NO.11交銀施羅德精選(519688)基金經(jīng)理：鄭偉輝
增持中聯(lián)重科、武鋼股份和瀘州老窖
在33只活躍股票中，交銀施羅德精選在二季度持有了華僑城A成為該股的前十大股東，但在第三季度則退出了前十大股東之列。同時(shí)，中聯(lián)重科、武鋼股份、瀘州老窖(000568)三只個(gè)股成為各自上市公司的前十大股東之一。這三只個(gè)股在第二季度都不在交銀施羅德精選的前十大重倉(cāng)股之內(nèi)。該基金在第三季度的換股較為明顯。
第三季度，交銀施羅德精選增持了中聯(lián)重科1898萬(wàn)股、武鋼股份2400萬(wàn)股、瀘州老窖(000568)862萬(wàn)股。
對(duì)比半年報(bào)的數(shù)據(jù)可以看出，該基金似乎在中聯(lián)重科和瀘州老窖的操作上比較頻繁。在半年報(bào)中累計(jì)賣出和買入金額超出期初基金資產(chǎn)凈值2%或前20名的股票明細(xì)中都有這兩只股票。
第三季度對(duì)兩只個(gè)股的大量增持，說(shuō)明這只基金在持續(xù)地買入中聯(lián)重科，而瀘州老窖上則出現(xiàn)了反復(fù)，一度曾經(jīng)大量賣出，三季度又買回。
減持60%的股票大成藍(lán)籌(090003)3只現(xiàn)身，拋棄瀘州老窖
光大保德信量化核心(360001)出現(xiàn)在三只股票的前十大流通股東名單中，分別為錫業(yè)股份(000960)、五糧液和青島海爾
NO.15大成藍(lán)籌穩(wěn)健(090003)基金經(jīng)理：施永輝
減持瀘州老窖和濰柴動(dòng)力
大成藍(lán)籌穩(wěn)健(090003)在3季度前半期基本延續(xù)了2季度末的持倉(cāng)，在出現(xiàn)經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)低于市場(chǎng)預(yù)期之后，根據(jù)中長(zhǎng)期績(jī)效的需要，調(diào)整了部分行業(yè)的投資比例。其中增持了食品飲料等穩(wěn)定增長(zhǎng)類的資產(chǎn)，稍稍降低了房地產(chǎn)、鋼鐵和航運(yùn)類的配置比例。
出于對(duì)全年市場(chǎng)走勢(shì)震蕩向上的判斷，期間內(nèi)未對(duì)倉(cāng)位及時(shí)降低，從而影響了整個(gè)3季度的整體投資績(jī)效。行業(yè)配置上，醫(yī)藥取得相當(dāng)好的收益，而金融、房地產(chǎn)對(duì)凈值負(fù)面貢獻(xiàn)很大。
在其10月27日披露的三季報(bào)中顯示，報(bào)告期末，基金份額凈值為0.6957元，份額凈值增長(zhǎng)率為-4.19%，同期業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)增長(zhǎng)率為-3.31%，低于同期業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)的表現(xiàn)。
在三季度減持比例超過(guò)60%的33只股票中，大成藍(lán)籌穩(wěn)健出現(xiàn)在三只股票的前十大流通股股東名單里，分別是濰柴動(dòng)力、武鋼股份、瀘州老窖。
其中，遭到減持的是瀘州老窖和濰柴動(dòng)力。大成藍(lán)籌穩(wěn)健三季度減持了瀘州老窖180萬(wàn)股，只減持了濰柴動(dòng)力30萬(wàn)股。
瀘州老窖8月初最高漲至34.8元，最低為8月中旬的26.33元，進(jìn)入10月一直徘徊在30元附近。
基金經(jīng)理施永輝本在三季報(bào)中認(rèn)為，在信貸擴(kuò)張放慢，市場(chǎng)流動(dòng)性受壓的情況下，經(jīng)濟(jì)和業(yè)績(jī)基本面對(duì)股市的支持愈加重要。所以有必要對(duì)業(yè)績(jī)確定性較大的醫(yī)藥生物、食品飲料、家用電器、金融服務(wù)、機(jī)械設(shè)備五大行業(yè)進(jìn)行深耕細(xì)作。
如果僅從防御角度來(lái)看，業(yè)績(jī)穩(wěn)定增長(zhǎng)且具備估值優(yōu)勢(shì)的銀行板塊也很有可能成為防御策略的首選板塊。由于經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇期各行業(yè)表現(xiàn)得不穩(wěn)定，估計(jì)鋼鐵、航運(yùn)、有色金屬等行業(yè)則是容易爆出"冷門(mén)"的行業(yè)。主題投資方面，低碳經(jīng)濟(jì)、消費(fèi)品、A-H折價(jià)的板塊是重點(diǎn)關(guān)注的三個(gè)主題。"
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