中國經濟網北京1月6日訊四大國有商業銀行中,農行是最后一家仍未上市的銀行,昨日有關媒體報道稱,農行將采用A+H方式,最早將于4月首次公開發行股票。
農行:上市時間仍未確定
主管農行上市工作的副行長潘功勝否認了上述報道。潘功勝表示,農行爭取年內上市,但還沒有確定具體的上市時間,上市規模、上市方式等也仍未確定。
農業銀行股份有限公司于2009年1月創立,注冊資本2600億元,財政部和中央匯金分別持有農行1300億股,各占50%的股份。
以最近一家上市的國有大型商業銀行——工行為例,在2006年10月,工行不考慮超額配售選擇權影響,發行A股130億股、H股353.91億股。A+H共發行484億股,占到發行前2794億股的17.3%。若依市況大致相同的情況推算,農行現有2600億股,將發行約450億股。
工行A+H發行484億股共融資1700億元,若按照市況大致相同的情況推算,農行發行450億股募集資金約1580億元。一位銀行業分析師表示,若以目前上市國有商業銀行的PB均值2.3來推算,農行IPO價格大致約為3.1元左右。
戰投:鎖定社保基金
在2009年初完成股改后,農行引進戰略投資者的工作就提上了日程,并先后傳出與加拿大蒙特利爾銀行、美國富國銀行、法國農業信貸銀行簽訂戰投協議的消息,但其后均被農行否認。
農行董事長項俊波于去年11月份表示:“我們國內的戰略投資者是有的,海外的選不選還沒有定下來。”但從農行爭取2010年上市的時間安排來看,引進境外戰投的工作顯然已經擱淺。
據悉,農行于2006年就開始聘請德勤會計師事務所進行外部審計,并和該所展開了業務流程及內控制度設計方面的合作。此次全球金融危機對境外大型金融機構構成了巨大的沖擊,即使境外戰投主觀愿意,有可能“心有余而力不足”。
IPO:中信中金入選承銷團
面對農行IPO承銷的巨大"蛋糕",國內投行無不心動。從多種渠道獲得消息均顯示,中信證券和中金公司率先殺入了農行IPO的承銷團。接近中信證券投行的一位人士予以了證實:“在國內的投行中,中信和中金目前已經進入承銷團,目前中信投行金融組已經展開相關工作,擔任主承銷商。”
不過,擔任聯合主承銷商的外資投行目前還未揭曉,同時農行IPO采取何種方式還不得而知,但目前市場目前普遍認為農行將采取A%2BH的方式兩地同時上市。
西南證券研究員付立春新近發表的研究報告也指出,預計2010年年中前后,農行有可能以A+H同步閃電上市。
延伸:銀行股1月5日走勢
代碼 |
名稱 |
成交價 |
漲跌 |
漲幅 |
成交金額(萬元) |
成交量 |
昨收 |
600015 |
華夏銀行 |
12.59 |
0.31 |
2.52% |
73446 |
591362 |
12.28 |
601328 |
交通銀行 |
9.39 |
0.23 |
2.51% |
145374 |
1555012 |
9.16 |
600016 |
民生銀行 |
8.07 |
0.14 |
1.77% |
184554 |
2301868 |
7.93 |
601939 |
建設銀行 |
6.21 |
0.09 |
1.47% |
76119 |
1230221 |
6.12 |
601998 |
中信銀行 |
8.17 |
0.10 |
1.24% |
73505 |
908062 |
8.07 |
601988 |
中國銀行 |
4.34 |
0.05 |
1.17% |
34489 |
798832 |
4.29 |
601398 |
工商銀行 |
5.40 |
0.05 |
0.93% |
77255 |
1433901 |
5.35 |
600000 |
浦發銀行 |
21.35 |
0.16 |
0.76% |
243689 |
1151479 |
21.19 |
601009 |
南京銀行 |
18.99 |
0.12 |
0.64% |
38296 |
201303 |
18.87 |
002142 |
寧波銀行 |
16.92 |
0.04 |
0.24% |
38689 |
230001 |
16.88 |
600036 |
招商銀行 |
17.73 |
0.02 |
0.11% |
161535 |
914013 |
17.71 |
601169 |
北京銀行 |
18.68 |
-0.09 |
-0.48% |
96130 |
518013 |
18.77 |
000001 |
深發展A |
23.35 |
-0.36 |
-1.52% |
128063 |
550987 |
23.71 |
601166 |
興業銀行 |
38.19 |
-0.75 |
-1.93% |
160641 |
421107 |
38.94 |
|