游募l(fā)至 list@sse.com.cn 信箱；
? 保薦機(jī)構(gòu)從上市公司部取得上市費(fèi)用繳納通知，并交發(fā)行人去上證所財(cái)務(wù)部交費(fèi)。
L-5 日—— L-1 日
☆ 上市公告書見報；
☆ 上市儀式準(zhǔn)備工作 ( 見上市儀式 ) ；
L 日
? 簽署股票上市協(xié)議；
? 公司股票正式上市。
（三）上市儀式
上市公司股票首次在本所掛牌上市，上市當(dāng)日可在本所舉行上市儀式。由本所負(fù)責(zé)儀式的安排和協(xié)調(diào)（目前委托給三家上市儀式服務(wù)單位），上市公司配合并按本指引的要求共同做好上市儀式工作。
1 、股票上市安排基本原則
原則上一天只安排一家公司上市，一家公司參加上市儀式的來賓原則上不超過 100 人；特殊情況下同日可安排兩家公司同時舉行上市儀式。當(dāng)有二家公司同時舉行上市儀式時，每家公司來賓人數(shù)不得多于 60 人，開市儀式的各項(xiàng)活動，包括介紹參加儀式的主要來賓、安排上市公司來賓發(fā)言和敲開市鑼等按照股票代碼順序進(jìn)行。
2 、上市公司需提供的有關(guān)資料
在公司股票上市前一日中午 11 ： 00 以前，公司需提供在儀式上使用的資料：
（ 1 ）公司文字背景資料，包括股票簡稱、股票代碼、上市公司全稱、總股本、本次上市、流通股本、發(fā)行價、市盈率等；
（ 2 ）公司簡介錄像帶，制式為 PAL ，時間總長度不超過 30 分鐘，可循環(huán)錄一遍 ( 即相同內(nèi)容有兩段 ) ；
（ 3 ）公司簡介文字資料：應(yīng)為 TXT 文件，字?jǐn)?shù)約為 200-300 字，存在軟盤上供本所交易大廳大屏顯示；
（ 4 ）需介紹的主要來賓名單（一般不超過 10 人）。名單中需準(zhǔn)確說明主要來賓的姓名、單位、職務(wù)及講話人員的講話次序，并注明敲鑼人員，來賓中的女性亦需注明。
3 、本所接待人員及安排
（ 1 ）本所上市公司部負(fù)責(zé)人、上市公司部相關(guān)工作人員及本所其他相關(guān)部門的有關(guān)人員于上市當(dāng)日 8 ： 45 分在本所底樓迎接參加儀式的上市公司來賓，并全程陪同參加整個儀式；
（ 2 ）上市公司人員進(jìn)入上海證券大廈底樓大廳后，根據(jù)底樓大廳的指示牌，進(jìn)行人員分流，主要來賓及隨行人員去南塔七樓貴賓室，人數(shù)一般不超過 25 人，其他人員至北塔五樓交易大廳。
（ 3 ）本所領(lǐng)導(dǎo)將在南塔七樓貴賓室接待貴賓并參加交易大廳的上市儀式。
（ 4 ）如果時間允許，將引導(dǎo)來賓參觀南塔的宣傳陳列室。
（ 5 ）上市當(dāng)日本所將提供祝賀花籃、貴賓鮮花，電子指示牌將顯示賀詞并向上市公司贈送上市紀(jì)念品。
（ 6 ）交易大廳的大屏幕將特別顯示上市公司情況，播放簡介錄象帶。
4 、上市儀式具體時間安排
8:50-9:00
(1) 參加上市儀式人員到達(dá)交易所底樓大廳，接待人員將引導(dǎo)主要來賓至南塔 7 樓貴賓室（一般不超過 25 人）；
(2) 其他來賓由接待人員引導(dǎo)至北塔五樓交易大廳；
9:00-9:15
(1) 交易所領(lǐng)導(dǎo)與主要來賓交流，禮儀為來賓人員佩帶飾花；
(2) 由接待人員引導(dǎo)來賓參觀南塔的宣傳陳列室；
(3) 交易大廳播放公司錄像帶及文字材料；
9:15-9:18
參加儀式的來賓進(jìn)入交易大廳；
9:18-9:25
(1) 主持人 ( 一般由本所上市公司部總監(jiān)擔(dān)任 ) 宣布上市儀式開始，并介紹主席臺上主要來賓；
(2) 公司董事長、政府主管部門領(lǐng)導(dǎo)及保薦機(jī)構(gòu)代表致詞；
(3) 舉行《上市協(xié)議書》簽字儀式，本所領(lǐng)導(dǎo)和上市公司法人代表分別在《上市協(xié)議書》上簽字；
(4) 本所向上市公司贈送上市紀(jì)念品；
9:26
公司董事長敲響開市鑼；
9:26-9:40
來賓在大廳內(nèi)觀看新股上市走勢并拍照留念；
9:45-10:00
香檳酒會
10 ： 00
上市儀式結(jié)束。
5 、上市儀式結(jié)束后的其他安排
9:45 到 10:30 分，上市公司可自行安排活動。上市公司也可以舉行新聞發(fā)布會，本所將提供北塔 5 樓多功能廳供其使用；本所也可在南塔 2 樓會議室安排地方證管辦和本所專業(yè)人員，為上市公司有關(guān)人員介紹上市規(guī)則等。以上安排，均需上市公司提前與本所上市公司部聯(lián)系，以便本所做好相應(yīng)的安排和準(zhǔn)備。
（四）上證所上市公司部聯(lián)系方式
發(fā)行上市小組聯(lián)系電話： 021 — 68804229 、 021 — 68812420
（五）附件
附件 2-1
上 市 表 格
公司簡稱股票代碼
公司全稱
董秘姓名董秘聯(lián)系電話（手機(jī)）
保薦機(jī)構(gòu)保薦機(jī)構(gòu)聯(lián)系電話
保薦人一（手機(jī)）保薦人二（手機(jī)）
發(fā)行價格上市日期
本次上市總股數(shù)上市首日 A 股簡稱
股本結(jié)構(gòu) ( 按登記公司托管證明填寫 )
發(fā)行人（蓋章） 證券公司（蓋章）
年月日 年月日
附件 2-2
××股份有限公司股票上市申請書
（上市申請書至少包括但不限于以下內(nèi)容）
上海證券交易所：
經(jīng)證監(jiān)會“證監(jiān)發(fā)行字〔××〕××號”文審核批準(zhǔn)，××股份有限公司（以下簡稱本公司）××萬股社會公眾股已于××年×月×日在貴所上網(wǎng)定價發(fā)行成功，發(fā)行價×元，凍結(jié)資金××萬元，中簽率××％。本公司已于××年×月×日在××變更了注冊登記，發(fā)起人股份和社會公眾股股份的股權(quán)登記、托管等工作也已完成。
一、本公司概況
二、股本結(jié)構(gòu)及股東持股情況
三、根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)，本公司股票已具備的上市條件
四、董事會上市承諾
本公司保證向貴所提交的文件沒有虛假陳述或者重大遺漏，并在提出上市申請期間，未經(jīng)貴所同意，不擅自披露有關(guān)信息。特申請本公司股票于××年×月×日在貴所上市交易，請審核批準(zhǔn)。
××股份有限公司（蓋章）
××年×月×日
附件 2-3
××股份有限公司 A 股上市保薦書
（保薦書至少包括但不限于以下內(nèi)容）
上海證券交易所：
經(jīng)證監(jiān)會“證監(jiān)發(fā)行字〔××〕××號”文批準(zhǔn)，××股份有限公司××萬股社會公眾股已于××年×月×日在貴所上網(wǎng)定價發(fā)行成功。××股份有限公司于××年×月×日辦理了驗(yàn)資手續(xù)，并于××年×月×日在××變更了注冊登記，目前××股份有限公司發(fā)起人股和社會公眾股的股權(quán)登記、托管等工作也已完成。××證券公司認(rèn)為××股份有限公司的上市完全符合《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》及《上海證券交易所股票上市規(guī)則》的有關(guān)規(guī)定。本公司作為××股份有限公司的保薦機(jī)構(gòu)，特推薦其股票在貴所上市交易。現(xiàn)將上市的有關(guān)情況報告如下：
（一）發(fā)行人概況；
（二）申請上市股票的發(fā)行情況；
（三）保薦機(jī)構(gòu)是否存在可能影響其公正履行保薦職責(zé)的情形的說明；
（四）保薦機(jī)構(gòu)按照有關(guān)規(guī)定應(yīng)當(dāng)承諾的事項(xiàng)；
（五）對公司持續(xù)督導(dǎo)工作的安排；
（六）保薦機(jī)構(gòu)和相關(guān)保薦代表人的聯(lián)系地址、電話和其他通訊方式；
（七）保薦機(jī)構(gòu)認(rèn)為應(yīng)當(dāng)說明的其他事項(xiàng)；
（八）本所要求的其他內(nèi)容。
本公司保證發(fā)行人的董事了解法律、法規(guī)、上海證券交易所上市規(guī)則及股票上市協(xié)議規(guī)定的董事的義務(wù)與責(zé)任，并協(xié)助發(fā)行人健全了法人治理結(jié)構(gòu)、協(xié)助發(fā)行人制定了嚴(yán)格的信息披露制度與保密制度。本公司已對上市文件所載的資料進(jìn)行了核實(shí)，確保上市文件真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，符合規(guī)定要求。本公司保證發(fā)行人的上市申請材料、上市公告書沒有虛假、嚴(yán)重誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并保證對其承擔(dān)連帶責(zé)任，并保證不利用在上市過程中獲得的內(nèi)幕信息進(jìn)行內(nèi)幕交易，為自己或他人謀取利益。
鑒于上述內(nèi)容，本公司推薦××股份公司的股票在貴所上市交易，請予批準(zhǔn)！
附： 1. 簡述本公司近一年來承銷股票的情況，有無違規(guī)現(xiàn)象，是否受過有關(guān)部門的處罰
保薦人一：（簽名）
保薦人二：（簽名）
××證券公司法定代表人（簽名）
××證券公司（蓋章）
××年×月×日
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