| 鐵礦石談判機(jī)制猜到了開頭 卻猜不到結(jié)局 |
| 中國(guó)發(fā)展門戶網(wǎng) www.chinagate.com.cn 2008 年 07 月 06 日 |
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“我猜到了開頭，卻猜不到結(jié)局。”這句話用來形容鐵礦石談判并不為過。7月1日，澳大利亞礦商力拓欣然宣布，已與亞洲的主要鋼廠達(dá)成了提價(jià)協(xié)議。
這意味著，日、韓鋼廠最終追隨著中國(guó)寶鋼，被迫接受了“力拓價(jià)格”。而就在一周之前，他們還在艱難的談判，希望以漲幅65%的“巴西淡水河谷價(jià)格”作為標(biāo)桿。
亞洲主要鐵礦石進(jìn)口國(guó)的妥協(xié)，使得“追隨第一價(jià)格”的游戲規(guī)則被打破，而這是國(guó)際鐵礦石談判的重要靈魂。業(yè)界擔(dān)心，半年后開始的2009年國(guó)際鐵礦石談判，是否會(huì)將最后的一層紙捅破？
一層紙的距離
6月23日這天，在炎熱的海南三亞，丁守虎的心已經(jīng)不如此前那么焦灼了。
就在這一天，寶鋼和力拓達(dá)成鐵礦石價(jià)格協(xié)議。46歲的丁守虎是寶鋼集團(tuán)原料采購(gòu)中心原料一部總經(jīng)理、寶鋼國(guó)際煤炭貿(mào)易部總經(jīng)理，去年下半年起出任與鐵礦石供應(yīng)商談判的首席代表。
當(dāng)前國(guó)際鐵礦石的價(jià)格談判機(jī)制始于1981年。“長(zhǎng)期協(xié)議的出現(xiàn)就是因?yàn)楫?dāng)時(shí)礦石不景氣，他們希望更多鋼廠采購(gòu)其礦石，因此與后者聯(lián)盟。”安徽長(zhǎng)江鋼鐵有限責(zé)任公司一位鐵礦石進(jìn)口的負(fù)責(zé)人告訴記者。
然而目前早已今非昔比。隨著近年鋼鐵企業(yè)的增多，尤其是中國(guó)鋼鐵企業(yè)在2003年以后的強(qiáng)勁發(fā)展勢(shì)頭，促進(jìn)了礦石的景氣。于是，供不應(yīng)求的礦石提供商地位大升，年年喊漲。此前，巴西的淡水河谷、澳大利亞的力拓和必和必拓三大礦石供應(yīng)商一般會(huì)以同一價(jià)格鎖定下一年的鐵礦石價(jià)格，今年更是首次在巴西礦和澳礦之間出現(xiàn)兩種價(jià)格。
其原因，是因?yàn)榘拇罄麃喎矫鎴?jiān)持要求補(bǔ)償海運(yùn)費(fèi)，理由在于：由于距離更近，中國(guó)鋼廠進(jìn)口澳礦的成本比巴西礦低，因此買方應(yīng)該將這部分運(yùn)費(fèi)補(bǔ)償給澳大利亞的礦石商。
上述寶鋼中層管理人員說：“盡管并沒有出現(xiàn)‘海運(yùn)費(fèi)補(bǔ)償’的字樣，盡管長(zhǎng)期協(xié)議合同的形式還在，但如此之高的漲幅，相當(dāng)于差價(jià)已經(jīng)補(bǔ)上了。這是對(duì)于澳礦要求補(bǔ)償海運(yùn)費(fèi)的無奈妥協(xié)。整個(gè)機(jī)制就差一層紙被桶破了。”
生存與暴利的抉擇
一位接近丁守虎的業(yè)內(nèi)人士告訴記者，2008年2月到5月，丁率領(lǐng)的“寶鋼隊(duì)”與力拓的談判主題只有一個(gè)，那就是“定價(jià)方式”。由于“兩拓”不接受巴西價(jià)格，他們不僅要求通過海運(yùn)補(bǔ)償獲得更高的到岸價(jià)格，同時(shí)要改變定價(jià)規(guī)則以使長(zhǎng)協(xié)(長(zhǎng)期協(xié)議)價(jià)格更貼近市場(chǎng)現(xiàn)貨價(jià)格。
所謂的長(zhǎng)協(xié)價(jià)格，就是基于全球三大鐵礦石生產(chǎn)商與其購(gòu)買方之間商定的合約價(jià)格確定的。而現(xiàn)貨價(jià)格則是鐵礦石的現(xiàn)買現(xiàn)賣的價(jià)格，品位(含鐵量)較低的印度更多采用現(xiàn)貨價(jià)出售鐵礦石。
兩拓“邊談判、邊與新聞媒體喝咖啡”的作風(fēng)令寶鋼大受其苦。談判僵持到6月22日，接近6月底的最后期限。次日，鐵礦石全部依賴進(jìn)口的寶鋼同意了力拓最高漲價(jià)96.5%的要求。對(duì)這一談判結(jié)果寶鋼稱，“體現(xiàn)了雙方維護(hù)傳統(tǒng)定價(jià)機(jī)制的誠(chéng)意”，“未出乎意料”、“雙方都可接受的友好協(xié)商”。
這似乎讓人感到，面對(duì)幾乎一觸即“破”的鐵礦石談判機(jī)制，鋼企似乎并不是十分沮喪。上述長(zhǎng)江鋼鐵公司鐵礦石進(jìn)口負(fù)責(zé)人表示：“力拓鐵礦石漲幅宣布后，對(duì)市場(chǎng)引起的波動(dòng)不大。目前礦石的協(xié)議價(jià)還是比市場(chǎng)價(jià)低，每噸最少低200多元。當(dāng)然鋼鐵企業(yè)的效益減少了，但完全購(gòu)買現(xiàn)貨礦的民營(yíng)企業(yè)尚能生存，買協(xié)議礦的企業(yè)生存更不是問題，只是不再暴利而已。”
據(jù)悉在2007年，現(xiàn)貨價(jià)甚至超出協(xié)議價(jià)的一倍。最大價(jià)差出現(xiàn)在2007年底，協(xié)議價(jià)50美元/噸，即使加上海運(yùn)費(fèi)也遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于現(xiàn)貨價(jià)的190美元/噸。
游戲規(guī)則如何持續(xù)
目前，協(xié)議價(jià)和現(xiàn)貨價(jià)之間的空間已經(jīng)越來越小。鞍鋼國(guó)貿(mào)公司的一位經(jīng)理分析道：“淡水河谷很有可能以澳礦價(jià)格為標(biāo)桿，提出明年的鐵礦石漲價(jià)幅度。這對(duì)鋼廠極為不利。”
那么在今年的談判中已經(jīng)岌岌可危的鐵礦石談判機(jī)制，會(huì)不會(huì)在明年遭遇更大的破壞甚至最終瓦解？
上述寶鋼中層管理人員認(rèn)為這樣的可能性并不大。“90%的漲幅都能接受，說明各方都認(rèn)為最后一層紙有必要保留。”
“同時(shí)，礦石商其實(shí)達(dá)到大幅度漲價(jià)目的即可，也不愿意看到鐵礦石談判機(jī)制完全破裂。這兩年是全球通脹的經(jīng)濟(jì)態(tài)勢(shì)，如果真的出現(xiàn)全球經(jīng)濟(jì)低迷，鋼材需求肯定會(huì)萎縮，鋼價(jià)必然會(huì)往下走。那時(shí)，如果是現(xiàn)貨交易，對(duì)礦石企業(yè)而言，也無法鎖定價(jià)格。”上述寶鋼中層管理人員如是說。
不過，按照上述長(zhǎng)江鋼鐵公司鐵礦石進(jìn)口負(fù)責(zé)人的判斷，2011年有可能是鐵礦石談判的轉(zhuǎn)折點(diǎn)，因?yàn)楣┬桕P(guān)系將在那時(shí)達(dá)到基本平衡。“需求方鋼鐵企業(yè)發(fā)展不會(huì)太大，而鐵礦石預(yù)計(jì)將在三年后達(dá)到最高產(chǎn)量。”
記者獲得的最新消息顯示，印度鐵礦石出口廠家可能從對(duì)中國(guó)的現(xiàn)貨合同轉(zhuǎn)變?yōu)殚L(zhǎng)期合同供貨，以支撐價(jià)格的上漲，這有助于鐵礦石談判機(jī)制的穩(wěn)定。
上海蘭格信息咨詢有限公司行業(yè)分析師尹燕峰認(rèn)為，這說明鐵礦石供應(yīng)商看空今后的鐵礦石貿(mào)易。“如果看空后市鐵礦石行情，可能會(huì)在目前協(xié)議價(jià)格高啟的情況下，謀求協(xié)議價(jià)以規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)、綁定利潤(rùn)。”
資料
鐵礦石談判機(jī)制始于1981年，世界上主要客戶與占據(jù)全世界供應(yīng)量70%以上的 三大鐵礦石供應(yīng)商——巴西淡水河谷、澳大利亞力拓及必和必拓分別談判，自每 年第四季度開始，以確定下一財(cái)年的鐵礦石價(jià)格。
自2004年起，寶鋼作為中國(guó)鋼鐵業(yè)的代表，開始參與亞洲鐵礦石價(jià)格談判。寶鋼代表所有國(guó)內(nèi)履行協(xié)議價(jià)格的鋼廠談判，必須與三家礦石供應(yīng)商全部談定。從2007年看，我國(guó)從巴西進(jìn)口鐵礦石占總進(jìn)口25.54%，澳大利亞38%。 2008年2月，日、韓鋼廠與巴西淡水河谷率先達(dá)成協(xié)議，2008財(cái)年鐵礦石粉礦價(jià)格上 漲65%至71%，中國(guó)及其他國(guó)家都接受了這一價(jià)格。
但力拓與必和必拓謀求比巴西淡水河谷更高的漲價(jià)。2008年6月23日，經(jīng)過 艱難談判，寶鋼最終同力拓達(dá)成協(xié)議，力拓的PB粉礦、楊迪粉礦和PB塊礦在2007 年基礎(chǔ)上分別上漲79.88%、79.88%和96.5%。隨后，日、韓鋼廠也被迫接受了這一漲 價(jià)。
截止到7月3日，寶鋼只剩下與必和必拓未敲定最后價(jià)格。但媒體預(yù)計(jì)，必和必拓達(dá)成的價(jià)格與力拓獲得的價(jià)格沒有實(shí)質(zhì)性差別。 |
| 來源： 中國(guó)經(jīng)營(yíng)報(bào) |
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