華晨中國(1114.HK)回歸A股事宜,有了新進展。
近日,本報記者獲悉,有關方面已就上述事項與當地一家券商簽訂中介服務協議,相關盡職調查工作業已隨之展開。
知情人士向本報透露,華晨中國此次回歸的資產在40億元左右,將通過定向增發方式,注入其旗下A股上市公司金杯汽車(600609.SH),實現其汽車資產在A股的整體上市。與此同時,大手筆融資也將展開,預計融資規模達40億元左右,計劃投入四個項目。
但知情人士認為,由于資本市場的風云變幻,當下的市場環境較之方案制定時,出現了較大變化,其中部分方案不排除因市場變化而做出修改。
40億凈資產回歸
目前,華晨中國間接持有金杯汽車36440.8萬股股份,占總股本的33.35%,華晨中國的控股股東為華晨汽車集團控股公司,隸屬于遼寧省政府。
此前,金杯汽車股權在沈陽當地數家公司之間多次轉讓,2006年股改后,沈陽金杯汽車控股有限公司(下稱金杯汽控)和新金杯發展有限公司(下稱新金杯),通過沈陽汽車資產經營公司間接持有金杯汽車26642.5萬股,占總股本的24.38%;通過新金杯投資公司間接持有9798.3萬股,占總股本的8.97%。金杯汽控、新金杯合計控制36440.8萬股,占總股本的33.35%。
同時,新金杯持有金杯汽控99%的股權,華晨中國全資子公司沈陽興遠東汽車零部件公司持有新金杯99%的股權,由此實現對金杯汽車的間接控股。
目前,金杯汽車總股本10.9266億股,華晨中國間接持有3.64億股,比例為33.35%。知情人士告訴記者,按照計劃,定向增發后,金杯汽車總股本將達26億股以上,其中,華晨中國將以資產參與定向增發股份,數量在8億股以上,其余8億股用于戰略投資者以現金認購,募資用于新項目。
定向增發完成后,華晨中國持有的金杯汽車股份將達到16億股,股比上升至50%左右。
7月7日,金杯汽車證券事務代表喬廣海接受本報記者電話采訪時表示,目前尚未接到有關通知,對公司定向增發事宜也未曾知悉。
知情人士告訴記者,按照有關方面計劃,華晨中國將有12項主要資產通過此次定向增發進入金杯汽車。
按照華晨中國2007年財報,華晨中國持有的主要資產包括:華晨寶馬股權49.5%,約8.4億元;華晨新遠東股權75%,約14.25億元;華晨金杯股權35.9%,約5.46億元;沈陽航天三菱股權19%,約4.16億元;華晨東興股權75%,約2.25億元;寧波裕民機械股權75%,約14.25億元;華晨瑞興股權75%,約0.53億元;華晨動力股權50%,約1.2億元;沈陽晨發股權75%,約1.125億元。
按照2007年底價格計算,12項擬注入資產總計約41.5億元(均按2007年凈資產計)。
華晨中國2007年財報顯示,其當年凈資產為60.49億元,加上其本來擁有的金杯汽車權益資產,因此不難看出其大部分資產均借道金杯汽車實現A股上市。
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