招商、東方、光大、華泰、國(guó)泰君安進(jìn)入IPO操作階段五券商逐鹿IPO第一單業(yè)內(nèi)預(yù)計(jì)，券商IPO第一單有望在下半年揭曉
本報(bào)訊 繼“借殼”熱潮之后，下半年證券公司有望掀起IPO上市高潮。據(jù)悉，目前已有招商、東方、光大、華泰、國(guó)泰君安等5家國(guó)內(nèi)大型券商進(jìn)入IPO上市的操作階段，準(zhǔn)備逐鹿下半年券商IPO“第一單”。
券商借殼上市退潮
記者了解到，隨著越來越多的券商滿足3年盈利的硬性條件，很多證券公司紛紛表示，放棄借殼上市計(jì)劃，轉(zhuǎn)向IPO上市。證券公司一涌而上的“借殼”熱潮開始消退。
去年以來，廣發(fā)證券打響券商借殼上市第一槍之后，相繼有光大證券、東方證券、華泰證券等20多家券商籌劃借殼上市。
然而，伴隨著券商借殼熱潮的涌動(dòng)，內(nèi)幕交易、成為待借殼對(duì)象的上市公司股價(jià)異動(dòng)等現(xiàn)象也愈演愈烈。在這種背景下，監(jiān)管層暫緩了部分券商借殼上市的審批進(jìn)程，并開始著手調(diào)查部分涉案企業(yè)。一時(shí)間，券商借殼上市陷入低谷。
“監(jiān)管層對(duì)券商借殼的審慎態(tài)度以及借殼成本過高、操作復(fù)雜等原因，使很多證券公司不得不放棄借殼上市，轉(zhuǎn)為IPO。”一位創(chuàng)新類券商總裁指出，目前除了已經(jīng)公告或者因特殊原因要借殼上市的證券公司外，大部分券商都將選擇IPO上市。其原因主要有三：一是伴隨著證券市場(chǎng)的牛市，越來越多的證券公司滿足連續(xù)3年盈利的硬條件，沒有必要進(jìn)行借殼；二是監(jiān)管層“緊縮借殼，鼓勵(lì)I(lǐng)PO”的政策導(dǎo)向，讓券商不得不做出調(diào)整應(yīng)對(duì)；三是廣發(fā)證券借殼上市的艱難讓很多券商高管重估借殼上市的負(fù)面效應(yīng)。
五券商爭(zhēng)奪IPO第一單
截至目前，已經(jīng)有招商、東方、光大、國(guó)泰君安、華泰、德邦、南京、銀河、國(guó)信、申銀萬國(guó)、東海、中銀國(guó)際、中金公司、金元等20多家大中小型的證券公司，開始了IPO之旅。
記者了解到，在這20多家擬IPO的證券公司中，上市進(jìn)程快慢不一：有的還沒完成股份制改造，有的正在進(jìn)行增資擴(kuò)股，有的則由于盈利能力太弱，重點(diǎn)仍放在業(yè)務(wù)發(fā)展上。根據(jù)本報(bào)掌握的情況，招商、東方、光大、華泰、國(guó)泰君安5家大型創(chuàng)新類券商準(zhǔn)備較為充分，有望摘取下半年券商IPO的第一單。
據(jù)悉，招商證券在6月下旬發(fā)布了“接受輔導(dǎo)公告”，選定高盛高華證券和瑞銀證券作為其上市保薦人；東方證券和光大證券的增資擴(kuò)股方案已于6月份獲證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)，目前雙方已確定互為保薦，正在進(jìn)行上市材料的最后準(zhǔn)備；華泰證券也已完成上市前的增資擴(kuò)股，并且選定海通證券作為其上市保薦人；國(guó)泰君安證券則于5月份完成了上市前的最后審計(jì)，選定銀河證券作為上市保薦人。
相關(guān)人士指出，這5家券商的上市工作除個(gè)別因股東重組可能會(huì)耽擱之外，大部分都已經(jīng)準(zhǔn)備充分，就等監(jiān)管層的政策信號(hào)。預(yù)計(jì)券商IPO第一單將在下半年浮出水面。
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券商借殼上市好事多磨
據(jù)統(tǒng)計(jì)，目前10家券商公告了借殼上市場(chǎng)計(jì)劃，分別為廣發(fā)證券借殼S延邊路( 10.55,0.00,0.00%)、海通證券借殼都市股份(49.30,-1.42,-2.80%)、國(guó)金證券借殼成都建投、西南證券借殼ST長(zhǎng)運(yùn)( 2.81,0.00,0.00%)、國(guó)元證券借殼S*ST化二、長(zhǎng)江證券借殼S*ST石煉、國(guó)海證券借殼S*ST集琦( 3.44,0.00,0.00%)、東北證券借殼S錦六陸( 16.34,0.00,0.00%)、新時(shí)代證券借殼西水股份( 29.84,-0.58,-1.91%)以及首創(chuàng)證券借殼S前鋒(33.69,-1.00,-2.88%)。
截至目前，除海通證券借殼都市股份修成正果外，新時(shí)代證券借殼西水股份已經(jīng)明確被否，國(guó)金證券借殼成都建投、東北證券借殼S錦六陸、國(guó)元證券借殼S*ST化二等3家獲得證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)，其他券商全部處于停滯狀態(tài)。（證券時(shí)報(bào)記者 盧 榮）
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