中國(guó)家用電器制造行業(yè)2007年1-11月運(yùn)行報(bào)告全文
一、總體運(yùn)行情況
1.增長(zhǎng)分析：家電行業(yè)增速明顯回升，影視設(shè)備制造業(yè)僅小幅增長(zhǎng)
2007年以來，家用電器制造業(yè)增長(zhǎng)快速，呈現(xiàn)明顯的回升態(tài)勢(shì)，在制冷電器制造業(yè)和空調(diào)制造業(yè)的增長(zhǎng)速度大幅度上升的帶動(dòng)下，家電行業(yè)景氣大幅度回升。家用視聽設(shè)備制造業(yè)中，影視設(shè)備制造業(yè)增速緩慢，下滑明顯，音響設(shè)備制造業(yè)景氣則有所上升。
1-11月，家用電器行業(yè)累計(jì)工業(yè)總產(chǎn)值完成5482.82億元，同比增長(zhǎng)26.65%，增長(zhǎng)速度比上年同期提高6.08個(gè)百分點(diǎn)。子行業(yè)中，制冷電器和空調(diào)電器制造業(yè)增速提升明顯，工業(yè)增長(zhǎng)速度分別比上年同期提高13.61和8.51個(gè)百分點(diǎn)，對(duì)行業(yè)整體的拉動(dòng)作用較大。通風(fēng)電器制造業(yè)和清潔衛(wèi)生電器制造業(yè)的工業(yè)增長(zhǎng)速度則比上年同期略有下降。
家用視聽產(chǎn)品制造業(yè)方面，家用影視設(shè)備制造業(yè)累計(jì)工業(yè)總產(chǎn)值同比增長(zhǎng)0.87%，比上年同期下降7.42個(gè)百分點(diǎn)；家用音響設(shè)備制造業(yè)工業(yè)總產(chǎn)值同比增長(zhǎng)11.82%，增長(zhǎng)速度比上年同期提高0.74個(gè)百分點(diǎn)。
銷售收入增長(zhǎng)方面，2007年1-11月，家用電器行業(yè)累計(jì)銷售收入完成5319.11億元，同比增長(zhǎng)29.73%，增長(zhǎng)速度比上年同期提高11.32個(gè)百分點(diǎn)。制冷電器制造業(yè)和空調(diào)制造業(yè)的銷售收入增速提升明顯，分別比上年同期提高11.2和20.83個(gè)百分點(diǎn)。廚房電器制造業(yè)銷售收入增長(zhǎng)速度比上年同期提高了12.28個(gè)百分點(diǎn)。通風(fēng)電器和清潔衛(wèi)生電器制造業(yè)的銷售收入增長(zhǎng)速度分別比上年同期下降了4.57和5.56個(gè)百分點(diǎn)。
家用視聽設(shè)備制造業(yè)方面，家用影視設(shè)備制造業(yè)2007年1-11月累計(jì)銷售收入同比增長(zhǎng)5.53%，比上年同期下降2.02個(gè)百分點(diǎn)，家用音響設(shè)備制造業(yè)累計(jì)銷售收入增長(zhǎng)速度為15.33%，比上年同期提高8.16個(gè)百分點(diǎn)。
2.效益分析：行業(yè)經(jīng)濟(jì)效益明顯好轉(zhuǎn)，利潤(rùn)增速快速反彈
2007年1-11月，家用電器行業(yè)整體上經(jīng)濟(jì)效益明顯回升，行業(yè)利潤(rùn)增長(zhǎng)快速，比上年同期有快速回升。在行業(yè)銷售收入增長(zhǎng)平穩(wěn)的情況，利潤(rùn)增速大幅度上升，反映出行業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整已經(jīng)取得明顯的成效。
1-11月家用電器行業(yè)累計(jì)利潤(rùn)實(shí)現(xiàn)163億元，同比增長(zhǎng)65.82%，比上年同期提高32.93個(gè)百分點(diǎn)。子行業(yè)中，空調(diào)電器制造業(yè)的利潤(rùn)增長(zhǎng)速度提高明顯，比上年同期提高113.46個(gè)百分點(diǎn)，對(duì)行業(yè)整體的經(jīng)濟(jì)效益改善貢獻(xiàn)較大。通風(fēng)電器制造業(yè)利潤(rùn)同比增長(zhǎng)46.93%，比上年同期提高了38.19個(gè)百分點(diǎn)。廚房電器制造業(yè)利潤(rùn)增速達(dá)到84.66%，改變了上年同期利潤(rùn)大幅度下降的局面。清潔衛(wèi)生電器制造業(yè)利潤(rùn)增速比上年同期下降21.98個(gè)百分點(diǎn)，利潤(rùn)增速相對(duì)較慢。
家用視聽設(shè)備制造業(yè)方面，家用影視設(shè)備制造業(yè)實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)55.71億元，同比增長(zhǎng)28.04%，大幅度提高；家用音響設(shè)備制造業(yè)利潤(rùn)實(shí)現(xiàn)24.32億元，同比增長(zhǎng)42.16%，增速比上年同期提高了36.35個(gè)百分點(diǎn)。
行業(yè)虧損方面，1-11月家用電器制造業(yè)累計(jì)虧損企業(yè)虧損額同比下降12.26%，繼續(xù)減虧的趨勢(shì)。子行業(yè)中，制冷電器制造業(yè)、空調(diào)制造業(yè)和廚房電器制造業(yè)虧損分別同比下降28.14%、37.36%和22.59%，減虧形勢(shì)良好。通風(fēng)電器制造業(yè)和清潔衛(wèi)生電器制造業(yè)虧損增速提高較快，虧損額分別同比增長(zhǎng)10.46%和22.81，改變了上年同期虧損下降的局面。
家用視聽產(chǎn)品制造業(yè)中，家用影視設(shè)備制造業(yè)虧損企業(yè)虧損額同比增長(zhǎng)47.56%，增速比上年同期提高21.82個(gè)百分點(diǎn)；音響制造業(yè)的虧損累計(jì)同比增長(zhǎng)16.63%，比上年同期下降31.89個(gè)百分點(diǎn)，減虧形勢(shì)較好。影視設(shè)備制造業(yè)虧損規(guī)模較大，行業(yè)整體的經(jīng)濟(jì)效益表現(xiàn)依然受虧損的較大影響。
3.成本費(fèi)用分析：行業(yè)銷售收入增長(zhǎng)速度超過成本增速，成本壓力不明顯
2007年1-11月家用電器行業(yè)銷售成本增長(zhǎng)速度略低于同期銷售收入的增長(zhǎng)速度，行業(yè)成本壓力緩和。1-11月，家用電器行業(yè)銷售成本增長(zhǎng)速度比同期銷售收入增速低0.58個(gè)百分點(diǎn)。子行業(yè)中，空調(diào)電器制造業(yè)銷售成本增長(zhǎng)速度比同期銷售收入增速分別低2.63個(gè)百分點(diǎn)，成本壓力明顯減輕。制冷電器制造業(yè)、廚房電器制造業(yè)和清潔衛(wèi)生電器制造業(yè)成本增速高于同期銷售收入增速，成本壓力依然較大。
家用視聽設(shè)備制造業(yè)中，家用影視設(shè)備制造業(yè)銷售成本增長(zhǎng)速度比同期銷售收入增速高2.52個(gè)百分點(diǎn)，成本增長(zhǎng)較快，影響了行業(yè)整體的經(jīng)濟(jì)效益。音響制造業(yè)銷售成本增長(zhǎng)速度比同期銷售收入增速低1.55個(gè)百分點(diǎn)，成本上漲相對(duì)較慢。
4．負(fù)債及資金分析：家電行業(yè)應(yīng)收帳款增速小幅度提高，家用視聽設(shè)備制造業(yè)應(yīng)收帳款同比下降
2007年1-11月，家用電器行業(yè)資產(chǎn)增速穩(wěn)定，資產(chǎn)負(fù)債率比上年同期小幅下降；家用視聽設(shè)備制造業(yè)資產(chǎn)規(guī)模小幅增長(zhǎng)。資金運(yùn)行方面，家用電器行業(yè)應(yīng)收帳款增長(zhǎng)速度較快，比上年有所回升，家用視聽設(shè)備制造業(yè)應(yīng)收帳款同比下降。
1-11月，家用電器行業(yè)累計(jì)資產(chǎn)同比增長(zhǎng)15.84%，資產(chǎn)負(fù)債率為66.12%，比上年同期下降0.73個(gè)百分點(diǎn)。其中空調(diào)制造業(yè)和廚房電器制造業(yè)的資產(chǎn)增速相對(duì)較高，分別同比增長(zhǎng)23.45%和25.15%。負(fù)債率比上年同期提高了6.74個(gè)百分點(diǎn)。制冷電器制造業(yè)資產(chǎn)增速僅有1.63%，明顯下滑，其資產(chǎn)負(fù)債率比上年同期大幅度下降13.48個(gè)百分點(diǎn)。
家用視聽設(shè)備制造業(yè)中，影視設(shè)備制造業(yè)和音響設(shè)備制造業(yè)資產(chǎn)規(guī)模分別同比增長(zhǎng)7.1%和7.12%，負(fù)債率分別為63.95%和66.12%，分別比上年同期下降1.22和提高4.72個(gè)百分點(diǎn)。
應(yīng)收帳款方面，1-11月，家用電器行業(yè)累計(jì)應(yīng)收帳款同比增長(zhǎng)25.74%，增速比上年同期提高3.83個(gè)百分點(diǎn)。主要是空調(diào)制造業(yè)、廚房電器制造業(yè)和清潔衛(wèi)生電器制造業(yè)的應(yīng)收帳款增長(zhǎng)速度大幅度提高所致，這三個(gè)子行業(yè)的應(yīng)收帳款增長(zhǎng)速度分別比上年同期提高了11.22、46.92和11.18個(gè)百分點(diǎn)。制冷電器制造業(yè)和通風(fēng)電器制造業(yè)應(yīng)收帳款增長(zhǎng)速度比上年同期均大幅度回落。
家用視聽設(shè)備制造業(yè)中，影視設(shè)備制造業(yè)和音響設(shè)備制造業(yè)應(yīng)收帳款分別同比下降0.98%和5.95%，均比上年同期明顯回落。
二、市場(chǎng)供需分析
1.產(chǎn)量分析：冷凍箱、空調(diào)、燃?xì)鉄崴鳟a(chǎn)量增速提高較快，彩電產(chǎn)量下降
主要家用電器產(chǎn)品產(chǎn)量，2007年1-11月產(chǎn)量增速有大幅度提高的是冷凍箱、空調(diào)和燃?xì)鉄崴鳎塾?jì)產(chǎn)量分別同比增長(zhǎng)41.26%、24.88%和31.11%，分別比上年同期提高35.9、17.63和14.96個(gè)百分點(diǎn)。電風(fēng)扇、排油煙機(jī)和電飯鍋產(chǎn)量增長(zhǎng)速度出現(xiàn)大幅度下降，分別同比增長(zhǎng)2.55%、7.8%和16.91%，分別比上年同期下降12.92、31.55和26.08個(gè)百分點(diǎn)。電淋浴器和電熱烘烤器具產(chǎn)量出現(xiàn)同比下降，降幅分別為4.76%和1.8%。洗衣機(jī)和微波爐產(chǎn)量增速小幅度提高。
主要家用視聽產(chǎn)品產(chǎn)量，2007年1-11月累計(jì)彩電產(chǎn)量完成7497.4萬臺(tái)，同比下降1.88%；黑白電視機(jī)產(chǎn)量繼續(xù)調(diào)整，累計(jì)產(chǎn)量完成257.78萬臺(tái)，同比下降60.81%；錄相機(jī)產(chǎn)量累計(jì)完成186.89萬臺(tái)，同比增長(zhǎng)6.4%，比上年同期明顯回升；激光視盤機(jī)產(chǎn)量完成9678.34萬臺(tái)，同比下降6.39%。組合音響產(chǎn)量5240萬臺(tái)，累計(jì)同比增長(zhǎng)5.46%。整體上，家用視聽產(chǎn)品的產(chǎn)量呈現(xiàn)下滑態(tài)勢(shì)。
2.銷量及庫存分析：家用電器行業(yè)庫存增速小幅度回落，家用視聽設(shè)備制造業(yè)庫存增速有所上升，但增幅較低
2007年1-11月，家用電器行業(yè)銷售產(chǎn)值增長(zhǎng)速度較快，增速比上年同期明顯上升，家用視聽設(shè)備制造行業(yè)中，音響業(yè)的銷售產(chǎn)值增速提高較快。庫存方面，家用電器行業(yè)產(chǎn)成品增長(zhǎng)速度比上年同期小幅度回落，家用視聽產(chǎn)品庫存增速較慢，小幅度回升。
1-11月家用電器行業(yè)累計(jì)銷售產(chǎn)值完成5379.38億元，同比增長(zhǎng)29.14%，增速比上年同期提高10.94個(gè)百分點(diǎn)。子行業(yè)中，主要是制冷電器制造業(yè)和空調(diào)制造業(yè)銷售產(chǎn)值增長(zhǎng)速度有明顯的提升，分別比上年同期分別提高11和21.39個(gè)百分點(diǎn)。其他子行業(yè)銷售產(chǎn)值增速變化不明顯，增長(zhǎng)穩(wěn)定。
家用視聽設(shè)備制造行業(yè)中，影視設(shè)備制造業(yè)銷售產(chǎn)值同比增長(zhǎng)1.8%，增速比上年同期下降5.98個(gè)百分點(diǎn)，音響設(shè)備制造業(yè)銷售產(chǎn)值同比增長(zhǎng)16.11%，增速比上年同期提高8.29個(gè)百分點(diǎn)。
家用電器行業(yè)庫存增速下降。1-11月，家用電器制造業(yè)累計(jì)產(chǎn)成品同比增長(zhǎng)14.92%，比上年同期小幅度回落1.16個(gè)百分點(diǎn)。子行業(yè)中，主要是空調(diào)電器制造業(yè)和廚房電器制造業(yè)的產(chǎn)成品增長(zhǎng)速度比上年同期有所下降，通風(fēng)電器制造業(yè)的產(chǎn)成品增長(zhǎng)速度則比上年同期大幅度提高了7.84個(gè)百分點(diǎn)。
家用視聽設(shè)備制造業(yè)中，影視設(shè)備制造業(yè)產(chǎn)成品同比增長(zhǎng)5.6%，音響設(shè)備制造業(yè)的產(chǎn)成品同比增長(zhǎng)12.72%，均比上年同期有一定提高。
3.出口分析：家用電器行業(yè)出口增速小幅度提高，影視設(shè)備制造業(yè)出口增速大幅度下降，音響設(shè)備制造業(yè)出口增速大幅度上升
2007年1-11月，家用電器行業(yè)出口增長(zhǎng)速度與上年同期相比有所提高，大部分子行業(yè)的出口增長(zhǎng)速度均有所回升，制冷電器制造業(yè)和通風(fēng)電器制造業(yè)的增速回升明顯。家用視聽設(shè)備行業(yè)中影視設(shè)備制造業(yè)出口增速大幅度下降，而音響制造業(yè)出口增長(zhǎng)速度有一定提高。
1-11月家用電器行業(yè)出口交貨值累計(jì)同比增長(zhǎng)22.58%，增長(zhǎng)速度比上年同期提高3.81個(gè)百分點(diǎn)。其中制冷電器制造業(yè)和通風(fēng)電器制造業(yè)出口增速分別比上年同期提高8.4和6.94個(gè)百分點(diǎn)，提升較快，清潔衛(wèi)生電器制造業(yè)出口增速比上年同期下降了1.96個(gè)百分點(diǎn)。
家用視聽設(shè)備制造行業(yè)中，影視設(shè)備制造業(yè)出口交貨值同比增長(zhǎng)1.44%，比上年同期大幅度下降14.5個(gè)百分點(diǎn)，音響設(shè)備制造業(yè)出口交貨值同比增長(zhǎng)14.86%，增速比上年同期提高11.27個(gè)百分點(diǎn)。出口增速大幅度下降，影響了影視設(shè)備制造業(yè)整體的增長(zhǎng)形勢(shì)。
主要家用電子產(chǎn)品出口量方面，2007年1-11月彩色電視機(jī)累計(jì)出口4369萬臺(tái)，同比下降44.3%；錄放像機(jī)累計(jì)出口14944萬臺(tái)，同比下降13.3%；激光唱機(jī)累計(jì)出口1908萬臺(tái)，同比下降52.1%。收音機(jī)累計(jì)出口達(dá)到33098萬臺(tái)，同比下降12.1%。主要消費(fèi)電子產(chǎn)品的出口均出現(xiàn)同比下降的局面。
主要家用電器產(chǎn)品出口量方面，1-11月洗衣機(jī)、電冰箱、電風(fēng)扇和空調(diào)器的出口量分別完成1239萬臺(tái)、2366萬臺(tái)、51036萬臺(tái)和3807萬臺(tái)，同比增長(zhǎng)速度分別為18.36%、16.33%、-1.36%和17.91%，洗衣機(jī)、電冰箱和電風(fēng)扇的出口增長(zhǎng)速度均比上年同期有所下降，空調(diào)的出口增長(zhǎng)速度比上年同期提高了5.65個(gè)百分點(diǎn)。
三、企業(yè)經(jīng)營(yíng)情況
1.前十家企業(yè)經(jīng)營(yíng)情況：行業(yè)銷售收入集中度提高
2007年1-11月，家用電器行業(yè)累計(jì)銷售收入前十家的企業(yè)的集中度為39.25%，比上年同期提高1.96個(gè)百分點(diǎn)。子行業(yè)的銷售收入集中度較高，制冷電器制造業(yè)的前十家企業(yè)的收入集中度為74.11%，比上年同期提高11.35個(gè)百分點(diǎn)。空調(diào)制造業(yè)前十家企業(yè)收入集中度為73.15%，比上年同期下降1.93個(gè)百分點(diǎn)。
家用視聽產(chǎn)品制造行業(yè)中，影視設(shè)備制造業(yè)前十家企業(yè)的收入集中度為47.41%，比上年同期提高1.04個(gè)百分點(diǎn)。音響設(shè)備制造業(yè)前十家企業(yè)的收入集中度為41.61%，比上年同期提高7.06個(gè)百分點(diǎn)。
2.不同規(guī)模企業(yè)經(jīng)營(yíng)情況
2007年1-11月，家用電器制造業(yè)大型企業(yè)累計(jì)銷售收入同比增長(zhǎng)32%，比上年同期提高17.71個(gè)百分點(diǎn)，利潤(rùn)同比增長(zhǎng)104.28%，增速比上年同期提高75.24個(gè)百分點(diǎn)，經(jīng)濟(jì)效益明顯改善。中型企業(yè)累計(jì)銷售收入同比增長(zhǎng)22.65%，比上年同期提高5.75個(gè)百分點(diǎn)；利潤(rùn)同比增長(zhǎng)40.07%，比上年同期下降1.15個(gè)百分點(diǎn)。
家用視聽設(shè)備制造行業(yè)內(nèi)，2007年1-11月，影視設(shè)備制造業(yè)內(nèi)大型企業(yè)利潤(rùn)同比增長(zhǎng)44.77%，大幅度提高；中型企業(yè)利潤(rùn)同比增長(zhǎng)16.67%。音響制造業(yè)內(nèi)大型企業(yè)利潤(rùn)出現(xiàn)同比下降54.87%，下滑明顯；中型企業(yè)利潤(rùn)同比增長(zhǎng)87.91%，比上年同期大幅度提升62.54個(gè)百分點(diǎn)。小型企業(yè)利潤(rùn)同比增長(zhǎng)135.22%，大幅度上升。
3.不同所有制企業(yè)經(jīng)營(yíng)情況
2007年1-11月，家用電器行業(yè)內(nèi)外資企業(yè)累計(jì)銷售收入同比增長(zhǎng)24.32%，增速比上年同期提高6.55個(gè)百分點(diǎn)；累計(jì)利潤(rùn)同比增長(zhǎng)44.93%，比上年同期提高30.38個(gè)百分點(diǎn)。股份制企業(yè)銷售收入和利潤(rùn)分別同比增長(zhǎng)47.21%和200.49%，利潤(rùn)增長(zhǎng)速度上升很快。
家用視聽設(shè)備制造行業(yè)中，外資企業(yè)居絕對(duì)主導(dǎo)地位。2007年1-11月，影視設(shè)備制造業(yè)中，外資企業(yè)銷售收入同比增長(zhǎng)2.41%，比上年同期下降2.61個(gè)百分點(diǎn)，利潤(rùn)同比增長(zhǎng)2.05%，比上年同期下降3.54個(gè)百分點(diǎn)；國(guó)有企業(yè)和股份制企業(yè)的利潤(rùn)分別同比增長(zhǎng)94.17%和117.53%，均有大幅度上升。
音響設(shè)備制造業(yè)中，外資企業(yè)銷售收入同比增長(zhǎng)14.72%，比上年同期提高9.6個(gè)百分點(diǎn)，利潤(rùn)同比增長(zhǎng)44.88%，比上年同期提高32.61個(gè)百分點(diǎn)。私營(yíng)企業(yè)利潤(rùn)同比增長(zhǎng)54.43%，大幅度改善。(國(guó)家信息中心經(jīng)濟(jì)預(yù)測(cè)部撰寫)
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