新華網北京6月25日電(記者趙曉輝、陶俊潔)作為IPO重啟后首家即將上市的企業,桂林三金藥業25日晚間發布公告稱,此次發行價格確定為19.8元/股,相對應2008年業績的市盈率為32.89倍,預計募集資金逾9億元。
根據發行公告,三金藥業初步詢價報價不低于本次發行價格的所有有效報價對應的申購數量之和為151730萬股,超額認購倍數為164.92倍。
此前發布的招股意向書顯示,三金藥業披露的擬募集資金數量為6.34億元,但根據最終確定的發行價格,若本次發行成功,發行人實際募集資金數量將為9.1億元,超出發行人擬募集資金約2.76億元。
25日晚間發布的投資風險特別公告對這部分超出資金的使用安排進行了說明。根據公告,如最終實際募集資金量超過項目的資金需求量,發行人擬將富余的募集資金主要用于補充募投項目建設和生產所需要的流動資金。如募集資金在補充完上述募投項目的流動資金后仍有余額,則將用于補充發行人實際經營所需的流動資金、償還銀行貸款。公司還表示,上述募集資金超過項目資金需求量部分在使用過程中,存在暫時資金閑置的可能性。
由于三金藥業是新股發行制度改革之后發行的首例,而這次改革的關鍵點之一正是詢價環節,所以價格是否更為合理以及上市后的表現被認為是檢驗發行制度改革成效的重要依據,市場也因此對其詢價過程和發行價格的確定十分關注。
分析人士認為,三金藥業的發行價格略高于市場預期,不過由于這家公司是IPO開閘后的第一單,市場認購熱情可能比較旺盛,募集資金不足的可能性較小。
三金藥業于18日正式拿到發行批文。根據發行流程,經過初步詢價確定發行價格之后,三金藥業將于29日進行網下發行繳款以及網上發行的申購與繳款,并于7月初公布網下配售結果與網上中簽結果,隨后將登陸深圳證券交易所。
三金回應改制違規傳聞
昨日,一封舉報信在網上傳開,稱三金藥業招股說明書中1995年、1996年、1997年3年工資總額和實際工資總額不符。同時,三金藥業中高層管理人員向桂林三金藥業集團公司財務秘密借款購股事宜沒有披露。業內人士表示,如果調查屬實,三金藥業可能面臨IPO被撤的結果。
部分機構投資者反映此價格偏高,不過該公司是IPO重啟首單,又是小盤股,易受市場追捧,申購價格高于合理價格可以理解。中金公司認為該股上市后合理價格在19至21.3元。
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