中石油改寫股市多項紀錄 融資668億創全球紀錄
中國石油今日公告,公司A股每股發行價格為16.7元,對應全面攤薄后2006年市盈率為22.44倍,按此計算,融資規模將達到668億元。
該發行規模超過此前中國神華666億元的融資額,成為A股市場有史以來最大規模的IPO,也是今年以來全球最大的首次公開發行。
除了在發行規模上超過此前的神華和建行之外,中國石油A股發行還獲得了資金的熱烈追捧,再次刷新境內單家公司IPO凍結資金最高記錄。據了解,中國石油本次網下凍結資金7,992億,網上凍結資金2.57萬億元,總凍結資金高達3.37萬億元,改寫了一個月前中國神華剛剛創下的2.66萬億元的紀錄。
今日發布的定價公告還顯示,共有484家配售對象參與網下申購,超過了此前中國神華465家和中國建行432家的水平。在眾多的投資者中,大型基金、保險公司、證券公司和財務公司云集,其中,共有8家機構按照上限12億股進行申購,單家凍結資金高達200億元,在A股IPO歷史上屬罕見。
在本次發行市場推介期間,有機構投資者認為中國石油作為中國最大的油氣生產商和銷售商,具有優異的投資價值和稀缺性,后市表現值得期待。
在機構投資者申購中國石油的同時,國內貨幣市場上資金價格一路攀升,銀行7天回購加權平均利率在中國石油申購前一度飆升至15%,創下自銀行間市場建立以來的歷史最高紀錄。
根據公告顯示,回撥前網上中簽率為1.82%,低于預設的4%和網下初步配售比例,全額觸發回撥機制?;負芎缶W上發行占發行總規模的75%,達到30億股,高于此前神華、建行、中海油服70%的水平,也創下了A股超級大盤股中面向廣大散戶投資者發行的最大規模。
有市場分析人士預測,中國石油A股上市后將漲至30-40元左右,按照16.7元的發行價格估算,至少有80%的上漲空間。
發行前中國石油總市值約為4400億美元,為市值最大的中國上市公司,其市值僅次于埃克森-美孚石油5100億美元的水平。預計本次A股上市后,中國石油不但會成為上證綜指第一大權重股,而且總市值會超過埃克森-美孚石油,成為全球市值最大的上市公司。 (張楠 中國證券報)
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