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6月投資把握能源 種子農藥 生物醫藥 工程機械四大板塊
中國發展門戶網 www.chinagate.com.cn  2008 年 06 月 02 日 
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5月A股市場整體呈現出縮量陰跌的走勢,幾乎抹盡4月的漲幅。從盤面上看,基金重倉的保險、銀行、地產等權重板塊跌幅居前;而游資則興風作浪,輪番游擊川渝、煤炭、通信、股指期貨等板塊。

“紅五月”落空,投資者在6月該如何把握投資方向?結合各券商的6月投資策略報告,《理財一周》重點向讀者推薦能源、種子農藥、生物醫藥、工程機械板塊。理財一周記者/王樂平

能源:高油價獲益概念受寵

近期隨著美元的持續走低、經濟學家對美國經濟的不樂觀預期,以及市場擔心全球原油供應不足,國際原油價格持續走高,突破了130美元/桶。

國海證券認為,隨著油價的持續上漲,對經濟的負面影響將擴大,國內油價將面臨較大的放開壓力。如果油價放開或逐步放開的話,除少數企業受益外,對市場將不是一個好消息。如果油價繼續創新高,大盤將面臨下行的可能。但是油價的高位運行,將會給個別個股帶來新的上漲動力,如海油工程(600583行情)(600583)。

海油工程(600583行情)是國內海洋石油工程核心企業,間接享受高油價,公司過往成長歷史較好。據專家預測,整個南海的石油地質儲量大致在230億至300億噸之間,約占中國總資源量的1/3,有“第二個波斯灣”之稱。中國海油在深水領域的勘探發現與勘探突破,將為公司進入深水領域提供市場基礎,公司正在進行深水技術和場地、船舶等裝備設施的儲備,積極籌備走向深水的相關工作。同時,中國海油正在向上下游一體化的綜合型能源公司的目標快速發展,煉化和LNG業務的發展將為公司業務延伸提供新機遇。隨著國際油價的不斷上漲,公司業績具有極大的升值空間。

另外,由于原油價格的持續走高,新能源題材板塊也將獲得收益。在當今能源消耗越來越大的情況下,石油與煤炭資源終將枯竭,因此尋找替代能源尤其是新能源的步伐越來越快。探索新能源正成為全球追求的目標之一,資本市場將在新能源未來30年內巨大的市場空間面前躍躍欲試。

國海證券認為,石油價格的上漲,新能源價值逐漸顯現,可以重點關注多晶硅產業的發展前景。多晶硅是半導體、太陽能光伏電池、高純硅制品的重要原料。全球太陽能電池產量1996-2006年增長26倍,年復合增長率38%,太陽能電池裝機量同期增長20倍,年復合增長率36%。目前太陽能發電占全球能源消耗總量仍比較低,中國2007年太陽能電池實際產量120萬千瓦(產能300 萬千瓦),較2006年49萬千瓦增長150%。中國已經成為全球第三大太陽能生產國,多晶硅產量遠遠跟不上下游產業的需求,保守估計,2010年多晶硅缺口將在萬噸以上。國海證券指出,未來包括太陽能、風能、核能、氫能、乙醇汽油在內的新能源極具潛力,可關注天威保變(600550行情)(600550)、廣東甘化(000576行情)(000576)、金山股份(600396行情)(600396)、蘭太實業(600328行情)(600328)、中炬高新(600872行情)(600872)。

國際油價的持續走高也帶動了煤炭的價格。連日來,山東秦皇島煤炭價格持續上漲,目前已經連續三周創出了歷史新高,其中,發熱量6000大卡的大同優混煤港口平倉價格上漲至730元/噸,創歷史新高,較4月21日的低點635元/噸上漲了95元/噸,漲幅高達15%。近期煤炭價格也呈現出加速上漲跡象,5月19日至26日,單周上漲45元/噸,漲幅高達7.7%,周漲幅創近三年來新高。

與此同時,進入5月份以來,山西煤炭產地煤價也呈現全面上漲態勢,不同地區的不同煤種價格均連續創出歷史新高。在不同煤種上漲幅度上,與4月份煉焦煤價格漲幅遠超動力煤和無煙煤不同,5月份以來動力煤和無煙煤價格上漲幅度要高于煉焦煤。以山西北部動力煤主產地大同地區發熱量6000大卡的煤炭價格為例,5月份以來呈現明顯上漲態勢,由4月30日的415元/噸上漲至5月20日的460元/噸,上漲45元/噸,漲幅高達10.84%;與年初相比,上漲110元/噸,漲幅為25.7%,可以看出,近期動力煤價格呈現加速上漲的態勢。

另外,煉焦煤方面,經過3月中旬和4月上旬的大幅上漲之后,山西煉焦煤產地價格雖然總體上依然保持上漲態勢,但漲幅較前期有所回落。古交2號、柳林4號煉焦煤價格分別由4月30日的910元/噸、870元/噸,上漲至5月20日的965元/噸、925元/噸,分別上漲55元/噸、55元/噸,漲幅分別為6%、6.3%;與年初相比,分別上漲325元/噸、260元/噸,漲幅分別為51%、39%。

東方證券認為,由于四川地震導致當地煤礦停產,四川電煤庫存明顯下降。從5月21日至6月底,鐵路部門每天增加6列電煤專列從貴州、陜西、河南等地調煤入川,將對局部地區煤炭市場乃至全國市場產生影響。

此外,由于接下來即將進入用煤高峰,而同時為了保證奧運會期間電力安全,預計全國電力企業庫存將會大幅度增加,因此全國范圍內將會再現搶運電煤以增加庫存的局面。在此推動下,預計動力煤價格在未來一段時期仍然將會保持目前的上漲態勢。受搶運電煤影響,煉焦煤和無煙煤也將出現資源和運力受擠壓的局面,從而導致價格上漲。因此,受益于二季度以來的持續價格上調,煤炭公司業績也將呈現逐季走高的態勢,東方證券建議重點關注中國神華(601088行情)(601088)、平煤天安(601666行情)(601666)、西山煤電(000983行情)(000983)、上海能源(600508行情)(600508)、潞安環能(601699行情)(601699)。

來源: 東方早報
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