中國紡織服裝業月度運行報告(08年1-2月)
一、總體運行情況
1.效益分析
1-2月，紡織業和服裝業工業總產值和產品銷售收入增速均比上年同期有所下降。1-2月累計，紡織行業工業總產值和產品銷售收入同比分別增長16.4%和17.1%，較去年同期分別下降7.4個百分點和6.7個百分點；服裝業產品工業總產值和產品銷售收入增長速度分別為19.6%和19.8%，較去年同期分別下降4.2個百分點和4.1個百分點。
在產銷增速放緩的基礎上，紡織業和服裝業的利潤完成情況也有所下降。其中，紡織業累計實現利潤總額75.52億元，同比增長17.1%，較去年同期下降16.3個百分點。與此同時，虧損企業虧損額同比增長36.8%。在其子行業中，利潤增速最高的是絲娟紡織及精加工制造，實現利潤2.99億元，同比增長53.2%。
服裝業利潤增速也出現較大滑坡。累計實現利潤45.97億元，同比增長13.7%，利潤增長速度低于整個工業行業的平均水平。
2.成本費用分析
(1)產品銷售成本和銷售費用壓力下降。今年1-2月，紡織業產品銷售成本同比上升16.3%，產品銷售費用增長15.2%，分別較去年同期下降7個百分點和5.5個百分點。紡織服裝、鞋、帽制造業產品銷售成本同比增長19.3%，產品銷售費用增長18.5%，分別較去年同期下降7.2個百分點和4.1個百分點。
(2)受利率提高的影響，紡織服裝企業財務費用明顯增加。前2個月，紡織業財務費用同比增長27.5%，比上年同期加快11.4個百分點。子行業中，麻紡織業財務費用增長最快，同比增長45.3%，增速較去年同期加快44.6個百分點。服裝業財務費用同比增長35.1%， 增速較去年同期加快16.2個百分點，其中，紡織面料鞋的制造業財務費用增長最快，達到57.3%。
3.資產及資金分析
(1)紡織服裝業資產和負債較去年同期變化不大。今年1-2月，紡織業資產和負債同比分別增長15.7%和15.5%，服裝資產和負債同比分別增長16.7%和16%，與上年同期相比變化不大。
(2)因為下游資金積壓，服裝行業應收帳款增速加快。目前紡織業和服裝業的應收帳款凈額的增長仍低于同期產品銷售收入增長速度。1-2月，紡織業應收帳款凈額同比增長14.5%，增幅較上年同期下降5.3個百分點，紡織服裝、鞋、帽制造業累計應收帳款凈額同比增長17.1%，增幅較上年同期提高1.4個百分點。
二、市場供需分析
1.產量分析
1-2月，我國紗產量281萬噸，同比增長7.8%，增速較去年同期下降12.2個百分點；布產量75.6億米，同比增長11.6%。服裝產量32.8億件，下降9.7%，其中，針織服裝增長15%，增速較去年同期下降13.8個百分點；羽絨服裝增幅較去年同期下降13.6個百分點，同比增長0.7%。
2.銷量及庫存分析
從工業銷售值看，紡織業和服裝業的市場需求有所減少。今年1-2月，紡織業工業銷售值為2636.21億元，同比增長17.6%，增速比上年同期下降5.4個百分點。其中，紡織制成品制造工業銷售值增長較快，增速達到21.7%。服裝業工業銷售值為1105.21億元，同比增長20.8%，較去年同期下降2.4個百分點。從工業銷售值的增長速度來看，服裝業與紡織業保持了同步增長，產業鏈條的協調性較好。
從產成品方面看，1-2月，紡織業產成品資金占用1110.69億元，同比增長17.9%，增幅較上年同期加快1.2個百分點。紡織服裝、鞋、帽制造業產成品同比增長14.3%，增幅較上年同期下降3.6個百分點。
3.進出口分析
據中國海關統計數據顯示，2008年1-2月，我國紡織品和服裝進出口總值為288.73億美元，與上年同比增長9.13%，占全國外貿進出口總值的7.89%。我國紡織品和服裝出口總值是263.45億美元，與上年同比增長9.59%，占全國外貿出口總值的13.37%，其中，紡織品出口金額是99.09億美元，同比增長16.84%；服裝出口金額是164.36億美元，同比增長5.64%。紡織品和服裝進口總值為25.28億美元，同比增長4.50%，占全國外貿進口總值的1.50%。其中紡織品進口金額為22.03億美元，同比增長1.19%；服裝進口金額為3.24億美元，同比增長34.49%。2008年1-2月紡織品服裝實現貿易順差238.17億美元，占全國貿易順差總值的84.91％。
在紡織品服裝的主要出口國家和地區中，美國排名第一，日本和我國香港分別位列第二和第三位。2008年1-2月我國對其出口情況為：對美國出口金額37.31億美元，與上年同比下降6.53%；對日本出口金額為30.40億美元，與上年同比下降1.03%；對香港地區出口金額21.19億美元，與上年同比下降14.62%。對美國、香港地區和日本出口金額共計88.89億美元，占紡織品服裝出口總額的33.74%。2008年1-2月，對歐盟出口共計61.75億美元，與上年同比增長26.69%。據統計，2008年1-2月，我國紡織品服裝對歐盟、美國的出口金額共計99.06億美元，與上年同比增長11.73%，占紡織品服裝出口總額的37.60%；對非歐盟、美國的出口金額為164.21億美元, 與上年同比增長8.21%，占紡織品服裝出口總額的62.33%。
2008年1-2月紡織品服裝主要進口國家和地區中，排在前三位的是日本、臺灣和韓國，對其進口的紡織品服裝金額分別是4.84億美元、4.17億美元和3.22億美元，與上年同比分別增長8.74%、下降0.85%和1.40%。
三、市場價格分析
2008年2月份，國內市場棉花價格繼續小幅上升。春節假期結束，國內紡織企業陸續復工，購棉補庫需求增強，受此影響，2月份國內棉價小幅上升。據中國棉花網監測，2008年2月上旬國內市場標準級（三級，下同）棉花平均銷售價格為每噸13697元，中旬升至13759元，下旬進一步升至13841元。全月平均為13778元，比上月上升86元，升幅為0.6%；比上年同期上升790元，升幅為6.1%。
國際市場棉花價格大幅上漲。受國際棉花咨詢委員會預計2008/2009年度全球棉花庫存量將進一步下降、2008年美棉種植面積減少等因素影響，棉花市場投機買盤增多，加之國際市場糧油價格大幅上漲，對棉花價格的拉動作用明顯，2008年2月下旬開始，國際市場棉價大幅上漲，29日突破了每磅80美分，創下近四年來的新高。2月上、中旬紐約交易所最近交割的棉花期貨價格保持平穩，均為每磅68.6美分，下旬升至77.1美分(約合人民幣每噸12068元)。全月平均為每磅71.5美分，比上月上升2.3美分，升幅為3.3%；比上年同期上升17.7美分，升幅為32.9%。
2月上、中旬國際市場棉花現貨價格A指數均為每磅74.1美分，下旬升至79.9美分(約合人民幣每噸12506元)。全月平均為每磅76.1美分，比上月上升1.9美分，升幅為2.6%；比上年同期上升16.9美分，升幅為28.6%。
2月底，中國主要港口棉花到岸價（美國孟菲斯和德克薩斯地區3級棉）為每磅80.4美分，按配額內進口征收1%關稅計算，加上增值稅、港口費用及國內運費后，折人民幣進口成本約每噸14775元，比同期國產棉（328級）價格高900元；按滑準稅率計算，折人民幣進口成本約每噸15273元，比同期國產棉價格高1400元。
四、投資情況分析
受行業利潤增速下降的影響，2008年初，紡織服裝業投資增速大幅下滑。今年1-2月，服裝業固定資產投資增長26.3%，比去年同期下降15.9個百分點；紡織業固定資產投資增長12.9%，較去年同期下降26.3個百分點。相比較而言，服裝業的投資增速大大高于紡織業。
五、主要企業經營情況
1.前十家企業經營情況
由于紡織服裝屬于勞動密集型行業，技術含量相對較低，因此，與其他行業相比，紡織服裝的產業集中度相對較低。1-2月，前10家紡織企業共占有資產891.43億元，集中度為6.68%，比去年同期略有下降；完成利潤總額9.79億元，集中度為12.97%，比去年同期下降1.63個百分點，前10家企業的盈利水平有所下降。
紡織服裝、鞋、帽制造業前十家企業共占有資產384.54億元，集中度為9.14%；完成利潤總額9.01億元，占全行業的比重為19.6%。
2.分規模企業經營情況
今年紡織行業中的大、中、小型企業的工業生產總值和銷售總值增長速度均比上年同期有所下降。從絕對量來看，小型企業由于數量眾多，工業總產值和銷售值的絕對量超過大、中型企業。
在紡織服裝、鞋、帽制造業中，中、小型企業的工業總產值和工業銷售值增速均較去年同期有所下降，而大型企業的工業總產值和工業銷售值增速有所加快，蛋增速仍略低于小型企業。
3.分所有制企業經營情況
在不同所有制紡織企業中，私營企業的工業總產值和工業銷售值增長最快，規模最大。1-2月，私營企業完成工業總產值和工業銷售值分別達到1255.58億元和1226.05億元，同比分別增長22.6%和23.3%。國有企業經營狀況較差，工業總產值和工業銷售值均較去年同期有所減少。對紡織業增長起關鍵作用的仍然是私營企業。
在服裝業中，外資企業工業總產值和工業銷售值的絕對規模較大，居行業首位，在行業中的競爭力有所提高。私營企業工業總產值和工業銷售值增長較快，分別達到27.3%和27.6%。國有企業工業總產值和工業銷售情況明顯好于去年，增速較去年同有較大幅度上升。（國家信息中心經濟預測部撰寫）
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