中國石油今天發布了《首次公開發行A股定價、網下發行結果及網上中簽率公告》。公告顯示,本次發行價格為16.7元/股,回撥機制啟動前的中簽率約為1.81%。公告宣布將啟動回撥機制,實施后的網上發行最終中簽率為1.94%。
根據公告,中國石油本次發行的網下、網上申購已于10月26日結束。發行人和本次發行聯席保薦人(主承銷商)根據網下、網上總體申購情況,確定本次發行的結果如下:
根據網下累計投標詢價情況,并參考發行人基本面、H股股價、可比公司估值水平及市場情況,確定本次發行價格為人民幣16.70元/股,該價格對應的市盈率分別為21.95倍(發行前)和22.44倍(發行后)。
在規定的截止時間內,聯席保薦共收到484張有效的網下申購報價表,有效申購總量為478.581億股,凍結資金總額約人民幣7992億元。發行價格人民幣16.70元/股對應的有效申購總量為478.581億股。
另據上海證券交易所提供的數據,本次網上發行有效申購戶數為4077219戶,有效申購股數約為1544.07億股。
據此計算,中國石油此次網上凍結資金約為2.57萬億元,合計凍結資金約3.3萬億元。
根據此前公布的回撥機制,由于網上初步中簽率約為1.81%,低于4%,也低于網下初步配售比例,發行人和聯席保薦人決定啟動回撥機制,將2億股(本次發行規模的5%)股票從網下回撥到網上?;負軝C制實施后發行結構如下:向網下發行10億股,占本次發行總規模的25%;向網上發行30億股,占本次發行總規模的75%。回撥機制實施后,網下最終配售比例為2.089%;網上發行最終中簽率為1.94292037%。陳其玨
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