目前上市公司年報(bào)披露接近尾聲，根據(jù)記者統(tǒng)計(jì)，兩市已經(jīng)有包括工商銀行、建設(shè)銀行、浦發(fā)銀行等11家上市銀行發(fā)布財(cái)報(bào)，累計(jì)實(shí)現(xiàn)的凈利潤(rùn)達(dá)4027.75億元，同比增長(zhǎng)16.15%，占已發(fā)布年報(bào)的1272家公司凈利潤(rùn)總額9248.58億元的43.55%。其中，僅三大國(guó)有銀行中工建行就盈利3161.74億元，占已發(fā)布年報(bào)公司凈利潤(rùn)總額的34.2%。
根據(jù)這11家銀行的財(cái)報(bào)，銀行業(yè)去年增幅相對(duì)平穩(wěn)，除了深發(fā)展A(000001)2009年凈利潤(rùn)突然大增719.29%外，其余公司的凈利潤(rùn)增幅都不足三成。
三大國(guó)有巨頭表現(xiàn)比股份制中小銀行優(yōu)秀，凈利潤(rùn)增幅都超過(guò)10%，其中，中國(guó)銀行達(dá)到了27.2%，工商銀行為16.1%，而建設(shè)銀行的業(yè)績(jī)?cè)龇灿?5.29%。寧波銀行、南京銀行、交通銀行和浦發(fā)銀行等增幅都在一成之下。
觀點(diǎn)：
資金缺口近6000億
去年大規(guī)模的放貸導(dǎo)致幾乎所有銀行的資本充足率下滑，面臨巨大的資金缺口。在已公布年報(bào)的11家上市銀行中，只有深發(fā)展和浦發(fā)銀行的資本充足率小幅上升，其余9家均下降。
工商銀行行長(zhǎng)楊凱生近日表示，未來(lái)5年內(nèi)，僅從貸款增長(zhǎng)所帶來(lái)的資本占用因素來(lái)看，中工建交四大行可能面臨至少4800億元的資本缺口。華泰聯(lián)合證券分析人士告訴記者，如果算上其余10家銀行的資金需求，缺口將達(dá)到5700億元。
目前，股市已經(jīng)成為銀行再融資的主要渠道，在四大國(guó)有上市銀行中，工行、交通銀行和中國(guó)銀行已宣布了在H股和A股發(fā)售可轉(zhuǎn)債及股票的計(jì)劃，而建設(shè)銀行也表示，打算通過(guò)類似渠道籌集新資本。
業(yè)績(jī)對(duì)比
利息收入下降 招行最受傷
去年上市銀行的信貸規(guī)模出現(xiàn)天量增長(zhǎng)，但由于2008年央行連續(xù)降息，各銀行利息凈收入同比均呈負(fù)增長(zhǎng)。不過(guò)，多數(shù)銀行仍憑借巨量的信貸規(guī)模和突飛猛進(jìn)的中間業(yè)務(wù)等手段“以量補(bǔ)價(jià)”，緩沖了利息收入的下降。
令人意外的是，業(yè)績(jī)一向穩(wěn)定的招行卻最為受傷，成為目前唯一負(fù)增長(zhǎng)的上市銀行。年報(bào)顯示，2009年招行實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入514.46億元，下降6.98%；凈利潤(rùn)182.35億元，下降13.48%。
招行行長(zhǎng)馬蔚華表示，招行凈利潤(rùn)下降的原因主要是其資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)有所不同。在招行負(fù)債結(jié)構(gòu)中，企業(yè)和零售活期存款達(dá)到8805.17億元，占總客戶存款的54.75%。在資產(chǎn)結(jié)構(gòu)里，招行的零售貸款比重已經(jīng)超過(guò)了30%。
馬蔚華表示，這種資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)在加息情況下表現(xiàn)比別人更優(yōu)越。但2008年央行5次降息，活期存款利率基本沒(méi)降，定期存款利率大幅下降，零售貸款又受到利率打七折的影響，從而導(dǎo)致招行去年利息收入和總利潤(rùn)下降。
年報(bào)顯示，招行去年客戶貸款總額為11858.22億元，同比增長(zhǎng)35.62%，但全年凈利息收入只有403.64億元，下降13.91%。
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