中國石油IPO不超過40億A股 預(yù)計11月5日上市
中國石油天然氣股份有限公司今日發(fā)布A股IPO招股意向書和初步詢價公告，并對IPO各過程給出了詳細(xì)的時間表。公司將發(fā)行A股不超過40億股，募集資金將用于“獨山子石化加工進(jìn)口哈薩克斯坦含硫原油煉油及乙烯”等5個項目。公司預(yù)計股票將于11月5日上市。
IPO不超過40億股
中國石油稱，公司將發(fā)行A股不超過4,000,000,000股，占公司發(fā)行后總股本的比例不超過約2.18%。發(fā)行方式將采用網(wǎng)下向詢價對象詢價配售與網(wǎng)上資金申購發(fā)行相結(jié)合的方式。
根據(jù)公司的時間表，本次發(fā)行的初步詢價期間為10月22日至24日。網(wǎng)下發(fā)行時間為10月25日、26日；網(wǎng)上申購日期為2007年10月26日。網(wǎng)下配售部分投資者獲配股票的鎖定期為3個月，鎖定期自本次網(wǎng)上發(fā)行部分股票在上證所上市交易之日開始計算。
本次網(wǎng)下和網(wǎng)上發(fā)行結(jié)束后，發(fā)行人和聯(lián)席保薦人（主承銷商）將根據(jù)累計投標(biāo)詢價情況，并參考發(fā)行人基本面、H股股價、可比公司估值水平和市場環(huán)境等，在發(fā)行價格區(qū)間內(nèi)協(xié)商確定本次發(fā)行價格和最終發(fā)行數(shù)量。
中國石油集團(tuán)是公司唯一的發(fā)起人，目前擁有公司88.21%的股權(quán)，是公司的控股股東。中國石油集團(tuán)承諾：“自中國石油A股股票在上海證券交易所上市之日起三十六個月內(nèi)，我公司不轉(zhuǎn)讓或者委托他人管理我公司持有的中國石油A股股份，也不由中國石油回購我公司持有的A股股份。但經(jīng)境內(nèi)有權(quán)機(jī)構(gòu)批準(zhǔn)我公司持有的股份到境外交易場所上市流通部分，不受上述三十六個月鎖定期限制。”
募集資金投向5個項目
招股意向書還顯示，本次發(fā)行募集資金投資的項目包括：約68.4億元用于長慶油田原油產(chǎn)能建設(shè)，約59.3億元用于大慶油田原油產(chǎn)能建設(shè)，約15億元用于冀東油田原油產(chǎn)能建設(shè)，約175億元用于獨山子石化加工進(jìn)口哈薩克斯坦含硫原油煉油及乙烯，約60億元用于大慶石化120萬噸/年乙烯改建工程。
此外，若實際募集資金數(shù)額（扣除發(fā)行費用后）多于以上項目資金需求總額，則多出部分將用于補(bǔ)充流動資金及其他一般商業(yè)用途；若募集資金數(shù)額（扣除發(fā)行費用后）不足以滿足以上項目的投資需要，不足部分公司將通過銀行貸款或自有資金等方式解決。
招股意向書稱，本次A股發(fā)行的募集資金運用有利于鞏固公司在國內(nèi)油氣勘探與生產(chǎn)方面的領(lǐng)先地位，強(qiáng)化公司煉化一體化方面的競爭優(yōu)勢，從而提升公司的長期可持續(xù)發(fā)展能力和抗風(fēng)險能力。
今年中期凈利潤758.82億
2007年前6個月，公司的原油產(chǎn)量和天然氣可銷售量分別為4.2億桶和226.0億立方米；公司分別生產(chǎn)了3,554.5萬噸汽油、柴油和煤油，并銷售了4,093萬噸以上產(chǎn)品；公司生產(chǎn)了乙烯130.5萬噸；公司天然氣銷售量約223.0億立方米，比去年同期增長20.5%。
招股意向書的財務(wù)數(shù)據(jù)顯示，2007年上半年，公司實現(xiàn)營業(yè)收入3,927.26億元，歸屬母公司股東的凈利潤758.82億元。截至2007年6月30日，公司及其子公司總資產(chǎn)為8,794.73億元，較2006年12月31日的8,151.44億元增長了7.9%。
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