中新網(wǎng)5月15日電 據(jù)《華爾街日報》中文網(wǎng)援引知情人士消息稱，美國國際集團計劃明年第一季度通過在香港進行的50億-100億美元首次公開募股(IPO)分拆亞洲壽險子公司。
該人士稱，資金緊張的美國國際集團將可能出售美國友邦保險公司四分之一至三分之一的股份，并繼續(xù)控制大多數(shù)股份。
該人士還稱，美國國際集團將在兩到三周內(nèi)向投資銀行發(fā)送征求建議書，并據(jù)此在這些銀行中選擇此次募股的發(fā)行經(jīng)辦人。征求建議書通常代表IPO流程的開始。
報道稱，美國國際集團今年早些時候放棄了出售其亞洲人壽保險子公司至多49%股權(quán)的計劃，原因是缺乏對該資產(chǎn)的實質(zhì)性投標。宏利金融有限公司、英國保誠集團和新加坡元主權(quán)財富基金淡馬錫控股當時接近于接近競標這些資產(chǎn)。銀行業(yè)當時對該些資產(chǎn)的估值在200億-300億美元之間。
報道指出，對美國國際集團來說，如果友邦保險IPO得以成行，將比該集團以12億美元向Nippon Life Insurance Co.出售日本總部的交易收獲更大。此項正在進行中的出售交易是美國國際集團目前最大的資產(chǎn)剝離，意在籌資償還美國政府。
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