中國經濟網北京12月10日訊 國務院總理溫家寶9日主持召開國務院常務會議，研究完善促進消費的若干政策措施，討論并原則通過《關于試行社會保險基金預算的意見》。
會議指出，明年我國經濟發展面臨的困難和挑戰仍然很多，為實現經濟平穩較快發展，仍然需要堅持擴大內需特別是增強消費對經濟增長的拉動作用。總的原則是，促進消費的政策必須進一步加強，現行政策大部分要繼續執行，同時為了進一步加強對農民和困難群眾的消費支持，并且根據經濟結構調整和環境保護的要求，對一些政策進行必要的調整和完善。【促進消費再出重拳 國務院調整完善八項政策】
利好6大行業
國務院常務會議決定延續行業刺激政策，研究完善促進消費的若干政策措施。相關政策涉及消費、家電、汽車、農機、節能減排、房地產等6大行業。
利好行業一：消費高峰期即將來到明年吃、喝股補漲
政策：促進消費的政策必須進一步加強，現行政策大部分要繼續執行，同時為了進一步加強對農民和困難群眾的消費支持
日前召開的中央經濟工作會議提出，要以擴大內需特別是增加居民消費需求為重點，完善促進消費的政策。
在中央經濟工作會議再次強調擴大內需政策之后，昨日股市作出了積極反應。整個商業連鎖板塊逆勢上漲0.73%，其中南京中百(600682)大漲7.87%，渤海物流(000889)、西單商場(600723)漲幅超過了5%。
而臨近年末，明年元旦、春節雙節的到來使得國內市場有望迎來新的消費高峰期，對商業連鎖個股業績提升有積極作用。同時，近日多家機構發布的2010年投資報告中，消費成為一致推薦的行業。
與往年一樣，各大券商2010年的十大金股，順應"大消費"政策的支持，是券商共同的選擇標準。從中金公司2010年重點推薦的上市公司來看，商業百貨股(共4只)首度集體出現在金股名單上。在高盛高華的十大金股中，青島啤酒、張裕A也齊齊入選。
利好行業二：2010年家電行業：農村市場潛力巨大
政策：繼續實施家電下鄉政策。大幅提高下鄉家電產品最高限價，進一步完善下鄉家電產品補貼標準和辦法；各省(區、市)可根據本地實際增選1個品種納入補貼規范。家電以舊換新明年5月底試點結束后，繼續實施這項政策，并在具有拆解能力等條件的地區推廣實施。
業績浪催生家電板塊09年超額收益。家電板塊是2009年市場表現最為搶眼的幾個行業之一。數據顯示，截至2009年11月27日，家電板塊全年累計漲幅127.2%，位居23個申萬一級行業市場漲幅第五位。
重點關注白電龍頭和整合及管理改善個股。2010年家電行業的投資策略，主要從兩條主線進行布局：一是，家電下鄉受益個股，主要包括多產品線的白電龍頭青島海爾、美的電器；二是，關注整合成效逐步顯現、基本面改善預期明確的中小市值個股，包括小天鵝A、ST科龍、華帝股份、美菱電器等。
利好行業三：汽車行業將進一步走向瘋狂 新能源汽車機會大
政策：將汽車下鄉政策延長實施至明年年底，已納入汽車下鄉補貼渠道的摩托車下鄉政策執行到2013年1月31日。將減征1.6升及以下小排量乘用車車輛購置稅的政策延長至2010年底，減按7.5%征收。汽車以舊換新的單車補貼金額標準提高到5000元至1.8萬元。
國信證券最看好轎車股2010年中期前，各汽車細分子行業中，認為轎車仍然存在"進一步走向瘋狂"的可能，行業供應緊張情況下需求的進一步提升將會是主要推動力。股價層面能多大幅度超出大盤表現，將在春節前旺季的銷售情況、以及今年四季度廠商盈利明朗后，視市場多大幅度上調預期而定。
建議重點配置轎車整車和相關零部件，推薦組合為上海汽車、一汽轎車、一汽富維。重卡：濰柴動力估值仍相對便宜，有一定安全邊際。大中客：宇通客車是首選。
利好行業四：農機具補貼政策延續 利好10只股
政策：繼續實施農機具購置補貼政策，適當增加補貼資金規模。
農業部副部長陳曉華9日在合肥召開的全國農作物秸稈利用現場經驗交流會上說，我國自2004年開始實施農機購置補貼以來，我國農機補貼6年翻了近8番，由7000萬元增加到今年的130億元，實施范圍已覆蓋所有農牧業縣。
上市公司中與農機行業相關的企業有吉峰農機、蘇常柴A、江淮動力、山東巨力、云內動力、悅達投資、全柴動力、東安黑豹、林海股份、利歐股份等，投資者可適當關注。
利好行業五：節能減排低碳板塊系統性利好
政策：繼續實施節能產品惠民工程，加大高效照明產品推廣力度，將節能與新能源汽車示范推廣試點城市由13個擴大到20個，選擇5個城市進行對私人購買節能與新能源汽車給予補貼試點。
中央經濟工作會議指出：推進節能減排，抑制過剩產能。要強化節能減排目標責任制，加強節能減排重點工程建設，堅決管住產能過剩行業新上項目，開展低碳經濟試點，努力控制溫室氣體排放，加強生態保護和環境治理，加快建設資源節約型、環境友好型社會。
莫尼塔分析師陳鵬宇表示，認為，減排對整個低碳板塊是系統性的全面利好。直接受益的子行業包括智能電網，提高能效、可再生能源、氫能、清潔煤炭技術，建筑節能，儲能技術，以及以低碳為特征的交通體系(電動車和鐵路)。
中投證券分析師馬蘅則認為，我國的減排重點將集中在交通運輸、電力供應和建筑三個領域。其中，交通運輸行業投資重點將會在以混合動力汽車和電動汽車為代表的新能源汽車行業；電力供應預計將會以太陽能、風電、核電以及配套智能電網為投資方向；建筑減排重點集中在建筑節能材料和節能照明的LED燈。
利好行業六：明年上半年房地產供給仍較緊張 布局跨年度行情
政策：個人住房轉讓營業稅征免時限由2年恢復到5年，其他住房消費政策繼續實施。
中央經濟工作會議有關涉及房地產行業的內容只有一小部分，即增加普通商品住房供給，支持居民自住和改善性購房需求，加大農村危房改造支持力度；加強廉租住房等保障性住房建設，支持棚戶區改造。
國信證券建議09年11月開始加倉至年底超配，品種策略：重點配置全國及區域龍頭股，如保利地產、招商地產、華發股份、濱江集團等，占地產配置的70%左右，兼顧借殼重組和資產注入，占地產配置的30%，ST東源、ST魯置業、廣宇發展。
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