通過(guò)購(gòu)買約50億美元的摩根士丹利公司可轉(zhuǎn)換股權(quán)單位，備受全球業(yè)界矚目的主權(quán)財(cái)富基金——中國(guó)投資有限責(zé)任公司有望在未來(lái)持有摩根士丹利公司不超過(guò)9.9%的股份。中投公司昨晚宣布與美國(guó)摩根士丹利公司達(dá)成了該項(xiàng)交易。
這是繼投資黑石30億美元之后，中投公司投資的第二家美國(guó)金融機(jī)構(gòu)。
這也是中投公司的第三筆投資。近日，中投公司出資約1億美元，參與中國(guó)中鐵股份有限公司在香港進(jìn)行的IPO。
根據(jù)協(xié)議，此種可轉(zhuǎn)換股權(quán)單位期限二年七個(gè)月，按照年息9%按季支付利息，到期后轉(zhuǎn)換成摩根士丹利公司上市交易的普通股股票，轉(zhuǎn)換價(jià)格最高不超過(guò)參考價(jià)格的120%。股權(quán)單位全部轉(zhuǎn)換后中投公司持有摩根士丹利公司的股份將不超過(guò)9.9%。
據(jù)公開(kāi)資料，中投公司的融資成本約為年息4.5%。加上運(yùn)營(yíng)成本，這意味著，如果人民幣年升值幅度保持在4%以下，上述可轉(zhuǎn)換股權(quán)單位年息便可完全覆蓋成本和升值損失。
雙方?jīng)]有交代此次投資的具體背景。作為一家全球領(lǐng)先的金融服務(wù)公司，摩根士丹利業(yè)務(wù)范圍涵蓋投資銀行、全球財(cái)富管理、資產(chǎn)管理等多個(gè)行業(yè)，在33個(gè)國(guó)家設(shè)有600多家分支機(jī)構(gòu)，其在收購(gòu)兼并、股票和債券發(fā)行、利率和貨幣產(chǎn)品交易等方面位列全球前列。
但盡管如此，摩根士丹利在目前的次貸危機(jī)中仍未能幸免中招。公司發(fā)布的業(yè)績(jī)預(yù)告稱，預(yù)計(jì)第四季度損失達(dá)到35.9億美元，計(jì)提的資產(chǎn)減值損失為 94億美元。
對(duì)投資摩根士丹利，中投公司表示，系根據(jù)公司全球資產(chǎn)配置的需要，旨在可接受風(fēng)險(xiǎn)范圍內(nèi)，獲取合理和最好的長(zhǎng)期投資回報(bào)。中投公司看中摩根士丹利公司長(zhǎng)期增長(zhǎng)潛力，特別是其在投資銀行、資產(chǎn)管理等業(yè)務(wù)上的市場(chǎng)地位，以及在新興市場(chǎng)面臨的業(yè)務(wù)發(fā)展機(jī)會(huì)。
中投公司同時(shí)稱，公司境外投資活動(dòng)將根據(jù)國(guó)際通行的商業(yè)原則行事，做遵守法規(guī)、誠(chéng)信負(fù)責(zé)的投資者。此次購(gòu)買摩根士丹利可轉(zhuǎn)換股權(quán)單位的目的是進(jìn)行長(zhǎng)期財(cái)務(wù)性投資，并不參與摩根士丹利的日常管理。
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