中新網5月3日電 據香港文匯報報道,在中信銀行、洛鉬及碧桂園三重磅股“散場”后,五月份也有數只新股集資,惟缺少重磅股“撐場”,6只新股集資總金額仍較上月銳減逾7成。其中互太紡織昨舉行投資者推介會,擬發行3.58億股新股,集資14.857億-19.69億元,據悉每股招股價介乎4.15至5.5元,每手(1000股)入場費為5,555元,下周一(5月7日)公開招股。另外市傳以“上海和黃”為賣點復星集團也已遞交申請,集資78億元,擬下月上市。
本月招股的新股以量取勝,互太紡織、凱普松、百麗、新華文軒、盈進集團及佳華百貨六新股集資額最多124億元,其中以百麗集資額最大,達78億元,該股與互太紡織及佳華百貨“撞期”,于5月9日(下周三)公開招股。
本月首只進場的互太紡織,其初步招股文件披露,公司08年度派息比率不少于30%,是次集資所得中7.62億元用于償還債務,部分會用于提升業務營運,余款則作一般營運資金;文件指出,互太若公開認購獲超額100倍或以上,其股份分配機制會回撥至50%,該股是次將設 eIPO,5月18日掛牌,保薦人為花旗及摩根士丹利。
而內需概念股佳華百貨,據悉已獲一家歐資大型基金認購其10%的發行股份,并將于本周內落實簽約,公司計劃發行2億股股份,集資3億元,去年度市盈率逾15倍,未來派息比率為30%。
擬于本月底招股的新華文軒保薦人中銀國際報告透露,該集團計劃未來3至5年,最多斥資11億元人民幣(下同),擴展零售網點及拓展四川省外教科書的發行系統。中銀國際預期,該股擬未來數年的派息比率為15%-30%,教科書及教育材料銷售為其主要收入來源,整體毛利率為38%,較上海新華傳媒的28%為高。
市傳復星集團遞交上市申請,擬以紅籌形式掛牌,料能趕及于6月底前上市,集資額高達10億美元(約78億元),保薦人為瑞銀及摩根士丹利。復星將以“上海和黃”為賣點,集團屬綜合企業,旗下包括鋼鐵、地產、醫藥、科技等多項業務。
另外,剛以A+H上市的中信銀行宣布行使超額配股權,公司額外發行約7.328億股H股,每股5.86元,額外籌42.94億元,凈集資額41.74億元。根據規定,該行的國有股東須按各自持股比例向社保基金轉讓7328.21萬股A股,國有股東向社保基金轉讓的A股將以一兌一的基準轉換為H股。
完成配發股份及轉換后,該行已發行股本16.77%(不包括A股發售)的股份,及已發行股本22.67%(包括A股發售)的股份將由公眾人士持有。(記者:吳文爾)
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