中國對外貿易運輸(集團)總公司在香港注冊的全資子公司中外運航運有限公司(簡稱中外運航運),12日起 在香港公開招股,擬發行14億新股,最多集資約114.52億港元。
根據招股文件,中外運航運所發行的股份九成即12.6億股為國際配售,其余1.4億股為公開發售,每股招股價介于7.18港元至8.18港元間。該股份每手股數為500股,入場費4131.26港元。
中外運航運上市后,母公司中國外運仍然是最大的股東,將持有約65%權益(未行使超額配股權)。集資所得,一半以上將用于擴展船隊,四分之一用于收購,其余將用作償還銀行貸款及一般營運資金。中外運航運計劃未來5年通過購置更多的貨船,提升現有運載能力,屆時其干散貨船的運載能力將由現在的130萬載重噸,增加至400至500萬載重噸;輸油船由83.2萬載重噸增至約120至180萬載重噸;集裝箱則由目前的2230標準箱增至5500標準箱以上。
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