“平深戀”終于有了實質性進展。
昨日 (5月4日)晚間,深發展A(000001,SZ)發公告稱,獲悉中國平安(601318,SH)已收到中國證監會的批復,中國平安向新橋定向增發2.99億股境外上市外資股,新橋以其持有的5.20億股深發展股份作為對價支付。
中國平安認為,這是“平深戀”的重大進展,并對此項目的發展前景充滿信心,將與新橋投資及其他有關方面一起,認真履行相關合約,完成股權轉讓的相關手續。
中國平安新聞發言人盛瑞生則向《每日經濟新聞》記者表示,中國平安跟深發展整個交易是兩個部分,跟新橋的那部分已完成;另一部分是深發展向平安人壽的定向增發,這部分銀監會已經批完,目前還有待其他監管部門審批。
平安與新橋換股獲批準
金融巨頭中國平安與深市第一股深發展之間的戀情,近10個多月來一直磕磕碰碰,中間的兩次“認購協議截止日”延遲也讓市場捏了一把汗。
在上周業績發布會上,深發展董事長紐曼 “平深戀在正常的審批當中”的官方表態,讓市場認為“平深戀”還需時日。昨日,兩家公司同時發布的公告,則似乎掃除了市場上大部分不安因素。
中國平安此前發布公告稱,根據與新橋簽署的關于深發展的股份購買協議,新橋有權按照協議的約定,選擇要求平安全部以現金方式支付,或全部以本公司新發行2.99億股H股的方式支付。若新橋選擇前者,則現金對價為人民幣114.49億元。
根據昨日中國平安的公告,新橋在上述“二選一”的抉擇中,選擇了換股方案。平安在公告中稱,該公司近日收到中國證監會的批復,核準該公司向新橋定向增發299088758股境外上市外資股,后者以其所持有的深發展520414439股股份作為支付對價。
在上述“二選一”的方案中,現金交易被認為是新橋的 “保底”方案。5月4日,中國平安H股收盤價為65.60港元。此前有市場人士分析稱,新橋最低獲得114.49億元,只要屆時中國平安H股股價不低于43.51港元,新橋選擇換股對雙方更有利。
監管審批障礙基本掃清
除了證監會核準平安與新橋的“換股”,“平深戀”在銀監會方面也攻下一城。
深發展表示,該行亦已收到中國銀監會的批復,原則同意中國平安人壽保險股份有限公司通過非公開發行方式認購該行股份的股東資格,以及中國平安保險(集團)股份有限公司受讓新橋持有的該行股份的股東資格。
但兩家公司均表示,平安人壽通過非公開發行方式認購深發展股份的事項,仍需其他相關監管機構的批準。
“平深戀”即將修成正果?中國平安新聞發言人盛瑞生表示,目前監管機構核準了平安向新橋定向增發、新橋以其持有的5.20億股深發展股份作對價支付的協議;目前“平深戀”的另一部分,即深發展向平安人壽定向增發部分,還需監管機構批準。
中國平安在公告中還稱,之前已分別收到中國保監會和商務部的批復。中國保監會原則同意中國平安和平安人壽投資深發展股份;商務部反壟斷局也認為,中國平安和平安人壽投資深發展股份的經營者集中不具有或可能具有排除或限制競爭的效果,即日起可以實施集中。
盛瑞生表示,商務部的意見意味著這項投資對市場不具有壟斷性。而對于此前這項交易產生的同業競爭問題,中國平安稱,將采用包括但不限于吸收合并的方式,來解決兩個銀行同業競爭的問題,會嚴格按照相關法律法規和監管要求來執行。
東方證券分析師金麟認為,至此,“平深戀”已基本掃清監管審批障礙。(記者 黃惠敏)
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