借農行“全球史上最大IPO”項目的東風,7月份的A股市場IPO一浪高過一浪,上周A股IPO實際募資額高達756.6億元,幾乎可與牛市最高峰的2007年9月、10月和12月每月超過1000億元的募資洪峰媲美。
4年前,中國工商銀行“A+H”發行成就了當時全球證券史上最大IPO。不過這一紀錄在波瀾壯闊的A股IPO大潮前根本不堪一擊。本周四,萬眾矚目的農業銀行掛牌上市不僅將刷新A股十大IPO排行榜,還將使農行成功問鼎新一屆全球證券史上最大IPO。
而在原A股十大IPO中,交通銀行的募資規模僅有252億元,不敵中煤能源、中國人壽等前9位IPO大戶。農行成功上市后,交通銀行也將隨之從前十大IPO中淘汰出局。
No.1 農業銀行
農行IPO雖然趕了個晚集,但卻在A股市場獨占鰲頭。
7月8日,農行宣告本次A股定價為2.68元/股,并將于7月15日在上交所鳴鑼。若“綠鞋”全額行使,農行A股發行規模達255.7億股,申購凍結資金約為4803億元;加之H股發行292.2億股,農行的募資規模將高達史無前例的221億美元。僅計算A股的發行規模,也高達685.3億元,榮登榜首。
外媒稱,自2006年以來,農行IPO一再被推遲,以便有時間改革其管理及資產負債狀況。今年3、4月,有關農行首發價格、規模的各種傳說層出不窮。6月9日,農行A股IPO毫無懸念地獲得證監會發審委通過。在市場對其發行價的議論紛紛中,農行IPO有條不紊地進行著。
其實,農行IPO恰逢股市凄風苦雨,上證指數在6月29日-7月2日連續四個交易日創出調整新低,但中央財經大學中國銀行業研究中心主任郭田勇卻表示,農行給市場“帶來了希望”。機構也充分肯定了農行的投資價值,保險和基金成為此次網下發行最大的投資者,合計占比達79.04%。
No.2 中國石油
A股市場從來是長江后浪推前浪,想當初中國石油A股IPO時也大大地出了一次風頭。
作為集“亞洲最賺錢、總市值最大公司”等多項殊榮于一身的超級大盤藍籌,中國石油的A股IPO被稱為“大象回歸”,倍受市場青睞。
雖然中國石油的回歸旅途曲折艱難,但2007年給了中國石油諸多驚喜,先是在冀東油田附近的淺海中發現了10億噸的大油田——南堡油田;又在四川南充發現了巨大的龍崗天然氣儲氣構造,儲量保守估計至少也在7000億立方米以上。
2007年11月5日,中國石油以16.70元/股發行40億A股,首發募集資金額達到668億元人民幣,打破此前中國神華首次公開發行創下的665.82億元的募資額紀錄,并取代工行成為A股第一大市值股。
中國石油此次IPO的網下有效申購總量為478.581億股,凍結資金約人民幣7,992億元。而網上有效申購股數為1,544.07億股,共凍結資金25,785.969億元。由此計算,此次申購共凍結了超過3萬億資金,真是前無古人后無來者。
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