青島啤酒（600600）今日公告稱，公司擬發行不超過人民幣15億元的分離交易可轉債，面值人民幣100元，期限為6年，債券所附認股權證按比例向債券的認購人無償派發。
存續期18個月
青島啤酒公告稱，本次發行的分離交易可轉債自發行之日起每年付息一次；在本次發行的債券到期日之后的5個交易日內，公司將按債券面值加上當期應計利息償還所有到期的債券。公司原A股股東享有一定比例的優先認購權。公司原A股股東放棄配售部分及扣除由公司原A股股東優先認購的剩余部分將根據市場情況向合格投資者發行。
公告顯示，青島啤酒的認股權證存續期為認股權證上市之日起18個月，行權期為認股權證存續期最后5個交易日。本次發行所附認股權證行權比例不低于2:1。
募資擴大產能
公告表示，在公司本次發債募集的15億元資金中，擬投入7億元在山東、廣東、江西、福建等地新建或擴建啤酒生產基地；擬投入8億元根據市場情況和談判結果收購國內其他啤酒生產企業。
具體包括：青島啤酒（徐州）彭城有限公司新建年產20萬千升啤酒生產基地項目；青島啤酒第三有限公司新建年產30萬千升啤酒生產基地項目；青島啤酒（日照）有限公司新建年產20萬千升啤酒生產基地項目；青島啤酒（濟南）有限公司新建年產30萬千升啤酒生產基地項目；青島啤酒（成都）有限公司新建年產10萬千升啤酒生產基地項目；青島啤酒麥芽廠新增10萬噸麥芽生產能力擴建項目。
青島啤酒此前披露的三季報顯示，公司今年1-9月累計實現營業收入111.13億元，同比增長16%；實現凈利潤6.95億元，同比增長60%；每股收益0.5316元。
三季報顯示，公司前三季度實現啤酒銷量163.4萬千升，同比增長11.1%，其中主品牌銷量61.3萬千升，同比增長19.3%；實現銷售收入423303萬元，同比增長15.4%；實現凈利潤32863.4萬元，同比增長52.4%；海外市場同比增長9.2%。公司通過實施“1+3”的品牌發展戰略，前四大品牌銷量達到123.1萬千升，占總銷量的75.3%，較去年同期提高6.8個百分點。
據銀河證券研究員董俊峰分析，從今年開始，青島啤酒進入了整合與規模擴張并舉的時期。前三季度公司主營業務收入保持了穩定增長，同時成本控制得力。雖然營業費用率有所上升，但營業費用增速不算高，資產減值準備也下降明顯，這些因素都促進了公司前三季度業績穩步增長。另外，作為奧運會的贊助商，公司還將抓住北京奧運會的契機，謀求進一步的發展。
青島啤酒證券事務代表張瑞祥此前曾表示，公司業績增長最快的區域首推華南，其次是山東和西北。公司去年年底提出了“未來三年產能擴張200萬噸”的戰略規劃，今年公司在成都和濟南都新建立了子公司，分別新增產能10萬噸和30萬噸。
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