快速發(fā)展的中國(guó)風(fēng)電產(chǎn)業(yè)在面臨“并網(wǎng)難”等下游瓶頸的同時(shí)，目前還面臨著來自上游制造業(yè)的一場(chǎng)新考驗(yàn)。
由風(fēng)電裝備業(yè)產(chǎn)能嚴(yán)重過剩導(dǎo)致的惡性市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)，正在演變成一場(chǎng)“慘烈”的價(jià)格大戰(zhàn)。多位業(yè)內(nèi)人士接受《經(jīng)濟(jì)參考報(bào)》記者采訪時(shí)表示，中國(guó)風(fēng)電裝備業(yè)將由此步入“大浪淘沙”的時(shí)代。
現(xiàn)狀：風(fēng)電千瓦裝機(jī)造價(jià)再降千元
隨著風(fēng)電設(shè)備價(jià)格戰(zhàn)的愈演愈烈，風(fēng)電單位造價(jià)正在呈現(xiàn)大幅下降。《經(jīng)濟(jì)參考報(bào)》記者近日對(duì)內(nèi)蒙古、遼寧、河北、廣東等地調(diào)查獲悉，目前風(fēng)電整機(jī)平均價(jià)格與2009年同期相比已下降將近1000元/千瓦。
“我們?cè)诿蓶|地區(qū)風(fēng)電開發(fā)雖起步較晚，但卻趕上了設(shè)備市場(chǎng)變化的機(jī)遇期。”華能通遼風(fēng)力發(fā)電有限公司總經(jīng)理馬玉剛告訴記者，“2008年建設(shè)寶龍山風(fēng)電場(chǎng)時(shí)，單位平均造價(jià)為9250元/千瓦；2009年建設(shè)珠日河風(fēng)電場(chǎng)項(xiàng)目時(shí)，單位造價(jià)就可控制在9000元/千瓦以下；目前則有望降至8000元/千瓦多一點(diǎn)。”
據(jù)了解，盡管面臨著“并網(wǎng)難”等諸多制約，但投資商對(duì)風(fēng)電的開發(fā)熱情卻愈加高漲，這其中一個(gè)重要原因是風(fēng)電單位造價(jià)的大大降低。與開發(fā)商不同，風(fēng)電裝備制造商面對(duì)愈演愈烈的價(jià)格戰(zhàn)大都表示出深深的焦慮。
國(guó)電聯(lián)合動(dòng)力技術(shù)有限公司總經(jīng)理劉東遠(yuǎn)稱之為“面對(duì)蛋糕集體自殺”行為。他說，近兩年來市場(chǎng)價(jià)格戰(zhàn)打得如火如荼，國(guó)內(nèi)風(fēng)機(jī)設(shè)備價(jià)格節(jié)節(jié)跌落，利潤(rùn)空間正被嚴(yán)重壓縮。
“為拼爭(zhēng)市場(chǎng)，風(fēng)電裝備企業(yè)之間的價(jià)格戰(zhàn)已打得‘鮮血淋淋’。”湘電風(fēng)能有限公司營(yíng)銷總監(jiān)鄒長(zhǎng)寧警告說，自去年以來，已有相當(dāng)一部分設(shè)備制造商出現(xiàn)虧損；下一步有可能出現(xiàn)大面積倒閉。為了生存，有些“制造商”不得不變身“開發(fā)商”，即由風(fēng)電裝備制造向風(fēng)電場(chǎng)開發(fā)轉(zhuǎn)型。
作為中國(guó)風(fēng)電裝備制造業(yè)龍頭企業(yè)，金風(fēng)科技也同樣感受到價(jià)格戰(zhàn)帶來的巨大壓力。金風(fēng)科技董事長(zhǎng)武鋼甚至用“慘烈”一詞來描述風(fēng)機(jī)制造行業(yè)的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)。“雖然我一向認(rèn)為，優(yōu)勝劣汰是市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的必然規(guī)律，適當(dāng)?shù)恼５母?jìng)爭(zhēng)會(huì)促使行業(yè)的健康發(fā)展。但目前的價(jià)格戰(zhàn)卻已經(jīng)演變?yōu)橐粓?chǎng)自殺式惡性競(jìng)爭(zhēng)，將給整個(gè)制造產(chǎn)業(yè)帶來不良后果。”
武鋼分析說，愈演愈烈的“價(jià)格戰(zhàn)”是違背經(jīng)濟(jì)規(guī)律的非正常競(jìng)爭(zhēng)行為，結(jié)果則會(huì)擾亂正常的市場(chǎng)秩序，影響風(fēng)電產(chǎn)業(yè)的健康發(fā)展。
原因：低端產(chǎn)能過剩導(dǎo)致惡性競(jìng)爭(zhēng)
分析風(fēng)電裝備市場(chǎng)價(jià)格戰(zhàn)的原因，業(yè)內(nèi)人士不約而同地把矛頭指向了“產(chǎn)能過剩”，而且是“低端產(chǎn)能過剩”。
曾幾何時(shí)，作為國(guó)家全力支持的“綠色可再生能源”的風(fēng)電產(chǎn)業(yè)，吸引了全社會(huì)各路資本的密集關(guān)注。鐵路、航天、兵器等行業(yè)國(guó)有資本大舉進(jìn)入創(chuàng)業(yè)，開礦的、修車的、裝空調(diào)的等民營(yíng)資本也紛紛擠進(jìn)來淘金，風(fēng)電裝備企業(yè)數(shù)量由此急劇增加。
數(shù)據(jù)顯示，2004年，我國(guó)風(fēng)電整機(jī)制造廠商只有6家；截至2009年底，整機(jī)生產(chǎn)廠商已發(fā)展到將近90家。其中已有樣機(jī)的企業(yè)57家，年裝機(jī)100臺(tái)以上的企業(yè)約為30家。此外，還有風(fēng)電設(shè)備零部件制造企業(yè)上百家，葉片生產(chǎn)廠50余家。
早在2009年初，國(guó)家能源局新能源和可再生能源司副司長(zhǎng)史立山曾通過《經(jīng)濟(jì)參考報(bào)》向業(yè)界發(fā)出“警惕風(fēng)電設(shè)備制造業(yè)投資過熱”的呼吁；同年9月下旬，國(guó)務(wù)院批轉(zhuǎn)由國(guó)家發(fā)改委等十部門上報(bào)的《關(guān)于抑制部分行業(yè)產(chǎn)能過剩和重復(fù)建設(shè)引導(dǎo)產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展的若干意見的通知》更為明確地指出：要嚴(yán)格控制風(fēng)電裝備產(chǎn)能盲目擴(kuò)張。
“雖然我國(guó)風(fēng)電產(chǎn)業(yè)開發(fā)的速度全球第一，但風(fēng)電裝備產(chǎn)能的擴(kuò)張卻遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過了產(chǎn)業(yè)的需求。因此價(jià)格戰(zhàn)在所難免。”史立山站在行業(yè)發(fā)展的角度分析說，“價(jià)格戰(zhàn)是市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的結(jié)果，但我們希望是有序競(jìng)爭(zhēng)，而不是無序的惡性競(jìng)爭(zhēng)。”
國(guó)際風(fēng)電裝備巨頭維斯塔斯有關(guān)人士在接受《經(jīng)濟(jì)參考報(bào)》記者采訪時(shí)，也對(duì)中國(guó)市場(chǎng)的價(jià)格戰(zhàn)表示擔(dān)憂。不過，這位人士同時(shí)認(rèn)為，目前中國(guó)的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)基本屬于低端產(chǎn)能的競(jìng)爭(zhēng)。因?yàn)椋私痫L(fēng)、華銳、東汽等實(shí)力較強(qiáng)的企業(yè)以外，絕大多數(shù)風(fēng)機(jī)制造商只是通過國(guó)外技術(shù)轉(zhuǎn)讓的方式進(jìn)行整機(jī)組裝，并不具備較強(qiáng)競(jìng)爭(zhēng)力；而全球領(lǐng)先的風(fēng)機(jī)企業(yè)是不愿把一流的技術(shù)轉(zhuǎn)給他人的，這也是維斯塔斯依然加大對(duì)中國(guó)市場(chǎng)投資力度的原因所在。
“大浪淘沙，價(jià)格戰(zhàn)將加速促進(jìn)我國(guó)風(fēng)電裝備業(yè)重新洗牌。”透過價(jià)格戰(zhàn)的重重“硝煙”，武鋼深入剖析認(rèn)為，“一方面，目前的價(jià)格戰(zhàn)緣于低端產(chǎn)能的過剩，競(jìng)爭(zhēng)的結(jié)果將會(huì)導(dǎo)致一些規(guī)模小、沒有核心技術(shù)和研發(fā)實(shí)力的低端制造企業(yè)被淘汰出局；另一方面，在高端技術(shù)領(lǐng)域，市場(chǎng)空間依然很大。因此，依靠獨(dú)立的研發(fā)能力和品牌優(yōu)勢(shì)，不斷搶占技術(shù)的制高點(diǎn)，這是金風(fēng)科技擺脫當(dāng)前價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)決勝市場(chǎng)的法寶。”
出路：決戰(zhàn)國(guó)內(nèi)市場(chǎng)拓展海外空間
面對(duì)價(jià)格戰(zhàn)，中國(guó)風(fēng)電裝備制造業(yè)路在何方？業(yè)內(nèi)人士指出：“從長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展看，我國(guó)風(fēng)電設(shè)備制造商應(yīng)通過挖掘國(guó)內(nèi)外兩個(gè)市場(chǎng)，來消化過剩產(chǎn)能。”
“相比鋼鐵、水泥等傳統(tǒng)行業(yè)的產(chǎn)能過剩而言，國(guó)內(nèi)風(fēng)電設(shè)備產(chǎn)能過剩應(yīng)該說是一種相對(duì)過剩。”渤海證券研究員李新渠認(rèn)為，一方面，相對(duì)受制于電網(wǎng)瓶頸，風(fēng)電消納不足，影響了風(fēng)電產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展；另一方面，雖然風(fēng)電裝機(jī)增長(zhǎng)速度很快，但相對(duì)中國(guó)風(fēng)能資源而言，風(fēng)電開發(fā)前景仍十分廣闊。
中國(guó)風(fēng)電行業(yè)協(xié)會(huì)秘書長(zhǎng)秦海巖由此呼吁，國(guó)家有關(guān)部門應(yīng)盡快采取市場(chǎng)化手段，引導(dǎo)我國(guó)風(fēng)電產(chǎn)業(yè)有序發(fā)展，比如盡快建立行業(yè)準(zhǔn)入制度，提高整機(jī)制造業(yè)入行門檻等；同時(shí)鼓勵(lì)有實(shí)力的制造商“走出去”參與國(guó)際市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)。
資料顯示，在過去近30年來，全球風(fēng)電裝機(jī)量一直保持著每年20%增長(zhǎng)速度。隨著各國(guó)新能源政策的逐步釋放，國(guó)際市場(chǎng)對(duì)風(fēng)機(jī)的需求將是國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的3至4倍。預(yù)計(jì)今年國(guó)際風(fēng)電設(shè)備年需求量將為5000萬(wàn)千瓦。“這無疑是一塊誘人的蛋糕。”中國(guó)運(yùn)載火箭技術(shù)研究院副院長(zhǎng)、中國(guó)航天萬(wàn)源國(guó)際集團(tuán)有限公司董事長(zhǎng)韓樹旺說“我國(guó)風(fēng)電裝備制造商在積極參與國(guó)內(nèi)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的同時(shí)，一定要加快參與國(guó)際市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)，拓展更大更廣闊的生存和發(fā)展空間。”
來自國(guó)際市場(chǎng)的聲音表明，具有自主創(chuàng)新能力的中國(guó)風(fēng)電裝備企業(yè)———金風(fēng)科技、華銳風(fēng)電和東方電氣等———正在加大“走出去”的步伐。丹麥咨詢公司BT M的一份調(diào)查報(bào)告稱：盡管丹麥維斯塔斯和美國(guó)通用電氣目前仍把持全球風(fēng)力發(fā)電機(jī)組供應(yīng)商的頭兩把交椅，但中國(guó)企業(yè)正在迎頭趕上。中國(guó)的華銳風(fēng)電、金風(fēng)科技和東方電氣均已躋身行業(yè)全球前十名，同時(shí)中國(guó)企業(yè)正在積極競(jìng)爭(zhēng)出口市場(chǎng)。
目前排名世界第三位的華銳風(fēng)電，在2009年向印度出口了10套各1.5兆瓦的風(fēng)電機(jī)組，并在今年3月份從美國(guó)超導(dǎo)體公司購(gòu)買了電氣系統(tǒng)，供其自主研發(fā)的5兆瓦風(fēng)電機(jī)組使用。華銳風(fēng)電董事長(zhǎng)韓俊良雄心勃勃地表示“公司計(jì)劃未來出口這種大容量風(fēng)電機(jī)組。”
而金風(fēng)科技早在兩年前已斥資4120萬(wàn)歐元收購(gòu)了德國(guó)V EN SY S能源股份公司70%的股權(quán)，并在德國(guó)建立生產(chǎn)基地，成為國(guó)內(nèi)第一家具備完全自主研發(fā)設(shè)計(jì)能力和完整自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的風(fēng)電整機(jī)制造商，并由此取得了中國(guó)風(fēng)電產(chǎn)品進(jìn)入國(guó)際市場(chǎng)的許可證。去年金風(fēng)科技又在澳大利亞成立子公司，今年在美國(guó)設(shè)立子公司。有外電稱：金風(fēng)科技芝加哥子公司的成立，宣告這家中國(guó)企業(yè)開始向美國(guó)由通用電氣主宰的市場(chǎng)發(fā)起沖擊。(記者 李新民)
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