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央企成市場脊梁 利潤占全部上市公司8成
中國發(fā)展門戶網(wǎng) www.chinagate.com.cn  2008 年 09 月 01 日 
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上海證券交易所8月31日發(fā)布滬市上市公司上半年總體業(yè)績情況分析報告。報告顯示, 2008年滬市上市公司整體業(yè)績延續(xù)去年以來的增長態(tài)勢,金融保險業(yè)、機械設(shè)備等景氣行業(yè)表現(xiàn)依然強勁,滬市上市公司總體盈利水平再創(chuàng)歷史新高。2008年上半年央企的凈利潤占全部上市公司的83%,對業(yè)績增長的貢獻率為67.49%。

根據(jù)統(tǒng)計,滬市已公布半年報的863家上市公司2008年上半年加權(quán)每股收益、加權(quán)凈資產(chǎn)收益率分別達到0.2358元和8.41%,與上年同期相比分別增長15.59%和11.54%;2008年上半年滬市全部上市公司營業(yè)總收入為45354億元,同比增長24.98%;全部營業(yè)總成本為39829億元,同比增長35.65%。2008年上半年營業(yè)利潤總額為5999億元,基本與上年同期持平;2008年上半年利潤總額總計6408億元,同比增長5.53%;歸屬于上市公司股東的凈利潤(以下簡稱“凈利潤”)總計4808億元,同比增長15.85%;扣除非經(jīng)常性損益后的凈利潤為4372億元,同比增長11.46%。從上述統(tǒng)計數(shù)據(jù)不難看出,盡管2008年上半年各種原材料和基礎(chǔ)產(chǎn)品價格飆升,通貨膨脹仍處于相對高位,大多數(shù)上市公司通過采取主業(yè)增長、費用控制等措施,經(jīng)營業(yè)績繼續(xù)向好,2008年上半年滬市上市公司整體業(yè)績再次創(chuàng)出歷史最佳水平。

藍籌指標(biāo)股對市場整體業(yè)績的影響舉足輕重

滬市藍籌股的代表群體上證50指數(shù)成份股加權(quán)每股收益0.2544元,加權(quán)凈資產(chǎn)收益率9.42%,均高于滬市平均水平。

統(tǒng)計分析發(fā)現(xiàn),上證50指數(shù)樣本股2008年上半年的總資產(chǎn)、股東權(quán)益分別占全部上市公司總和的89.12%和72.06%,而營業(yè)總收入和歸屬于上市公司股東的凈利潤分別占所有上市公司總和的64.31%和80.40%。樣本股2008年上半年全部盈利,營業(yè)總收入、凈利潤分別較上年同期增長22.84%和13.04%,營業(yè)總收入增長和凈利潤增速略低于市場水平,主要是由于該類公司上年同期數(shù)基數(shù)較大所致,這樣的增長能力對于幾乎全是由大盤藍籌公司構(gòu)成的上證50指數(shù)樣本股來說是非常難得的。

不同行業(yè)上市公司業(yè)績分化跡象明顯

從主要行業(yè)業(yè)績變動情況看,金融保險業(yè)中銀行股一枝獨秀,業(yè)績大幅走高,保險類上市公司基本持平,而證券類上市公司業(yè)績下滑明顯。采掘業(yè)中中國石油和中國石化業(yè)績的大幅下滑,煤炭類上市公司業(yè)績繼續(xù)向好。房地產(chǎn)業(yè)由于其收入確認的滯后性,本期業(yè)績?nèi)员3衷鲩L,但當(dāng)下宏觀環(huán)境的變化將持續(xù)影響這個行業(yè)的未來業(yè)績。由于電煤價格的持續(xù)上漲,盡管國家數(shù)次上調(diào)了火電的上網(wǎng)價格,但是由此增加的收入遠遠不能彌補發(fā)電成本上升的缺口,火電類上市公司業(yè)績一落千丈,一些老牌績優(yōu)股也發(fā)生了虧損,成為整個證券市場業(yè)績增長的最大負面因素。金屬非金屬類中鋼鐵類上市公司業(yè)績?nèi)匀槐3种^高水準(zhǔn),但其上游的鐵礦石、焦炭等原材料價格快速上漲,而產(chǎn)品的銷售價格并不能同步上揚,這些因素將在下半年對鋼鐵類上市公司業(yè)績形成嚴峻考驗。由于上半年我國自然災(zāi)害頻發(fā),水泥類上市公司受惠于災(zāi)后重建,業(yè)績同比大幅上升,而有色金屬類上市公司則由于產(chǎn)品價格的大幅波動,業(yè)績同比有所下降。

金融保險業(yè)上市公司比重不斷提高

行業(yè)統(tǒng)計分析表明,金融保險業(yè)上市公司占滬市整體業(yè)績的比重不斷提高,本所的上市公司結(jié)構(gòu)已經(jīng)發(fā)生了根本性的變化。凈利潤比重占前3名的一級行業(yè)合計占全部凈利潤的86.94%,其中金融保險業(yè)一個行業(yè)的凈利潤就超過了全體上市公司的一半。因此,有必要對金融保險業(yè)上半年的業(yè)績單獨進行分析。

在金融類21家上市公司中有12家銀行、3家保險公司、4家證券公司。雖然受美國次貸危機加劇、國內(nèi)貨幣政策從緊等各種不利因素影響,各家銀行還是取得了不錯的業(yè)績。12家上市商業(yè)銀行半年報顯示,上半年利潤增幅均在50%以上,其中中信銀行以162.62%的同比增長位列榜首,民生銀行、北京銀行、南京銀行、招商銀行凈利潤增長都超過了100%;交通銀行、興業(yè)銀行、華夏銀行凈利潤增長超過80%。而工商銀行上半年實現(xiàn)稅后利潤648.79億元,上半年盈利居全球銀行業(yè)之首,同比增幅為57.99%。上半年銀行業(yè)績繼續(xù)大增主要有三大原因。一是2007年央行6次加息,使得存貸款利差繼續(xù)擴大。如浦發(fā)銀行上半年凈利息收入同比增長38.85%,約占總收入的近九成。二是銀行中間業(yè)務(wù)增長較快。如興業(yè)銀行上半年實現(xiàn)中間業(yè)務(wù)收入19.93億元,同比大增204.10%。三是新的企業(yè)所得稅法將銀行企業(yè)所得稅稅率由33%降至25%,為整個銀行業(yè)貢獻了約15%的業(yè)績。

保險業(yè)上半年實現(xiàn)凈利潤238億元,同比減少18.55%。其主要原因是由于2008年上半年證券市場低迷,保險類上市公司證券投資虧損數(shù)額巨大,由此導(dǎo)致利潤總額大幅減少,三大保險公司由于公允價值變動導(dǎo)致的虧損達到271億元。盡管上半年保險行業(yè)凈利潤和上年同期相比有所下降,但受益于代理人、新業(yè)務(wù)價值等方面的增長,其壽險業(yè)務(wù)增長迅速。如中國太保實現(xiàn)保險業(yè)務(wù)收入546.45億元,較上年同期增長45.1%,其中壽險實現(xiàn)58%的增長。

滬市證券公司上半年實現(xiàn)凈利潤73億元,比上年同期減少5.81%,由于證券市場的低迷,公允價值變動收益成為拖累券商業(yè)績的主要癥結(jié),如太平洋證券,上半年自營業(yè)務(wù)損失5.51億元,導(dǎo)致上半年虧損4.47億元。

央企已經(jīng)成為撐起整個市場的脊梁

上市公司中央企主要包括國務(wù)院國資委、財政部及其他部委所屬的公司。2008年上半年央企的凈利潤占全部上市公司的83%,對業(yè)績增長的貢獻率為67.49%。

國務(wù)院國資委所屬企業(yè)中在采掘業(yè)(中國石油、中國石化、中國神華)、電力業(yè)(五大發(fā)電集團所屬企業(yè)、長江電力)、交通運輸(中國國航、中國遠洋)、金屬業(yè)(寶鋼、武鋼、中國鋁業(yè))和建筑業(yè)(中國中鐵、中國鐵建)等傳統(tǒng)行業(yè)中占優(yōu)勢地位,從上表可以看出,2008年上半年,國務(wù)院國資委所屬企業(yè)利潤與上年同期相比有所下降,特別是電力企業(yè)因面臨來自原材料上漲和電價難漲兩頭的壓力,利潤空間極度萎縮,電力行業(yè)上半年毛利率急劇下降。一些原本績優(yōu)的電力企業(yè)如上海電力、華電國際、華能國際等均出現(xiàn)較大額度虧損。財政部及其他部委所屬公司主要是以金融業(yè)(工行、中行、建行、交行、中國人壽、中信證券和中信銀行)和鐵道部下屬的鐵路運輸企業(yè)為主體,增長率高于市場平均水平。

上市公司盈利增長速度趨緩

2008年上半年上市公司營業(yè)收入的增長幅度低于營業(yè)成本的增長幅度,銷售毛利率略有下降。營業(yè)利潤基本與上年同期持平,上市公司盈利增長速度趨緩。三項費用的控制較好但同比增長速度較快,其中銷售費用同比增長14.09%、管理費用同比增長26.32%、財務(wù)費用同比增長17.74%。

上半年,共有110家公司出現(xiàn)虧損,虧損比例為12.75%,與上年同期105家公司出現(xiàn)虧損(比例為12.32%)相比,虧損面小幅增加。 (記者 謝衛(wèi)群)

來源: 上海證券報

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