中國汽車行業月度運行報告全文閱讀(2007年12月)
一、產銷形勢及特點
1.全年汽車產銷接近900萬輛，四年間銷量翻番
在國民經濟持續快速增長，轎車進入家庭步伐加快的大背景下，2007年我國汽車產銷接近900萬輛，再創歷史新高。
統計顯示，2007年中國汽車產量為888.24萬輛，同比增長22.02%，比上年凈增160.27萬輛；汽車銷量879.15萬輛，同比增長21.84%，比上年凈增157.6萬輛。通過對比歷史數據，2007年我國汽車總銷量大致為2003年的一倍，短短的4年間翻了一番。
近年來汽車市場增長的主力乘用車2003年經歷爆發式增長后，2004遭遇階段性低谷增速顯著下降，2005年底逐漸復蘇以來，市場增長趨向于穩定。2007年產銷分別達到638.11萬輛和629.75萬輛，同比增長21.94%和21.68%，增幅較2006年有所減緩，但總體保持穩定增長的基本態勢。2007年商用車產銷形勢呈良好表現，增幅高于前幾年，且呈現出自2005年以來繼續穩步上升的特征，截至2007年底，商用車產銷250.13萬輛和249.40萬輛，同比增長22.21%和22.25%；與2006年相比增幅提高6.96和8.02個百分點，且高于全行業增幅0.19個百分點和0.41個百分點。
2. 乘用車市場：轎車依舊占據主導地位，MPV需求保持總體穩定，SUV異軍突起
2007年，國內轎車需求的增速非常明顯，全年銷量達到472.66萬輛，同比增長23.46%。但是，小排量車型銷量的大幅下降以及自主品牌轎車銷量的持續上升態勢值得關注。2007年，小排量車型遭遇“滑鐵盧”，排量小于1.3L的車型市場占有率開始下降。這部分車型共銷售73.02萬輛， 占轎車銷售總量的11.60%，與上年同期相比，市場占有率下降了3.7%。“受災”更為嚴重的是排量小于1.0L的車型，僅銷售25.17萬輛，同比下 降30.9%。在油價持續上漲的大背景下，節油的小排量車型銷量卻大幅下滑，這不能不引起足夠的重視。與其它排量區間的車型相比，小排量車品牌較少，技術 含量不高，這或許是其銷量下滑的一大原因。除了小排量車型外，轎車其它排量區間車型的銷量都有明顯增長。1.6L～2.0L排量區間車型共銷售144萬 輛，同比增長45.67%，很多小排量車的消費者都轉而購買這一排量區間的車型是大幅增長的主因；2.0L～2.5L排量區間車型共銷售51.66%萬 輛，同比增長26.56%。令人感到意外的是，油價上漲并沒有擋住大排量車型的熱銷，3.0L～4.0L車型共銷售1.21萬輛，同比增長了4.5倍。在 銷量前10名的轎車企業中，一汽-大眾、上海大眾、上海通用三大巨頭穩居前三，而東風日產和長安福特的銷量增幅則更為明顯。桑塔納、捷達老而彌堅，在轎車 品牌排名中位列前兩位，凱越排名第三，凱美瑞經過2007年近乎完美的市場表現一舉奪得第四名。夏利和伊蘭特的銷售降幅則比較明顯。
MPV市場繼續保持穩定增長，2007年共銷售22.57萬輛，同比增長18.14%。在MPV向家用化發展的當下，中低排量車型維持著較快的 增長速度，1.6L～2.0L MPV銷售5.28萬輛，同比增長17.19%，2.0L～2.5L車型銷售11.94萬輛，同比增長幅度達到53.42%。而2006年呈高速增長的 2.5L～3.0L排量車型銷量有所下降，銷售3.91萬輛，同比下降22.22%，純商務MPV的市場需求開始萎縮，MPV市場總體向宜商宜家的中檔車 型轉移。與2006年相似，奧德賽、別克GL8與瑞風三大品牌已經占據市場主導地位，共銷售12.83萬輛，占MPV銷售總量的57%。同時，途安和駿逸 則以其較高的性價比，銷量增幅明顯。
SUV市場是2007年最讓人驚喜的乘用車細分市場，即使樂觀的預測者也難以預測到SUV市場高達35.74萬輛的累計銷量，其50.09%的 同比增幅已經大大高于乘用車領域的增幅。其中四驅SUV與兩驅SUV銷量雙雙大幅增長，同比分別增長51.32%與48.78%，中低排量SUV是 2007年SUV“井噴”增長的原動力。四驅產品中，1.6L～2.0L排量SUV銷售6.33萬輛，同比增長71.71%；2.0L～2.5L排量 SUV銷售7.88萬輛，同比增長59.31%。兩驅產品中，1.0L～1.6L車型銷售1.48萬輛，同比增長1.4倍；1.6L～2.0L車型銷售 5.62萬輛，同比增長1.1倍。油價的上漲以及國家節能減排力度的加大，也影響到了SUV消費者的購車選擇。強調外觀設計、乘坐舒適性，價格適中的都市 型SUV是2007年SUV市場最大的贏家，SUV市場排行前五位的車型都是都市型SUV，占SUV銷售總量的63%，主導地位十分突出。哈弗、瑞虎等自 主品牌都市型SUV表現極為搶眼，同比分別增長99.29%和77.99%。合資企業方面，東風本田新世代CR-V銷量也達到4.57萬輛，同比增長 79.28%。
3. 商業車市場：重貨成顯著亮點，客車全面增長
（1）貨車市場需求整體繼續保持穩定增長，重型貨車良好表現成為市場最大亮點。
2007年，在貨車主要品種中，隨著計重收費政策在全國范圍內的大范圍實施和2008年將實施國Ⅲ排放標準，這也可能促進一些運輸企業對于中型尤其是重型 貨車品種在2007年提前購買，綜合以上因素進入2007年后重型貨車市場需求受到極大激發，截至2007年底，重型貨車（總質量>14噸）共銷售 9.31萬輛，同比增長69%。與上年相比，重型貨車主要品種均呈現明顯增長，其中26噸及以上品種銷量同比增幅更為迅猛。2007年，重型貨車非完整車輛（重型貨車底盤）共銷售21.66萬輛，同比增長35.76%。在重型貨車非完整車輛主要品種中，除14噸 <總質量≤19噸系列與上年相比略有下降外，其它品種均呈明顯增長，其中26噸<總質量≤32噸系列增幅最為快速。
（2）客車市場總體呈良好發展勢頭，大、中和輕型客車市場需求均呈現較快增長。
2007年，客車行業產銷形勢呈現良好發展態勢。根據中汽協會的統計，截至2007年底，客車（包含底盤）產銷雙雙超過36萬輛，分別達到36.26萬輛和 36.04萬輛，同比分別增長20.61%和21.57%。此外，客車主要品種市場表現也較為活躍，行業內主導企業實力進一步提升。在客車主要品種 中，與2006年同期相比，大、中和輕型客車品種市場需求增長均較為明顯，其中輕型客車市場表現更為突出。截至2007年底，大型客車銷售5.13萬輛， 同比增長17.12%，比2006年同期凈增0.75萬輛；中型客車銷售7.15萬輛，同比增長9.48%，比2006年同期凈增0.62萬輛；輕型客車 銷售23.76萬輛，同比增長26.83%，比2006年同期凈增5.03萬輛。
二、效益增長
1．銷量增長下降背景下效益增長不降反升
2007年汽車銷量同比增速為21.8%，相對于2006年的25.3%存在一定程度的下滑，但從效益來看，汽車行業2007年效益增長卻不降反升，無論是銷售收入、利潤指標，還是虧損企業減虧指標，都比上年同期有較為明顯的改善。其中，規模以上汽車制造企業前11月銷售收入同比增長31.2％，增速比2006年同期加快1個百分點，利潤同比增長達到64％，比2006年加快20個百分點，虧損企業虧損額同比減少14％，降幅繼續拉大。
進一步與國民經濟其他工業行業效益情況對比，汽車行業2007年效益情況非常突出。統計顯示，1-11月份，全國規模以上工業實現利潤22951億元，比上年同期增長36.7%，增幅同比上升6.0個百分點。39個工業行業全部實現盈利，其中，交通運輸設備制造業利潤增長68.7%，名列增幅榜的首位。而化工行業增長51.5%，煤炭行業增長49.1%，鋼鐵行業增長47.2%，電力行業增長39.0%，均低于汽車行業的利潤增長。07年1-11月汽車行業實現利潤1102億元，遠高于39個工業行業的588億元的效益平均值，接近行業平均值的2倍，汽車行業效益的高基數和高增長成為07年全國工業行業的超級亮點。
2．效益顯著增長的原因分析
2007年汽車行業銷量增速放緩，而收入增長卻加快，利潤增長加速的主要原因主要有：
一是商用車和乘用車的同步高增長。06年商用車行業的銷量增長僅為14%，而07年達到22.3%，商用車增速的大幅提升決定了效益 的高增長。統計顯示，1-11月國有汽車企業的效益 從3.2億元躍升到37億元，成為汽車整車行業中的盈利第二大戶。尤其是重卡等車型的旺銷帶動了企業效益的超高速增長。一汽集團的效益達到123億元也有商用車效益大幅提升的貢獻。
二是轎車行業的規模效益進一步體現。中國汽車已經進入規模擴張時代。轎車行業的高速增長帶來產能的充分利用。07年轎車生 產企業的產能利用進一步充分，新建的產能大部分即將投產，而前期的產能已經幾乎滿負荷，因此轎車企業的產能利用率處于較高水平。隨著轎車行業的產量迅速提升，可變成本增長較慢，主力企業的職工人數增長緩慢，人均產出大幅增長。而且由此帶來的管理費用增長較慢，07年內僅有18%，單臺固定資產折舊也大幅下降。汽車行業的效益是靠規模形成的，而且連續的高增長帶來效益的更快增長。
三是國產化率的提高，確保降價與利潤的平衡。從各乘用車企業公布 的國產化率看，07年末部分合資企業的整車國產化率最高可達90%以上。同時，超過90%的合資企業新上市的車型起步國產化率超過40%。估計2007年 年末，合資企業的平均國產化率達到了80%左右。近兩年的主流合資企業的國產化率以每年3%-5%的速度提升，能夠化解降價的大部分壓力。
四是私車消費升級的趨勢加快。隨著居民消費能力的提升，消費檔次越來越高，需求多樣化趨勢日益明顯，直接的結果就是平均購車價格越來越高，當年的夏利為主的私車主體在前兩年已經演變為捷 達、凱越，而07年已經到了10幾萬的卡羅拉、思域、速騰、福克斯等，而且新CRV出現短期供不應求的現象。而高價車型的利潤更高。另外，2007年SUV等行業的高增長是巨大的利潤增長源。SUV的價格遠高于同檔次轎車，而且沒有明顯的廠家促銷行為，因此利潤貢獻巨大。
五是售后服務的利潤持續增加。隨著合資企業車型的保有量大幅增長，其售后服務的利潤也在高速增長。
六是自主品牌的盈利能力改善。在自主品牌07年市場份額逐步下滑的背景下，自主品牌不斷開拓海外市場，海外市場成為利潤的較大貢獻者，尤其是俄羅斯、烏克蘭、委內瑞拉等市場的快速開拓，規模效益體現，出口退稅等貢獻利潤較大。奇瑞等自主品牌的出口結構也在快速升級，高端產品的價格優勢更加明顯，利潤也相應較大。
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