六、本次交易的風險
1、本次交易為有條件收購，包括但不限于以下風險可能導致收購失敗
(1)相關批準的風險
本次交易尚需滿足協議中的先決條件方可完成，其中包括是否獲得中國政府或其授權的有關部門的有效批準及剛果（金）方面的有效批準存在不確定性；
(2)第三方提出更有吸引力的收購條件的風險
雖然該收購方案得到了Copperbelt董事的一致推薦，已在很大程度上減少了競爭風險，但在本交易執行過程中仍不能排除其他競爭者向目標公司提出更有吸引力的收購條件的可能性，如果出現一項更佳建議收購，則可能抬高本次收購價格，或延長交易完成的時間，甚至導致本次交易無法完成。
2、礦山開發和經營風險
Deziwa銅鈷礦及Ecaille C銅鈷礦項目地處非洲剛果（金）加丹加省，基礎設施（包括電力）及交通運輸是項目運營面臨的主要風險。
Deziwa銅鈷礦及Ecaille C項目仍處前期階段，到實際開發還面臨一些不確定性；Deziwa項目預計在2013年建成投產，若無法在預期時間內投產，或出現其他影響到其開發的情況，則目標公司的整體業績和盈利水平也將受到影響。
本次交易完成后，本公司將持有合資公司60％的權益，合資公司持有SOMIDEC 68％的權益，如何在項目開發運營方面實現與其它股東有效配合存在不確定性，因此面臨可能出現的經營風險進而導致本公司投資損失。
3、市場風險
市場風險主要表現為銅、鈷價格的未來走勢。如果銅、鈷價格在未來大幅波動，將給項目的盈利能力帶來較大的不確定性，并進而影響到目標公司的股權價值。
4、外匯風險
本次交易以美元為結算貨幣，伴隨各項外幣匯率不斷變化，對本次投資入股帶來一定的外匯風險。
5、法律、政策風險
本次交易涉及中國和剛果（金）的法律與政策，本次收購須符合兩國關于境外并購、外資并購的法規及政策，存在政府和相關監管機構針對本次交易出臺決定、法律或展開調查行動的風險。
七、本次交易不構成關聯交易
本次交易各方均為獨立法人實體，其中本公司為中華人民共和國獨立法人實體，目標公司為注冊在英屬維爾京群島的獨立法人實體，本公司及其控股股東與目標公司及其控股股東均不存在關聯關系，因此本次交易不構成關聯交易。
八、備查文件
1、公司臨時董事會決議；
2、《Platmin Congo Limited全部已發行股本及Copperbelt Minerals Limited集團內部應收帳款的出售及購買協議》。
|
