博深工具(002282)申購指南
本次公開發行的基本情況
1、股票種類：本次發行的股票為境內上市人民幣普通股(A股)，每股面值1.00元。
2、發行數量：本次發行數量為4,340萬股，其中網下發行數量為868萬股，占本次發行總量的20%；網上發行數量為3,472萬股，占本次發行總量的80%。
3、發行價格：通過初步詢價確定本次發行價格為11.50元/股，此價格對應的市盈率為：
(1)38.33倍(每股收益按照2008年度經會計師事務所審計的扣除非經常性損益前后孰低的凈利潤除以本次發行后總股本計算)；
(2)28.75倍(每股收益按照2008年度經會計師事務所審計的扣除非經常性損益前后孰低的凈利潤除以本次發行前總股本計算)；
(3)35.94倍(每股收益按照2008年度經會計師事務所審計的凈利潤除以本次發行后總股本計算)；
(4)26.74倍(每股收益按照2008年度經會計師事務所審計的凈利潤除以本次發行前總股本計算)；
4、本次發行的重要日期安排
| 序號 |
日期 |
發行安排 |
| 1 |
2009年8月4日( 周二 ) |
刊登《招股意向書摘要》、《初步詢價及推介公告》 |
| 2 |
2009年8月5日( 周三 ) |
初步詢價（通過網下發行電子平臺）、現場推介（上海） |
| 3 |
2009年8月6日( 周四 ) |
初步詢價（通過網下發行電子平臺）、現場推介（深圳） |
| 4 |
2009年8月7日( 周五 ) |
初步詢價（通過網下發行電子平臺）、現場推介（北京）；初步詢價截止日（T-3 日15:00） |
| 5 |
2009年8月10日( 周一 ) |
確定發行價格，刊登《網上路演公告》 |
| 6 |
2009年8月11日( 周二 ) |
刊登《發行公告》、《投資風險特別提示公告》；網上路演（中小企業路演網，14:00-17:00） |
| 7 |
2009年8月12日( 周三 ) |
網下申購繳款日（9:30～15:00；有效到賬時間15:00之前）；網上發行申購日（9:30～11:30，13:00～15:00） |
| 8 |
2009年8月13日( 周四 ) |
網下申購資金驗資；網上申購資金驗資 |
| 9 |
2009年8月14日( 周五 ) |
刊登《網下配售結果公告》、《網上中簽率公告》；搖號抽簽；網下申購多余款項退還 |
| 10 |
2009年8月17日( 周一 ) |
刊登《網上中簽結果公告》；網上申購資金解凍、網上申購多余款項退還 |
申購數量和申購次數的確定
(1)本次網上發行，參加申購的單一證券賬戶的委托申購數量不少于500
股，超過500股的必須是500股的整數倍。申購上限不得超過30,000股，對于申購數量超過申購上限的新股申購委托，深交所交易系統將該委托視為無效委托予以自動撤銷，不予確認。
(2)投資者參與網上公開發行股票的申購，只能使用一個證券賬戶。每只新股發行，每一證券賬戶只能申購一次。新股申購委托一經深交所交易系統確認，不得撤銷。證券賬戶注冊資料中"賬戶持有人名稱"相同且"有效身份證明文件號碼"相同的多個證券賬戶(以2009年8月11日賬戶注冊資料為準)參與本次網上發行申購的，以深交所交易系統確認的該投資者的第一筆申購為有效申購，其余申購均為無效申購。
(3)投資者必須遵守相關法律法規及中國證監會的有關規定，并自行承擔相應的法律責任。
博深工具(002282)IIPO募集資金用途將用于的項目
| 序號 |
項目名稱 |
投資額（萬元） |
| 1 |
高性能激光焊接專業金剛石工具技術改造項目 |
25267.9 |
| 2 |
低噪聲"鉆、切、磨"類小型建筑施工機具技術改造項目 |
13295.1 |
| 3 |
技術中心建設項目 |
1928 |
|
合?計 |
40491 |
發行人歷史沿革、改制重組
(一)發行人設立方式
2007年6月5日，石家莊博深工具集團有限公司(以下簡稱"石家莊博深")股東會作出決議，同意石家莊博深由有限責任公司整體變更為股份有限公司。2007年6月12日，石家莊博深全體股東簽署《發起人協議》，協商一致以中勤萬信會計師事務所有限公司審計確認的截至2006年12月31日的凈資產171，816，805.44元(母公司數)為基礎，按1：0.7566的比例，折為130，000，000股，將石家莊博深整體變更為股份有限公司。本公司于2007年6月28日在河北省工商行政管理局注冊成立，領取《企業法人營業執照》(注冊號為130000000000262)，注冊資本為13，000萬元。
(二)發起人及其投入資產的內容
本公司發起人為石家莊博深由有限責任公司整體變更為股份有限公司時的全體股東，包括陳懷榮、呂桂芹、任京建、程輝、張淑玉等46個自然人。
本公司由石家莊博深以凈資產折股整體變更設立，設立時未進行任何業務、資產和人員的剝離，原有限責任公司資產、負債、機構和人員由本公司承繼。
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