表1：14家上市銀行上半年手續(xù)費(fèi)及傭金凈收入表
銀行名稱 手續(xù)費(fèi)及傭金凈收入 同比增長 占營業(yè)收入比重 占比提高百分點(diǎn)
（億元）
工行 244.8 48.03% 15.80% 1.74
中行 223.65 45.14% 31.54% 10.52
建行 201.68 59.30% 14.92% 2.17
交行 46.53 50.19% 12.36% 0.97
招行 45.34 53.68% 14.24% -1
民生 30.72 211.88% 10.54%
中信 13.81 128.26%
興業(yè) 13.8048 204.07% 9.19%
浦發(fā) 8.99322 99.06% 5.38% 1.49
華夏 5.1407 58.93%
深發(fā) 3.80534 81.60% 5.30% 1
北京 2.49 92.26% 4.36% 0.23
寧波 1.73045 160.43% 10.78%
南京 0.71901 155.69% 4.90%
表2：14家上市銀行手續(xù)費(fèi)及傭金成本收入比統(tǒng)計(jì)表
銀行 2008年上半年 2007年上半年
手續(xù)費(fèi)及傭金成本收入比 手續(xù)費(fèi)及傭金成本收入比
建行 3.62% 4.60%
工行 3.89% 3.91%
民生 4.34% 10.37%
南京 4.72% 23.42%
中行 7.25% 9.53%
興業(yè) 9.42% —
招行 9.71% 11.55%
交行 10.52% 14.63%
中信 10.96% 15.38%
寧波 13.07% 11.77%
北京 14.51% 29.50%
深發(fā) 18.94% 20.15%
浦發(fā) 21.09% 28.77%
華夏 22.25% 27.97%
表3：銀行卡手續(xù)費(fèi)收入比較表
銀行 手續(xù)費(fèi)及傭金 銀行卡手續(xù)費(fèi) 銀行卡手續(xù)費(fèi) 銀行卡收入占手續(xù)費(fèi)
收入（億元） （億元） 同比增幅 及傭金收入的比重
建行 209.26 32.58 41.71% 15.57%
工行 254.7 31.67 29.10% 12.43%
中行 241.13 21.49 - 8.91%
招行 45.34 12.77 64.56% 28.16%
交行 52 12 32.57% 23.25%
中信 15.51 3.67 147.97% 23.66%
民生 32.11 3.47 - 10.81%
浦發(fā) 11.4 1.91 230% 16.75%
興業(yè) 15.24 1.57 104.20% 10.30%
深發(fā) 4.7 1.02 104.00% 21.70%
華夏 5.14 0.53 - 10.31%
寧波 1.99 0.46 578.90% 23.12%
北京 2.91 0.38 - 13.06%
南京 0.75 0.00026 145.50% 0.03%
五家私人銀行優(yōu)質(zhì)客戶數(shù)大比拼
2007年，中國私人銀行元年；2008年，中國的私人銀行業(yè)務(wù)遍地開花。而私人銀行的基礎(chǔ)是各銀行原有的高端客戶，這是首輪私人銀行“圈地”戰(zhàn)中的最重要籌碼。在14份半年報(bào)中，只有工行、招行、交行、中信銀行和興業(yè)銀行五家銀行公布了中高端客戶的相關(guān)數(shù)據(jù)。
今年3月份，工商銀行向高凈值客戶推出了私人銀行服務(wù)，用以提升專業(yè)服務(wù)能力。中報(bào)披露，該行擁有金融理財(cái)師（AFP）5426人，國際金融理財(cái)師（CFP）861人，數(shù)量穩(wěn)居同業(yè)首位。同時(shí)，截至6月末，其高端客戶——理財(cái)金賬戶客戶數(shù)達(dá)381萬戶，比上年末增加79萬戶，增長26.2%。據(jù)了解，工行的理財(cái)金賬戶門檻為20萬元，比其他銀行的50萬元要低一些，因此數(shù)量龐大，幾乎是以招行為代表的其他銀行客戶數(shù)的十倍。
截至今年上半年末，招行管理的資產(chǎn)中六成以上來自于中高端客戶；存款客戶中，三成以上的賬戶資金都在50萬以上。招行中報(bào)為證：“截至2008年6月30日，本公司的零售存款客戶總數(shù)為3,627萬戶，零售客戶存款總額人民幣3,727.82億元。其中金葵花客戶（指在本公司資產(chǎn)大于人民幣50萬的客戶）數(shù)量36.4萬戶，金葵花客戶存款總額為人民幣1,350億元，占本公司零售存款總額的36.21%。管理金葵花客戶總資產(chǎn)余額達(dá)6,138.13億元，比上年增加1,428.38億元，增長30.33%，占全行管理客戶總資產(chǎn)余額的61.91%，比上年提高了6.81個(gè)百分點(diǎn)。”由此可以推算，招行管理的資產(chǎn)總額已達(dá)萬億之巨。
中信銀行截至報(bào)告期末，理財(cái)客戶達(dá)到72.36萬人，比年初增加近17.53萬人；管理資產(chǎn)總值超過50萬元的貴賓客戶總數(shù)為8.05萬人，比年初增加1.39萬人。
興業(yè)銀行披露，該行零售VIP客戶數(shù)47.57萬戶，個(gè)人網(wǎng)銀客戶數(shù)118.37萬戶。
這就形成一個(gè)直接的對(duì)比，招行管理資產(chǎn)超過50萬元的“金葵花客戶”有36.4萬戶，而中信銀行的同等水平客戶數(shù)則是8.05萬人，在零售業(yè)務(wù)方面起步較早的招商銀行目前來看處于有利形勢(shì)。但興業(yè)銀行的47.57萬戶是三家股份制商業(yè)銀行中最多的，但不知他的門檻高低。
交通銀行在高端客戶資產(chǎn)占比方面又勝過招行，但是交行并沒有披露客戶數(shù)量方面的只言片語，說的全是增幅和比例。按理說銀行講求的是80/20法則，而在交行的上半年個(gè)人資產(chǎn)新增額比較中，甚至體現(xiàn)的是90/10法則。交行中報(bào)表示：“報(bào)告期末，個(gè)人中高端客戶數(shù)量較年初增長10.09%，占比提高了2.39個(gè)百分點(diǎn)；中高端客戶新增資產(chǎn)額占集團(tuán)管理的全部個(gè)人資產(chǎn)新增額的97.75%。”優(yōu)質(zhì)客戶的資產(chǎn)實(shí)力與貢獻(xiàn)度可見一斑。
瀏覽各家銀行的半年報(bào)，主要財(cái)務(wù)指標(biāo)的靚麗數(shù)字為黯淡股票市場(chǎng)增添一抹紅色。凈利潤上半年同比增幅最低40.65%，最高162.62%；上半年實(shí)現(xiàn)凈利潤翻番的銀行有中信、浦發(fā)、南京、北京、招行、民生等六家，占比接近五成。華夏、深發(fā)展、寧波銀行三家銀行的業(yè)績(jī)?cè)鏊僖苍?0%以上。
追尋業(yè)績(jī)大增的原因，可以發(fā)現(xiàn)幾乎所有銀行自己歸納的凈利潤增長的原因都是一致的：（1）生息資產(chǎn)規(guī)模穩(wěn)步增長、利息凈收入增加；（2）中間業(yè)務(wù)快速發(fā)展，非利息收入大幅增長；（3）資產(chǎn)質(zhì)量進(jìn)一步改善，不良貸款與不良貸款率保持“雙降”，信貸成本繼續(xù)處于較低水平；（4）企業(yè)所得稅稅率下降。
其背后的艱辛，具體的盈利通過上述四點(diǎn)解釋，我們是絲毫看不到的。
比如，隨著一次次加息和提高存款準(zhǔn)備金率，銀行面臨著存款壓力增大，存款利息成本上升到壓力，而很多股份制商業(yè)銀行的活期存款占比僅有3成多，高比例的定期存款，更是為銀行的凈利息收入部分施壓。
而理財(cái)產(chǎn)品方面，其他很多金融機(jī)構(gòu)都羨慕上半年資本市場(chǎng)不好的情況下，銀行理財(cái)產(chǎn)品依然風(fēng)光無限，并且認(rèn)為銀行從信貸類理財(cái)產(chǎn)品中跟企業(yè)和投資者兩頭賺錢，收益在五個(gè)百分點(diǎn)之上。但是計(jì)算銀行通過理財(cái)產(chǎn)品發(fā)售實(shí)現(xiàn)的中間業(yè)務(wù)凈收益率，基本都在1%到3%之間。這要么說明銀行的理財(cái)產(chǎn)品并非暴利行業(yè)；要么說明理財(cái)產(chǎn)品之于銀行的收益并不單單體現(xiàn)在明處。筆者比較傾向于前者的猜想：銀行的凈利潤總額2300億元，其中中間業(yè)務(wù)貢獻(xiàn)率約占10%，即230億元，與2.35萬億的理財(cái)產(chǎn)品銷售總規(guī)模相比，剛好是1%。
可見，理財(cái)產(chǎn)品市場(chǎng)同當(dāng)年的信用卡市場(chǎng)一樣，熱鬧的背后，是賺不了多少錢的無奈。
銀行高端客戶數(shù)及客戶門檻
銀行名稱 客戶類型 客戶數(shù)量 門檻
工商銀行 理財(cái)金賬戶 381萬戶 20萬元
招商銀行 金葵花客戶 36.4萬戶 50萬元
中信銀行 貴賓客戶 8.05萬人 50萬元
興業(yè)銀行 零售VIP客戶 47.57萬戶 不詳
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