據(jù)全球知名基金研究機構理柏公司最新公布的調(diào)查報告，其在考察美國的共同基金2006年的業(yè)績時發(fā)現(xiàn)，在全球范圍內(nèi)投資中國股市的回報率最高，達到61．51％。
美聯(lián)社援引理柏公司的調(diào)查數(shù)據(jù)說，今年對于美國的各類共同基金而言，海外市場投資回報率高于本土市場。理柏跟蹤了美國2283家所謂的“全球股票基金”，這些基金管理的資產(chǎn)累計達1．3萬億美元。理柏發(fā)現(xiàn)，其今年的平均投資回報率達到25．53％。其中，新興市場基金的平均回報率為31．88％，拉美基金為43．73％，亞太基金（除日本）為29．61％。
而在美國本土市場，投資大盤股和分紅型股票的基金回報率好于投資中小盤股和科技股的基金。理柏公司的調(diào)查認為，盡管過去認為技術類公司或者中小公司的業(yè)績增長潛力更大，其股價上升空間也更大，但今年美國股市上藍籌股、大盤股的表現(xiàn)顯然更優(yōu)異。
數(shù)據(jù)表明，今年截至12月28日，美國7865家所謂的“多元化股票基金”的平均投資回報率為12．9％。這些基金管理的資產(chǎn)累計達3．74萬億美元。而同期標準普爾500指數(shù)的升幅近14％。該指數(shù)被看作是反映美國股市整體表現(xiàn)的指標。如果考慮到公司分紅因素，標準普爾指數(shù)的回報率指標還要上調(diào)到16．3％。與此同時，道瓊斯30種工業(yè)股票指數(shù)的升幅超過16％。
相比而言，投資在美國傳統(tǒng)型、發(fā)展更穩(wěn)定企業(yè)的所謂“價值投資基金”今年的投資業(yè)績卻超過了美國股市的整體表現(xiàn)。其中“大盤股價值基金”的投資回報率為18．55％。傳統(tǒng)上，這類股票被認為價格波動性不強，投資其中風險較小，潛在收益也較低。
另外，在今年美國股市上，分紅類股票的表現(xiàn)搶眼，投資這類股票的所謂“股權收入型基金”的回報率也達到了18．94％。另據(jù)來自標準普爾公司的數(shù)據(jù)，由于盈利增長強勁，標準普爾指數(shù)500家成分股公司今年的盈利累計達到6500億美元，其中分紅的383家公司給股東“派發(fā)”的現(xiàn)金比去年同期平均增加了12％。
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