中國入世，人們最為擔(dān)心的是弱不禁風(fēng)、問題多多的金融業(yè)。但根據(jù)承諾，中國的銀行服務(wù)市場不會(huì)立即開放。令人生畏的外資銀行似乎也不會(huì)在短時(shí)間內(nèi)做好一切搶灘準(zhǔn)備。因此，業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為現(xiàn)實(shí)的威脅是，外資銀行將在某些重點(diǎn)領(lǐng)域和重點(diǎn)區(qū)域與中資銀行展開激烈競爭。經(jīng)濟(jì)學(xué)家李揚(yáng)、米建國、黃金老日前在一份調(diào)查報(bào)告中認(rèn)為，從國際經(jīng)驗(yàn)和已經(jīng)進(jìn)入中國的外資銀行的實(shí)踐看，優(yōu)質(zhì)客戶、中間業(yè)務(wù)、人才、新興零售業(yè)務(wù)等6個(gè)方面將是中、外資銀行競爭的焦點(diǎn)。跨國公司、三資企業(yè)、中國外向型企業(yè)、大型集團(tuán)公司將成為外資銀行爭奪的重點(diǎn)
人們知道，外資銀行具有綜合化服務(wù)的業(yè)務(wù)優(yōu)勢，同時(shí)，由于實(shí)力雄厚并擁有良好的市場形象，他們進(jìn)入中國市場肯定會(huì)爭奪中國商業(yè)銀行現(xiàn)有的優(yōu)質(zhì)客戶群。
調(diào)查報(bào)告認(rèn)為，一般而言，銀行80％的利潤來自20％的優(yōu)質(zhì)客戶，而目前中國銀行業(yè)60％的利潤來自于10％的優(yōu)質(zhì)客戶。外資銀行的激烈競爭，將導(dǎo)致中國商業(yè)銀行優(yōu)質(zhì)客戶流失，并對(duì)中國商業(yè)銀行的盈利能力構(gòu)成嚴(yán)重沖擊。
具體而言，跨國公司、三資企業(yè)、中國外向型企業(yè)、大型集團(tuán)公司和高新科技企業(yè)將成為外資銀行爭奪的重點(diǎn)。目前，160多家外資銀行在華機(jī)構(gòu)的絕大多數(shù)，其客戶對(duì)象仍然是三資企業(yè)，而且主要是外資銀行所在國或地區(qū)的對(duì)華投資企業(yè)和跨國公司，大致比例為50％－60％，中國國內(nèi)企業(yè)只占10％－20％。甚至有些外資企業(yè)，特別是日資企業(yè)，直接在董事會(huì)章程中寫明，一切外匯業(yè)務(wù)需在本資銀行辦理。中國加入W TO之后，外資銀行自然而然地在客戶關(guān)系上占有優(yōu)勢（見表一）。外資銀行在開放后的五年內(nèi)占到一半左右的高附加值和高收益的中間業(yè)務(wù)份額是完全可能的
外資銀行特別注意優(yōu)先發(fā)展高附加值和高收益的中間業(yè)務(wù)以及其他不占用資金但收益甚高的投資銀行業(yè)務(wù)。從已進(jìn)入中國的外資銀行的實(shí)踐來看，它們的主要精力一直放在中間業(yè)務(wù)上。目前在華外資銀行辦理的出口結(jié)算業(yè)務(wù)已占內(nèi)地市場份額的40％以上。如果在華外資銀行從目前只辦理出口結(jié)算，擴(kuò)大到與中資銀行相同的其它本外幣結(jié)算業(yè)務(wù)，其技術(shù)先進(jìn)、迅速快捷將會(huì)吸引走更多的結(jié)算業(yè)務(wù)。李揚(yáng)初步估算，在中國金融領(lǐng)域?qū)ν忾_放后的5年內(nèi)，外資銀行在此類業(yè)務(wù)量中占到一半左右的份額是完全可能的，在少數(shù)中心城市，該比例會(huì)更高。
金融衍生產(chǎn)品交易在中國的發(fā)展還處于初級(jí)階段，而對(duì)外資銀行來說則是它們的強(qiáng)項(xiàng)。目前外資銀行在中國從事金融衍生產(chǎn)品交易是受到嚴(yán)格限制的，但仍有一些外資機(jī)構(gòu)違法從事這類交易活動(dòng)。特別是遠(yuǎn)期結(jié)售匯業(yè)務(wù)，由于人民幣匯率貶值的高預(yù)期，市場對(duì)此類業(yè)務(wù)的需求很大。但國內(nèi)銀行開辦的這類業(yè)務(wù)還很少，不能滿足市場需求。一旦允許外資銀行開辦遠(yuǎn)期結(jié)售匯業(yè)務(wù)，必然很有競爭力（見表二）。羅織一批熟悉中國市場和適應(yīng)中國文化的本地銀行人才，實(shí)行“本土化”，將是外資銀行的重中之重
中資銀行的人事工資制度存在很多缺陷，工資、住房分配等仍然存在大量的大鍋飯，不能對(duì)員工形成有效激勵(lì)。由于外資金融機(jī)構(gòu)在國際聲譽(yù)、薪酬待遇、激勵(lì)制度、培訓(xùn)計(jì)劃等方面比中資銀行有較大的優(yōu)勢，國內(nèi)銀行人才外流將不可避免。
調(diào)查報(bào)告統(tǒng)計(jì)，近3年來，中國商業(yè)銀行已有不少優(yōu)秀人才流失。1999年度，外資銀行營業(yè)性機(jī)構(gòu)人均年薪（工資、獎(jiǎng)金）人民幣14．5萬元，而四大國有商業(yè)銀行人均工資及相關(guān)費(fèi)用僅為人民幣2．4萬元。1999年底，外資銀行（包括代表處）高級(jí)管理人員中中國公民169人，其中原中國銀行職員就有32人。1997年，中國銀行總行一共招收了29名大學(xué)生，到2001年已有16人辭職，其中計(jì)算機(jī)專業(yè)全部流失。
預(yù)計(jì)，外資銀行爭奪的對(duì)象主要包括：（1）現(xiàn)供職于中國商業(yè)銀行的業(yè)務(wù)骨干，他們往往既有業(yè)務(wù)經(jīng)驗(yàn)，又擁有良好的客戶關(guān)系和社會(huì)關(guān)系，特別是與原供職機(jī)構(gòu)有著良好的關(guān)系；（2）中國商業(yè)銀行的外派歸國人員；（3）受過良好教育的大學(xué)生和研究生；（4）中國留學(xué)生。
據(jù)估算，加入W TO之后，大約會(huì)有25％的專業(yè)人才流失。四大國有銀行現(xiàn)有160萬人，本科學(xué)歷及以上員工占比為12％左右，這其中將會(huì)有近5萬人流失。
李揚(yáng)認(rèn)為，人才的流失，同時(shí)還意味著優(yōu)質(zhì)客戶的轉(zhuǎn)移。因此，中國商業(yè)銀行的“冗員沉淀問題將更加嚴(yán)重。從發(fā)達(dá)國家的經(jīng)驗(yàn)看，3％－5％高層管理人員的流失將對(duì)一家銀行的經(jīng)營業(yè)績產(chǎn)生直接影響。外資銀行將逐步競爭傳統(tǒng)的存貸款業(yè)務(wù)，尤其對(duì)中資銀行的消費(fèi)貸款構(gòu)成沖擊
近年，在華外資銀行的外幣存款市場份額僅有5％左右，而人民幣存款的市場份額不到1％。中國銀行業(yè)的存款品種遠(yuǎn)不及外資銀行。中國銀行業(yè)目前的一些創(chuàng)新品種，如通知存款、電話銀行等在國外早已推出。花旗銀行在日本推出了與日經(jīng)225種股票指數(shù)掛鉤的2年期定期存款，在存期內(nèi)，日經(jīng)225股票指數(shù)上升1000點(diǎn)，存戶可賺取年利率2．6％的報(bào)酬。另外，還開設(shè)了外幣定期存款戶頭，允許存戶在16種外幣中免費(fèi)隨意更換存款品種。
調(diào)查報(bào)告分析，中國加入W TO后，外資銀行對(duì)吸收居民儲(chǔ)蓄存款的興趣不會(huì)很大，但會(huì)激烈地爭奪企業(yè)存款。
目前在華外資銀行的外幣貸款市場份額已超過20％，而人民幣貸款的市場份額還不到1％。中國銀行業(yè)的貸款品種明顯較少，已經(jīng)開發(fā)的消費(fèi)信貸和分期償還貸款業(yè)務(wù)等也尚待開拓。在美國，消費(fèi)者貸款占整個(gè)商業(yè)銀行貸款總額的20％，包括汽車、住宅、小額生活貸款、度假旅行貸款等。而在中國剛剛起步的住房貸款也存在各種問題，如首付款高，還款期限短，只能面對(duì)少數(shù)高收入家庭，無法大范圍推廣等。同時(shí)，商品房按揭種類仍不多，購房者可選擇的手段也比較缺乏。由于外資銀行在外匯業(yè)務(wù)方面具有先天優(yōu)勢，在業(yè)務(wù)限制放寬后，其貸款業(yè)務(wù)將迅速增長。外國非銀行金融公司在中國加入W TO之時(shí)即可以提供汽車貸款業(yè)務(wù)，將對(duì)中資銀行的汽車消費(fèi)貸款構(gòu)成沖擊。盡管外資銀行在機(jī)構(gòu)網(wǎng)點(diǎn)上不可與中國商業(yè)銀行相比，但在一些中心城市，外資銀行仍可搶到部分零售業(yè)務(wù)
零售業(yè)務(wù)需要機(jī)構(gòu)網(wǎng)點(diǎn)的支持，外資銀行在這方面無法和中資銀行相比，因此，在大部分地區(qū)，零售業(yè)務(wù)仍將掌握在中資銀行手中，但在一些中心城市，外資銀行仍可能爭奪到一些市場。李揚(yáng)認(rèn)為，從長期看，盡管外資銀行在機(jī)構(gòu)網(wǎng)點(diǎn)上不可與中國商業(yè)銀行相比，但外資銀行可能針對(duì)高收入人士，通過個(gè)人理財(cái)業(yè)務(wù)、信用卡業(yè)務(wù)、網(wǎng)上銀行業(yè)務(wù)、電話銀行業(yè)務(wù)、家居銀行業(yè)務(wù)等，擴(kuò)大其對(duì)私業(yè)務(wù)的輻射面。對(duì)于各類居民消費(fèi)信貸，外資銀行也很感興趣。另外，一旦允許外資銀行利用國內(nèi)大中城市的“金卡工程，共享國內(nèi)現(xiàn)有的銀行網(wǎng)點(diǎn)和設(shè)備資源，將對(duì)中國商業(yè)銀行的銀行卡業(yè)務(wù)產(chǎn)生極大的威脅，尤其在國際卡收單業(yè)務(wù)領(lǐng)域。外資銀行的業(yè)務(wù)集中于中心城市，將使本地中資銀行的盈利能力受到嚴(yán)重削弱
外資銀行的業(yè)務(wù)集中于中心城市，這對(duì)中資銀行的利潤來源將構(gòu)成嚴(yán)重威脅。中心城市歷來是中資銀行的利潤主要來源區(qū)。而中資銀行的現(xiàn)有利潤來源地域分布十分集中，四大國有商業(yè)銀行上海、深圳和北京三家分行的利潤超過其全行的利潤。
調(diào)查報(bào)告指出，加入W TO以后，外資銀行的市場定位與中國銀行業(yè)趨同，如建行的“雙大戰(zhàn)略，中國銀行的“四重戰(zhàn)略。這樣，無疑會(huì)帶來中國銀行業(yè)服務(wù)市場的激烈競爭。對(duì)于中資銀行來說，最壞的結(jié)果是，盈利業(yè)務(wù)集中于外資銀行，而虧損業(yè)務(wù)全部留在中資銀行。
調(diào)查報(bào)告預(yù)計(jì)，在加入W TO的最初2－5年中，隨著各項(xiàng)減讓措施的逐步落實(shí)，中國商業(yè)銀行的市場競爭將日益激烈，不斷升級(jí)；此后的5－10年將是決定中國商業(yè)銀行市場格局的關(guān)鍵階段；然后市場份額的劃分將漸趨穩(wěn)定。
全球的外資銀行發(fā)展趨勢也證明了外資銀行對(duì)于像中國這樣的新興經(jīng)濟(jì)體以及薄弱的金融基礎(chǔ)極具滲透力。在發(fā)達(dá)國家，由于本土銀行的強(qiáng)大競爭力，外資銀行所占比例并不高，而一些新興經(jīng)濟(jì)體的國家均占有較高的比例（見表三）。表一：外資銀行對(duì)其潛在目標(biāo)客戶的評(píng)價(jià)┌───────┬───────┬─────┬────┬────┬──────┬───────┐│ │非常不重要(％)│不重要(％)│一般(％)│重要(％)│非常重要(％)│無作答銀行(家)││三資企業(yè) │－│4．0 │16.0│16.0│64.0│２││國有企業(yè) │－│7．7 │23.1│38.5│30.8│１││集體或鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)│15.4 │11.5 │50.0│23.1│－ │１││私營企業(yè) │7．7 │26.9 │38.5│23.1│3．8│１││個(gè)人客戶 │19.2 │19.2 │42.3│15.4│3．8│１││政府機(jī)構(gòu) │3．8 │3．8 │38.5│34.6│19.2│１││在華跨國公司 │－│－│15.4│19.2│65.4│１││公用事業(yè)公司 │－│－│38.5│38.5│23.1│１│└───────┴───────┴─────┴────┴────┴──────┴───────┘
資料來源：中國銀行國際金融研究所調(diào)查報(bào)告表二：外資銀行對(duì)可從事銀行業(yè)務(wù)在其業(yè)務(wù)組合中重要性的評(píng)價(jià)┌──────┬───────┬─────┬────┬────┬──────┬───────┐││非常不重要(％)│不重要(％)│一般(％)│重要(％)│非常重要(％)│無作答銀行(家)││短期貸款│－│7．4 │7．4│37.0│48.1│－││長期貸款│－│7．4 │14.8│40.7│37.0│－││國際結(jié)算│－│－│3．7│44.4│51.9│－││進(jìn)出口融資 │－│3．7 │3．7│33.3│59.3│－││保函│－│3．7 │14.8│40.7│40.7│－││外幣兌換│－│7．4 │14.8│37.0│40.7│－││套期保值│－│11.1 │18.5│44.4│25.9│－││借記與貸記卡│14.8 │29.6 │33.3│11.1│11.1│－││消費(fèi)信貸│14.8 │22.2 │25.9│25.9│11.1│－││房屋按揭│18.5 │25.9 │18.5│22.2│14.8│－││教育貸款│18.5 │37.0 │25.9│11.1│7．4│－││存款│7．4 │7．4 │7．4│33.3│44.4│－│└──────┴───────┴─────┴────┴────┴──────┴───────┘
資料來源：中國銀行國際金融研究所調(diào)查報(bào)告表三：外資銀行資產(chǎn)占銀行體系總資產(chǎn)比（按收入和地區(qū)分組）┌──────┬────┬─────┬────┐│按收入分組 │占比(％)│按地區(qū)分組│占比(％)││低收入國家 │18 │非洲 │27 ││中低收入國家│23 │亞洲 │30 ││中高收入國家│29 │拉美 │28 ││高收入國家 │16 │中東和北非│19 ││││轉(zhuǎn)軌經(jīng)濟(jì)體│52 ││││工業(yè)化國家│15 │└──────┴────┴─────┴────┘
注：某家銀行50％以上的所有權(quán)屬于外資，則該銀行統(tǒng)計(jì)為外資銀行。
《中華工商時(shí)報(bào)》 2002年2月09日
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