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隨著國家經(jīng)濟的發(fā)展和宏觀經(jīng)濟政策的貫徹實施,水泥的投資熱度減退,水泥工業(yè)駛?cè)敕€(wěn)健發(fā)展的軌道。2006年,在需求的拉動下,水泥工業(yè)延續(xù)2005年底穩(wěn)中有升的發(fā)展態(tài)勢,在國家“十一五”規(guī)劃綱要和水泥工業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整的方針政策指導下,水泥工業(yè)健康、快速地發(fā)展。
一、總體運行情況
1.效益
經(jīng)過2005年水泥經(jīng)營的艱難時刻,企業(yè)的管理水平得到了提升。采用余熱發(fā)電等節(jié)能技術(shù)、利用工業(yè)廢渣的推廣以及各部門的挖潛使企業(yè)成本下降,新型干法水泥產(chǎn)量比重的上升和立窯的改造、淘汰促進了全行業(yè)節(jié)能和增效。從統(tǒng)計的數(shù)據(jù)看,2006年,在水泥產(chǎn)量高速增長的同時,水泥工業(yè)銷售收入累計達到3216.92億元,比去年同期增長24.7%;利潤總額同比大幅增長,達到92.6%;水泥工業(yè)虧損企業(yè)虧損額同比大幅下降。數(shù)據(jù)表明水泥工業(yè)經(jīng)濟運行態(tài)勢良好。
水泥制品制造業(yè)也取得了良好發(fā)展。2006年,水泥制品制造業(yè)累計實現(xiàn)工業(yè)總產(chǎn)值1058.64億元,同比增長22.3%;產(chǎn)品銷售收入同比增長25.6%,增速比去年加快9.4個百分點。與此同時,水泥制品制造業(yè)虧損額同比增長2.3%,增幅較去年下降22.6個百分點;行業(yè)累計實現(xiàn)利潤41.8億元,同比增長31.8%,增速較去年加快17.3個百分點。
2.費用
在銷售收入和利潤迅速擴大的同時,行業(yè)成本和費用也迅速增長。
2006年,水泥制造業(yè)產(chǎn)品銷售成本2753.55億元,同比增長22.7%,增速比上年加快1個百分點。產(chǎn)品銷售費用103.5億元, 同比增長17.2%,增速較去年下降4.4個百分點。管理費用累計同比增長11.1%,增速比上年加快12.1個百分點。累計財務(wù)費用達到76.07億元,同比增長23.4%,加快9.5個百分點。
水泥制品制造業(yè)產(chǎn)品銷售成本和銷售費用同比增長25.8%和19.1%,增速分別比上年提高9.8和2.8個百分點。管理費用和財務(wù)費用同比分別增長14.4%和18%。
3.資產(chǎn)及資金
2006年,水泥制造業(yè)負債增速有所放慢,貨款回籠情況好轉(zhuǎn),應(yīng)收帳款增長速度較去年有所回落。水泥制品制造業(yè)的資產(chǎn)和負債增速均有所加快,二者增速基本一致,但應(yīng)收賬款仍保持較高增速。
2006年底,水泥制造業(yè)資產(chǎn)總額4450.39億元,同比增長10.1%,負債總額2743.93億元,同比增長9.1%,增速比上年放慢2.9個百分點。水泥制品制造業(yè)月末資產(chǎn)總額1109.23億元,同比增長14.5%,負債總額同比增長17.1%,增速與去年相比變化不大。
從資金使用狀況來看,2006年水泥制造業(yè)的資金使用狀況總體要好于水泥制品制造業(yè),水泥制造業(yè)應(yīng)收帳款凈額305.44億元,同比僅增0.5%,增速較去年下降6.8個百分點,說明水泥制造業(yè)的資金使用狀況在逐步改善;水泥制品制造業(yè)應(yīng)收帳款凈額299.45億元,同比增長17.4%。
4.固定資產(chǎn)投資
2006年,非金屬礦物制品業(yè)累計投資額1854.43億元,同比增長33%,高出同期城鎮(zhèn)固定資產(chǎn)投資8.5個百分點。由于增速加快,行業(yè)投資占全部固定資產(chǎn)投資的比重由去年的1.9%提高到2%。 (全文查看)
二、市場供需分析
1.產(chǎn)量
作為“十一五”的起始年,2006年開局,固定資產(chǎn)投資就顯示出強勁的增長態(tài)勢。中部崛起戰(zhàn)略的實施,交通、水利等基礎(chǔ)設(shè)施的建設(shè),城鎮(zhèn)化和建設(shè)社會主義新農(nóng)村的需求帶動了水泥產(chǎn)量的增長。2006年12月份,水泥產(chǎn)量增勢不減,全國產(chǎn)量達1.1億噸,同比增長9.8%。從4月份以來,已連續(xù)9個月月產(chǎn)超過億噸。2006年累計生產(chǎn)水泥12.04億噸,同比增長19.1%。
2006年,全國水泥熟料累計產(chǎn)量7.61億噸,比去年同期增長17.8%,其中預(yù)分解窯熟料產(chǎn)量2.1億噸,比去年同期增長29.5%。水泥制品制造業(yè)中水泥預(yù)制構(gòu)件產(chǎn)量增長較快,增速達到29%,而水泥排水管累計產(chǎn)量同比下降27%,其中11月份產(chǎn)量下降52.4%。
山東、江蘇、浙江、廣東、河北、四川和河南繼續(xù)保持水泥產(chǎn)量大省的地位,而新疆水泥產(chǎn)量增速下降。
吉林省水泥產(chǎn)量增速超過5成,水泥產(chǎn)量增速居全國之首。隨著國家振興東北老工業(yè)基地政策措施的落實,東北三省的水泥工業(yè)得到了較快的發(fā)展,水泥產(chǎn)量也呈高速發(fā)展態(tài)勢。吉林省是東北地區(qū)水泥工業(yè)的結(jié)構(gòu)調(diào)整步伐較快的省,到2005年底吉林省新型干法水泥熟料生產(chǎn)線達17條,水泥熟料生產(chǎn)能力達1210萬噸,從今年2月份開始吉林省水泥產(chǎn)量以高于30%的速度增長,2006年,吉林省水泥產(chǎn)量累計增速達56.5%,高于同期全國水泥平均產(chǎn)量增長率37.4個百分點,增速居全國之首。由于吉林省水泥產(chǎn)量的快速增長,有望超過遼寧省成為東北地區(qū)水泥產(chǎn)量最大的省份。
2.銷售和庫存
2006年,水泥制造業(yè)和水泥制品制造業(yè)總體銷售情況好于去年,工業(yè)銷售值增速加快,水泥制品制造業(yè)庫存增速有較大幅度下降。其中,水泥制造業(yè)實現(xiàn)銷售產(chǎn)值3279.59億元,同比增長25.8%,增速比上年加快12.2個百分點。庫存余額為138.09億元,同比增長7.7%,增速比去年下降1.9個百分點。
水泥制品制造業(yè)累計實現(xiàn)銷售產(chǎn)值1041.4億元,同比增長23.1%,增速較上年加快6.3個百分點。庫存下降較快,同比增長6.1%,增速較去年下降4.5個百分點。
3.進出口
繼2005年水泥(及熟料)出口創(chuàng)歷史紀錄以來,2006年,水泥出口額繼續(xù)保持較快增長。報告顯示,截至2006年底,水泥累計出口3613萬噸,同比增長63.1%;出口金額11.81億美元,同比增長72.5%。 (全文查看)
三、市場價格分析
2005年以來,建材價格波動幅度較小,價格指數(shù)基本穩(wěn)定在100%-102%之間,上升或下降的幅度都很有限。受國內(nèi)外水泥需求增加的影響,國內(nèi)投資品價格逐漸回升。2006年后兩個月,建材價格指數(shù)有所上揚,12月建材工業(yè)產(chǎn)品出廠價格指數(shù)102.4%,比去年同期上升1.8個百分點,創(chuàng)歷史新高。 (全文查看)
四、企業(yè)經(jīng)營情況
1.前10家企業(yè)經(jīng)營情況
我們用資產(chǎn)和利潤集中度的變化來反映行業(yè)前10大企業(yè)作為一個整體在行業(yè)中的地位變化。2006年,水泥制造業(yè)前10家企業(yè)資產(chǎn)集中度為7.79%,前10家企業(yè)實現(xiàn)利潤21.67億元,利潤集中度達到14.41%,說明水泥制造業(yè)企業(yè)集中度狀況較好。水泥制品制造業(yè)前10家企業(yè)的資產(chǎn)總額72.74億元,行業(yè)集中度為6.56%,實現(xiàn)利潤總額4.53億元,利潤集中度達到10.83%。
2.不同規(guī)模企業(yè)經(jīng)營情況
國務(wù)院《促進產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整暫行規(guī)定》和國家發(fā)改委等八部門《關(guān)于加快水泥工業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整的若干意見》明確了“十一五”期間水泥工業(yè)發(fā)展方向和結(jié)構(gòu)調(diào)整目標,其頒布和實施加快了水泥工業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整的步伐,促進了水泥工業(yè)的健康發(fā)展。一部分落后工藝被淘汰出局,新型干法水泥比重不斷上升,截止5月底新型干法水泥占水泥總量的45.4%。結(jié)構(gòu)調(diào)整促進了大企業(yè)集團的迅速成長,大型企業(yè)集團和大型企業(yè)的經(jīng)濟效益明顯提高。2006年,大型水泥制造業(yè)企業(yè)實現(xiàn)利潤11.34億元,增長80%,中型水泥制造業(yè)實現(xiàn)利潤87.64億元,增長91%。大型水泥制品制造業(yè)經(jīng)營狀況有所好轉(zhuǎn),已經(jīng)走出虧損境地。小型水泥制品企業(yè)實現(xiàn)利潤32.18億元,增長29%,在水泥制品制造業(yè)中占有絕對優(yōu)勢。
3.不同所有制企業(yè)經(jīng)營情況
2006年,所有水泥制造業(yè)企業(yè)盈利狀況均較上年有所好轉(zhuǎn),其中,國有水泥制造業(yè)企業(yè)、股份合作企業(yè)、股份制企業(yè)、私營企業(yè)盈利狀況較去年大幅提高;國有和股份制水泥制品制造企業(yè)保持良好的盈利水平。其中,股份制水泥制造企業(yè)實現(xiàn)利潤33.42億元,增長86.5%,私營水泥制造業(yè)企業(yè)實現(xiàn)利潤40.95億元,增長83.1%,私營水泥制品制造業(yè)企業(yè)實現(xiàn)利潤14.16億元,增長47.8%。(全文查看) (國家信息經(jīng)濟預(yù)測部供稿)
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