虎年伊始，中國銀行業融資大潮風生水起。繼招商銀行A+H配股獲董事會通過、華夏銀行不超過44億元次級債獲批后，昨日，交通銀行董事會審議通過了不超過420億元的A+H股配股融資方案。
此外，中國農業銀行和光大銀行等籌備首次公開募股(IPO)更是引得萬眾期待。隨著金融危機陰霾的日漸消散，市場逐漸步入加速發展期，不僅僅是中資銀行，外資銀行同樣有著巨大的融資需求。
2010是融資高潮年
2月23日，交通銀行董事會審議通過了關于A股和H股配股方案的決議。交行本次配股融資總額不超過人民幣420億元，扣除發行費用后將用于補充公司資本金，提高核心資本充足率。數據顯示，截至2009年9月末，交行資本充足率為12.52%，核心資本充足率為8.08%。
根據方案，交通銀行本次擬在A股和H股市場以每10股配售不超過1.5股的比例向全體股東配售，A股和H股配股比例相同。據悉，本次交通銀行A股和H股配股議案，將提交2010年4月20日召開的交通銀行2010年第一次臨時股東大會及類別股東大會審議。如獲股東大會通過，還需報請監管機構核準后方可實施。
昨日，中國《金融時報》報道稱，光大銀行上市的技術指標目前全面達標，正在努力爭取盡早實現A股IPO。而中國農業銀行的IPO雖然一直未有明確的時間表，但早已被媒體認為是“2010年A股最大的IPO”事件。此外，早前中國銀行、中信銀行、深發展銀行、寧波銀行、南京銀行等紛紛公布再融資計劃，中國銀行業的融資“大戲”可謂是令人眼花繚亂。
齊魯證券某銀行業分析師在接受《國際金融報》記者采訪時表示：“2010年是絕對的融資高潮之年。盡管2010年其實并不是企業進行IPO的好時機，但是由于銀行面臨著資本充足率的直接壓力，今年銀行業的融資事件還會層出不窮。”
“當前除了監管層出于風險控制需求而提出的銀行核心資本充足率的要求，2009年以來，中國銀行業信貸規模的空前高漲也是造成銀行需要迫切提高資本充足率的強大推動因素。”上海師范大學金融工程研究中心主任孫茂輝指出，“因為各家中資銀行的貸款多為房地產和基礎建設項目，盡管這些項目的質量都較高，但是資金回收的周期都比較長。所以，銀行也在未來幾年急需更多的流動資金。”
市場影響有限
除了A股市場融資，不少銀行將目光投向香港資本市場。重慶農村商業銀行董事會辦公室的一位管理人士昨日表示，公司股東已于2月22日審議通過了股票發行計劃，該行計劃年內發行不超過23億股H股，募集資金全部用于補充資本金。在準備IPO前，該行還計劃向當地國有企業定向增發10億股。
有香港媒體近日報道稱，浦發銀行有意在今年赴港發行H股，以緩解資本金壓力，且融資規模將不少于200億元。對此，浦發銀行相關權威人士表示，該行“今年并沒有具體的H股上市時間表”。
上述銀行業分析師指出：“包括重慶農商行在內的不少企業都有融資需求，但是由于光大銀行、農業銀行等這些企業的IPO計劃，其他企業在A股市場的IPO進程推進會相對較慢，所以香港資本市場是不錯的選擇。”
該分析師進而指出：“而且銀行等更多的企業到香港進行融資，對境內的A股市場將是利好。盡管由于中行等銀行的融資額度都小于市場預期，因此大量銀行的融資計劃對二級市場的沖擊并不明顯，但是一些銀行把融資地放在香港，的確在一定程度上降低了境內資本市場的資金壓力。”
對于大量銀行集中在資本市場進行融資所造成的影響，孫茂輝表示，這將對市場的資金需求產生一定的壓力，進而對股市、債市產生一些負面影響。但是，他同時指出：“這種影響將是短暫的、有限的，因為境內資本市場的資金供給還是比較寬松的。”
外資行融資需求大
在中資銀行尋求融資“補血”的同時，外資銀行同樣不甘落后。此前，匯豐控股、東亞銀行、渣打銀行等瞄準即將在上海證交所推出的國際板，有意在境內上市融資。
昨日，據境外媒體報道，匯豐控股有限公司巴西業務執行董事Helio Duarte稱，匯豐控股正考慮讓其巴西子公司進行IPO。Duarte表示，IPO交易將有助于增強巴西業務的財務實力。
花旗銀行2月22日指出，在未來3年內，24家歐洲銀行需要每年籌資近2400億歐元以滿足現有和新的業務融資需求，并達到新巴塞爾協議規定的穩定融資要求。該行分析師指出，債券市場的波動再次凸顯出了銀行融資面臨的問題，而且主權風險和利率風險也給銀行獲利帶來了更多的壓力。
分析師稱，新巴塞爾協議對如比利時銀行(KBC)以及英國萊斯銀行等會造成重大影響，但是對于西班牙第二大銀行BBVA、希臘最大的銀行希臘國民銀行、渣打銀行，以及瑞士信貸和瑞銀集團(UBS)等不會造成太大影響。(付碧蓮)
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