中國冶金科工股份有限公司首次公開發行A股初步詢價結果及發行價格區間公告
首次公開發行A股初步詢價結果及發行價格區間公告
保薦人(主承銷商)：
中信證券股份有限公司
中國冶金科工股份有限公司(以下簡稱“發行人”)首次公開發行A股(以下簡稱“本次發行”)的初步詢價工作已于2009年9月4日完成。現將初步詢價情況及發行價格區間公告如下：
一、初步詢價情況
初步詢價期間(2009年9月1日至2009年9月4日)，共有149家詢價對象管理的406家配售對象參與初步詢價報價。其中，提供有效報價(指申報價格不低于本次發行價格區間下限人民幣5.00元/股)的配售對象共381家，對應申購數量之和為8，491，320萬股。初步詢價報價為有效報價的配售對象可通過上海證券交易所網下申購電子化平臺查詢其參與網下申購的申購數量的上下限。
二、發行價格區間及確定依據
根據公司《招股意向書》披露，本次A股發行不超過35億股，其中，本次發行回撥機制啟動前，網下初始發行規模不超過14億股，約占本次發行規模的40%；網上資金申購部分不超過21億股，約占本次發行規模的60%。
發行人和保薦人(主承銷商)根據初步詢價情況，并綜合考慮發行人基本面、可比公司估值水平和市場環境等，確定本次發行的發行價格區間為人民幣5.00元/股-5.42元/股(含上限和下限)。
此價格區間對應的市盈率區間為：
30.45倍至33.01倍(每股收益按照經會計師事務所遵照中國會計準則審計的扣除非經常性損益前后孰低的2008年凈利潤除以本次A股發行前總股數計算)；
38.65倍至41.90倍(每股收益按照經會計師事務所遵照中國會計準則審計的扣除非經常性損益前后孰低的2008年凈利潤除以本次A股發行后總股數計算，發行后的總股數按本次發行35億股計算)；
16.25倍至17.62倍(每股收益按照經會計師事務所遵照中國會計準則審核的2009年凈利潤預測數除以本次A股發行前的總股數計算)。
20.63倍至22.36倍(每股收益按照經會計師事務所遵照中國會計準則審核的2009年凈利潤預測數除以本次A股發行后的總股數計算，發行后的總股數按本次發行35億股A股計算)。
三、關于網下發行和網上發行
有關本次網下發行的相關規定，請投資者參閱2009年9月8日(T-1日)刊登在《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》和《證券日報》上的《中國冶金科工股份有限公司首次公開發行A股網下發行公告》。
有關本次發行網上資金申購發行的相關規定，請投資者參閱2009年9月8日(T-1日)刊登在《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》和《證券日報》上的《中國冶金科工股份有限公司首次公開發行A股網上資金申購發行公告》。
發行人：中國冶金科工股份有限公司
保薦人(主承銷商)：中信證券股份有限公司
2009年9月8日
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